独家预测 | 文化娱乐四大热点产业未来市场规模
2017-08-14 行业：文化体育
本文是文化娱乐产业4大热点子行业“影视、移动游戏、动漫、直播平台”的未来市场规模预测，文中发布的数据为中投顾问产业研究中心独家预测成果。如需转载，请联系小编获得授权。
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一、影视产业2020市场规模将超过5000亿元
影视市场近年来发展如火如荼，精品内容不断涌现、政策扶持力度大，而且市场需求出现井喷式增长，在经历高速发展之后，影视市场将进入稳健发展状态。影视市场包括电影、电视剧、综艺节目、动画等，其中电影和电视剧在影视市场的占比最大，在70%左右。2015年我国影视市场规模约为1650亿元，中投顾问产业研究中心预测，到2020年中国影视市场规模将超过5000亿元，年复合增速为25%左右。
电影产业2020年市场规模将达3200亿元左右，复合增速约为27%
2015年中国电影市场规模约为1000亿元，同比增长46%。当前电影市场较为繁荣，发展环境良好，未来五年电影市场将呈稳健发展之势，到2020年，其市场规模将达3200亿元左右，年复合增速约为27%。
电影市场进入持续繁荣的长周期景气阶段
随着中等以上质量影片票房规模化，赚钱效应持续吸引优质主创资源、资本力量进入产业，带来优秀内容供给的繁荣。国产优秀影片层出不穷掀起电影市场票房高潮。
★
1.2015年7月单月票房达54.9亿，刷新国内单月票房最高纪录；其中《捉妖记》、《煎饼侠》和《西游记之大圣归来》三部国产片成为吸金主力，总票房高达33.65亿元。
2.2016年《美人鱼》票房创造历史记录，票房高达33.9亿元，比去年的年度票房冠军《捉妖记》高出10亿元左右，《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》等国产电影票房也轻松破10亿。
我国新人导演迅速崛起，电影市场进入优秀内容供给持续繁荣的长周期景气阶段。国内跻身10亿俱乐部的6位导演以新人导演为主。电影公司加大新人扶持力度，华语电影对新人培养的机制也愈发完善，如FIRST青年电影展就推出青年电影人训练营，华语影展均设有新人导演奖项。在优秀主创、新人力量不断涌现的情况下，电影市场的发展将具有可持续性。
2015年影院建设继续保持快速增长，全年新增影院1200余家，新增银幕8035块，日均增长超过22块银幕。目前，全国影院总数超过6000家，银幕总数已达31627块，与全球最大的北美市场只差约7000块，全国共有县级影院3241家，县级影院银幕12777块。影院和银幕数量的大幅增加，为人们观影提供了方便，有利于促进票房的提高。
政策福利释放
图表近年电影产业利好政策
资料来源：中投顾问产业研究中心
近年我国电影的利好政策不断涌现，对电影市场发展有重要推动作用。尤其是2015年出台的《电影促进法（草案）》，若其顺利落地实施，将推动电影行业由行政法规监管转向专门法监管。
其三大看点是：
其一，降低市场准入门槛，鼓励企业从事电影摄制等活动，监管放松具有弹性，激发行业内容创作和活力；
其二，政策福利释放，财税、金融、用地、融资信贷支持等扶持措施激励社会资本进入；
其三，强化监督，规范市场。
观影人次快速增长消费需求增加
人均收入水平的提高增加了消费者精神文化方面的需求，我国人均电影消费支出正处于上升区间。电影票房高速增长的背后是观影人次的快速增长，2014年，我国观影人次与北美距离已缩小至不到1亿人次，不到10%的差距，低于票房差距。不过值得注意的是，在人均观影人次方面，我国仍然不到人均1次，远远低于北美的3.9次，仍有很大提升空间。
电视剧产业2020年市场规模或达360亿元
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2015年中国电视剧市场规模达到156亿元左右，在国家鼓励国产电视剧精品化、限制进口电视剧政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下，我国电视剧市场规模稳步提升。到2020年，我国电视剧市场规模或达360亿元，未来五年复合增长率在18%左右。
图表2016-2020年电视剧市场规模预测（单位：亿元）
数据来源：中投顾问产业研究中心
2015年全年全国共计生产完成并获得发行许可的剧目共计394部，较2014年的429部有一定下滑。国产电视剧长期存在供过于求的问题，近年电视剧产量逐年下降，未来几年这一趋势将会延续，一方面当前市场已经更加注重质量而非数量；另一方面，随着新媒体的兴起，一些投资者已经将精力放于网络剧。
二、移动游戏行业2018年市场规模将达到700亿人民币
随着中国智能手机渗透率的不断提高，全新标杆性产品的诞生，以及端游巨头的强势进入，2014年移动游戏市场规模就已经超过了网页游戏的市场规模。
预计未来三年，伴随着移动游戏整体品质的提升，3G/4G用户规模的持续增长，以及资本市场进一步提供支持，中国移动游戏市场将保持高速增长。
