东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司于2011年登陆A股，总部位于江苏省苏州市，是金融行业第60家登陆A股的上市公司
《东吴证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2024年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名27/204
- 成长能力有所下降，行业排名82/204
- 盈利能力维持稳定，行业排名105/204
- 偿债能力维持稳定，行业排名77/204
- 运营能力有所减弱，行业排名98/204
一企业规模
1、期末资产规模1565.94亿元，上年末为1574.95亿元，企业规模有所缩减，行业排名71/204，超过65.69%的公司
2、期末净资产规模404.97亿元，上年末为397.15亿元，企业规模有所扩大，行业排名56/204，超过73.04%的公司
3、期内营收规模50.51亿元，上年同期为53.38亿元，业务规模略有收缩，行业排名62/204，超过70.1%的公司
4、期内净利润规模11.69亿元，上年同期为13.94亿元，利润规模略有减少，行业排名63/204，超过69.61%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末，东吴证券股份有限公司总资产为1565.94亿元，比2023年末减少0.57%。其中，归属于上市公司股东的净资产为404.97亿元，比2023年末增长1.97%。
图表 2021-2024年东吴证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：东吴证券股份有限公司
图表 2021-2024年东吴证券股份有限公司资产负债构成
数据来源：东吴证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率13.18%，上年增长15.84%，企业规模减缓缩减，行业排名26/204，超过87.75%的公司
2、期内净资产增长率3.26%，上年增长4.51%，所有者权益规模减缓缩减，行业排名96/204，超过53.43%的公司
3、期内营业收入增长率-5.38%，上年同期为24.11%，营业收入增速大幅减缓，行业排名115/204，超过44.12%的公司
4、期内营业利润增长率-16.56%，上年同期为88.79%，盈利增速明显下降，行业排名113/204，超过45.1%的公司
5、期内净利润增长率-16.14%，上年同期为69.79%，净利润增速显著放缓，行业排名119/204，超过42.16%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：东吴证券股份有限公司
| 科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 总资产增长率 | -0.57% | 15.84% | 9.36% | 17.86% |
| 净资产增长率 | 1.97% | 4.51% | 2.35% | 33.16% |
| 营业收入增长率 | -55.23% | 7.58% | 13.42% | 25.68% |
| 主营利润增长率 | -41.92% | 18.35% | -31.92% | 40.9% |
| 净利润增长率 | -41.9% | 15.7% | -27.9% | 40.72% |
三经营能力
1、期内营业利润率30.03%，上年同期为34.06%，业务经营能力略有下降，行业排名92/204，超过55.39%的公司
2、期内净利润率23.14%，上年同期为26.11%，企业经营效益略有下降，行业排名99/204，超过51.96%的公司
3、期内净资产收益率2.89%，上年同期为3.60%，回报股东的能力减弱，行业排名88/204，超过57.35%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月，公司实现营业利润15.17亿元，相比上年同期减少16.56%，营业利润率达到30.03%。
图表 2021-2024年东吴证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：东吴证券股份有限公司
2024年1-6月，公司实现净利润11.69亿元，相比上年同期减少16.14%，营业利润率达到23.14%。
图表 2021-2024年东吴证券股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：东吴证券股份有限公司
图表 2021-2024年东吴证券股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：东吴证券股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
| 601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
| 601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |
五苏州市上市公司竞争力分析报告