影视产业 | 2020市场规模将超过5000亿元

影视市场近年来发展如火如荼，精品内容不断涌现、政策扶持力度大，而且市场需求出现井喷式增长，在经历高速发展之后，影视市场将进入稳健发展状态。影视市场包括电影、电视剧、综艺节目、动画等，其中电影和电视剧在影视市场的占比最大，在70%左右。2015年我国影视市场规模约为1650亿元，到2020年市场规模将超过5000亿元，年复合增速为25%左右。
电影产业2020年市场规模将达3200亿元左右，复合增速约为27%
2015年中国电影市场规模约为1000亿元，同比增长46%。当前电影市场较为繁荣，发展环境良好，未来五年电影市场将呈稳健发展之势，到2020年，其市场规模将达3200亿元左右，年复合增速约为27%。

图表2015-2020年电影市场规模预测（单位：亿元）

数据来源：中投顾问产业研究中心
电影市场进入持续繁荣的长周期景气阶段
随着中等以上质量影片票房规模化，赚钱效应持续吸引优质主创资源、资本力量进入产业，带来优秀内容供给的繁荣。国产优秀影片层出不穷掀起电影市场票房高潮。
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1.2015年7月单月票房达54.9亿，刷新国内单月票房最高纪录；其中《捉妖记》、《煎饼侠》和《西游记之大圣归来》三部国产片成为吸金主力，总票房高达33.65亿元。
2.2016年《美人鱼》票房创造历史记录，票房高达33.9亿元，比去年的年度票房冠军《捉妖记》高出10亿元左右，《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》等国产电影票房也轻松破10亿。
我国新人导演迅速崛起，电影市场进入优秀内容供给持续繁荣的长周期景气阶段。国内跻身10亿俱乐部的6位导演以新人导演为主。电影公司加大新人扶持力度，华语电影对新人培养的机制也愈发完善，如FIRST青年电影展就推出青年电影人训练营，华语影展均设有新人导演奖项。在优秀主创、新人力量不断涌现的情况下，电影市场的发展将具有可持续性。
2015年影院建设继续保持快速增长，全年新增影院1200余家，新增银幕8035块，日均增长超过22块银幕。目前，全国影院总数超过6000家，银幕总数已达31627块，与全球最大的北美市场只差约7000块，全国共有县级影院3241家，县级影院银幕12777块。影院和银幕数量的大幅增加，为人们观影提供了方便，有利于促进票房的提高。
政策福利释放
图表近年电影产业利好政策
资料来源：中投顾问产业研究中心
近年我国电影的利好政策不断涌现，对电影市场发展有重要推动作用。尤其是2015年出台的《电影促进法（草案）》，若其顺利落地实施，将推动电影行业由行政法规监管转向专门法监管。
其三大看点是：
其一，降低市场准入门槛，鼓励企业从事电影摄制等活动，监管放松具有弹性，激发行业内容创作和活力；
其二，政策福利释放，财税、金融、用地、融资信贷支持等扶持措施激励社会资本进入；
其三，强化监督，规范市场。
观影人次快速增长消费需求增加
人均收入水平高的提高增加了消费者精神文化方面的需求，我国人均电影消费支出正处于上升区间。电影票房高速增长的背后是观影人次的快速增长，2014年，我国观影人次与北美距离已缩小至不到1亿人次，不到10%的差距，低于票房差距。不过值得注意的是，在人均观影人次方面，我国仍然不到人均1次，远远低于北美的3.9次，仍有很大提升空间。
电视剧产业2020年市场规模或达360亿元
2015年中国电视剧市场规模达到156亿元左右，在国家鼓励国产电视剧精品化、限制进口电视剧政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下，我国电视剧市场规模稳步提升。到2020年，我国电视剧市场规模或达360亿元，未来五年复合增长率在18%左右。
图表2015-2020年电视剧市场规模预测（单位：亿元）
数据来源：中投顾问产业研究中心
2015年全年全国共计生产完成并获得发行许可的剧目共计394部，较2014年的429部有一定下滑。国产电视剧长期存在供过于求的问题，近年电视剧产量逐年下降，未来几年这一趋势将会延续，一方面当前市场已经更加注重质量而非数量；另一方面，随着新媒体的兴起，一些投资者已经将精力放于网络剧。
电视剧的未来不可忽视的力量——IP
电视剧未来的发展，IP将作出较大贡献。优质IP，再加上精良的制作，以及到位的营销手段将令观众成为“自来水”。以2015年口碑排名第一的作品《琅琊榜》为例。《琅琊榜》豆瓣书籍评分8.6，电视剧评分9.2，刚上线的时候北京卫视和东方卫视的收视分别为0.57%和0.48%，同时段收视分别排名第6和第10，可谓表现平平。不过随着口碑效应的蔓延，后期收视率超过1%，排名上升至前两名，在新媒体上的网络播放量更是达到104亿次，全年排名第三，成为逆袭的黑马。
两剧一星促进电视剧创新

2015年1月1日起我国正式实施“一剧两星”政策，即一部电视剧最多只能同时在两家上星频道播出。“一剧两星”将让财大气粗惯了的各卫视购剧成本大幅增加，为了成本考虑，许多卫视表示新政实施后，将不再一窝蜂地抢购大剧、贵剧，而那些明星阵容不太强大、题材不热、价位不高但制作精良的好剧，将有望多采购，在此情况下电视剧题材有望实现多样化发展。