图表移动游戏产业链
资料来源：中投顾问产业研究中心
2015年移动游戏用户接近6亿，预计2017年移动游戏用户将超7亿人
移动终端的快速普及培养了大量基础用户规模，移动游戏产品的丰富、类型的多样化，也促进了由移动终端用户向移动游戏玩家的转化。随着中重度游戏开始大规模推向市场，移动游戏从传统PC端游戏领域争夺用户的趋势愈加明显，这将进一步支撑移动游戏玩家规模的增长，预计2017年移动游戏用户将超7亿人。
移动游戏成为网游市场主要增长动力
2015年移动游戏份额增长至39.2%，端游份额跌落50%以下，移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个市场会在2016年出现拐点，移动市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。
图表2011—2018年中国网络游戏产业细分
资料来源：中投顾问产业研究中心
移动游戏硬件厂商和运营商崭露头角
中国移动游戏各渠道占比中，Android依旧独占鳌头，接近iOS渠道流水的两倍。其中，硬件厂商和运营商的占比逐渐扩大。相比百度手机助手、应用宝等第三方应用商店，手机厂商的优势在于可以在自家硬件上预装应用商店，手机出货量保障了用户来源，极大的降低了营销成本。同样的，运营商们也可以通过合约机、定制机等方式，将线下流量转化为线上流量。
移动游戏2018年市场规模将达到700亿人民币
移动游戏市场为中国移动互联网产业、中国游戏产业开始贡献规模化收入，成为推动中国移动互联网繁荣、资本市场活跃的主要力量。中投顾问产业研究中心预测，2016年移动游戏市场将实现640亿的市场规模，2018年或将达到700亿人民币。
三、动漫产业2020年动漫产业市场规模有望达2100亿
中国动漫产业化进程刚刚开启，目前仍处于初级发展阶段，从产业生命周期理论的角度来看，中国动漫目前正处于幼稚期向发展期转变的过渡阶段，行业具有“产品设计尚未成熟、平均利润率较低、市场增长率较高、需求增长较快”等多个特点。
进入21世纪后，国家加强了对国产动漫行业的扶持力度，加上互联网的迅速普及，我国动漫产业产值突飞猛进，2015年我国动漫产业产值已经突破1100亿元，过去六年以16%左右的复合增速增长。
过去几年中国动漫产业虽取得了快速发展，但与日本、美国、韩国等动漫强国相比还有很大差距。对比日本，日漫在日本GDP中的占比大约为0.31%，如果按照这一比例算，中国动漫产业潜在市场规模有望超出2000亿元，还有1000亿的成长空间。
90后和00后大多数为动漫覆盖群体。1980-1990出生人口的数量约为2.2亿人，而1990-2010的出生人口达到了3.3亿人。随着动漫内容进一步丰富多样，动漫所覆盖的群体范围将会进一步扩大，未来市场需求将会进一步增长。
传统国漫受到电视渠道限制，可播放的时间、空间有限，近几年互联网渠道不断兴起，腾讯、有妖气、b站等新媒体凭借观看时间、空间无限、获取成本低等优势，逐渐发展成为国漫的新出口。此外，国家不断加强文化产品版权保护，动漫IP的价值空间迅速扩大。
代际变迁使国内动漫需求端结构发生了改变，供给侧的针对性调整和产业链完善使动漫产业的循环逐渐恢复良性，与此同时，VC、PE等投资资本也开始青睐于动漫行业，最近几年，动漫产业投融资形式更为多样、产业资本并购也逐渐活跃。
在政策、技术、资本等多重利好因素的推动下，未来几年，我国动漫产业化、市场化进程将加速前进。中投顾问产业研究中心预测，未来五年中国动漫产业市场规模复合增速将维持在13%左右，2020年动漫产业市场规模有望达到2100亿元。
四、直播平台2020年市场规模将达570亿
2015年国内在线直播平台数量已经接近200家，平台用户数量达到2亿人，市场规模超过90亿元。直播平台互动性强、受众较广，而且内容的创新性、质量水平不断提高，未来市场发展前景非常乐观。
1
刚性消费需求
直播平台具有强社交性，在宅文化较为流行的当下，能够对用户产生较大吸引力。好奇八卦是人类心理上非常重要的一个刚需点，每个人都想了解别人真实的生活，而直播能够较大程度上满足人们的这种好奇心理，大部分直播就是普通人的日常生活，没有修饰没有编辑过。此外，进入互联网时代，交往情景发生很大改变，年轻人更喜欢借助社交媒体交流，在社交媒体上，他们可以随时退出、随时进入，拘束较小。
2
资本推动
目前已知的116个直播APP已有108个获得融资，知名直播平台的融资2014年约7.9亿元左右，而2015年增长到了23.7亿元，增长率在300%左右。
2016年上半年，“直播”压倒性占据了创投圈第一热词的位置。一夜之间几乎所有社交、电商、视频APP等都开始做起了直播。创业者们蜂拥、传统行业进军、VC撒网、王思聪、周杰伦、马化腾、雷军等也纷纷入局，这有利于直播平台规模的迅速扩大。
3
内容丰富化
近年直播平台的内容逐渐丰富化、多样化。直播主体从过去的职业美女主播、职业电竞主播切换到素人直播、演唱会直播等，美食、购物、化妆等内容也被越来越多的直播平台收入囊中。直播内容的丰富化最终带来了直播观众群的丰富化，大量主流社会群体都被移动直播吸引，这使得移动直播产业得以逐渐向主流文化靠拢。
4
明星效应
坊间一直流传着这样一句话“直播发于秀场、兴于网红、盛于明星”，明星对直播平台影响力的提升的确有重要帮助。当前已有越来越多明星与直播平台进行合作，明星效应将推动直播平台快速发展。
今年4月7日，人气女神刘涛入驻“映客“直播，粉丝同时在线人数破17万，总收看人数高达71万；
4月16日当红明星李晨在“咸蛋家”与粉丝互动，不到一小时，直播间同时在线人数突破了170万；
4月23日，吴绮莉携“小龙女”在网络直播平台—“易直播”上与粉丝见面，同时在线观看人数达25万。
在消费需求旺盛、大量资本涌入、内容品质不断提升、明星效应增强的情况下，直播平台发展空间巨大。直播平台在娱乐文化产业中的地位今后将出现大幅提高，会成为文化娱乐产品、服务的重要输出渠道。
2020年直播平台市场规模有望达到570亿
当前直播平台市场已经进入爆发期，中投顾问产业研究中心预测，到2020年，直播平台市场规模有望达到570亿，未来五年复合增长率约为45%。
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一、影视产业2020市场规模将超过5000亿元
影视市场近年来发展如火如荼，精品内容不断涌现、政策扶持力度大，而且市场需求出现井喷式增长，在经历高速发展之后，影视市场将进入稳健发展状态。影视市场包括电影、电视剧、综艺节目、动画等，其中电影和电视剧在影视市场的占比最大，在70%左右。2015年我国影视市场规模约为1650亿元，中投顾问产业研究中心预测，到2020年中国影视市场规模将超过5000亿元，年复合增速为25%左右。
电影产业2020年市场规模将达3200亿元左右，复合增速约为27%
2015年中国电影市场规模约为1000亿元，同比增长46%。当前电影市场较为繁荣，发展环境良好，未来五年电影市场将呈稳健发展之势，到2020年，其市场规模将达3200亿元左右，年复合增速约为27%。
图表2016-2020年电影市场规模预测（单位：亿元）
电影市场进入持续繁荣的长周期景气阶段
随着中等以上质量影片票房规模化，赚钱效应持续吸引优质主创资源、资本力量进入产业，带来优秀内容供给的繁荣。国产优秀影片层出不穷掀起电影市场票房高潮。
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1.2015年7月单月票房达54.9亿，刷新国内单月票房最高纪录；其中《捉妖记》、《煎饼侠》和《西游记之大圣归来》三部国产片成为吸金主力，总票房高达33.65亿元。
2.2016年《美人鱼》票房创造历史记录，票房高达33.9亿元，比去年的年度票房冠军《捉妖记》高出10亿元左右，《西游记之孙悟空三打白骨精》、《澳门风云3》等国产电影票房也轻松破10亿。
我国新人导演迅速崛起，电影市场进入优秀内容供给持续繁荣的长周期景气阶段。国内跻身10亿俱乐部的6位导演以新人导演为主。电影公司加大新人扶持力度，华语电影对新人培养的机制也愈发完善，如FIRST青年电影展就推出青年电影人训练营，华语影展均设有新人导演奖项。在优秀主创、新人力量不断涌现的情况下，电影市场的发展将具有可持续性。
2015年影院建设继续保持快速增长，全年新增影院1200余家，新增银幕8035块，日均增长超过22块银幕。目前，全国影院总数超过6000家，银幕总数已达31627块，与全球最大的北美市场只差约7000块，全国共有县级影院3241家，县级影院银幕12777块。影院和银幕数量的大幅增加，为人们观影提供了方便，有利于促进票房的提高。
政策福利释放
图表近年电影产业利好政策
近年我国电影的利好政策不断涌现，对电影市场发展有重要推动作用。尤其是2015年出台的《电影促进法（草案）》，若其顺利落地实施，将推动电影行业由行政法规监管转向专门法监管。
其三大看点是：
其一，降低市场准入门槛，鼓励企业从事电影摄制等活动，监管放松具有弹性，激发行业内容创作和活力；
其二，政策福利释放，财税、金融、用地、融资信贷支持等扶持措施激励社会资本进入；
其三，强化监督，规范市场。
观影人次快速增长消费需求增加
人均收入水平的提高增加了消费者精神文化方面的需求，我国人均电影消费支出正处于上升区间。电影票房高速增长的背后是观影人次的快速增长，2014年，我国观影人次与北美距离已缩小至不到1亿人次，不到10%的差距，低于票房差距。不过值得注意的是，在人均观影人次方面，我国仍然不到人均1次，远远低于北美的3.9次，仍有很大提升空间。
电视剧产业2020年市场规模或达360亿元
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2015年中国电视剧市场规模达到156亿元左右，在国家鼓励国产电视剧精品化、限制进口电视剧政策、以及消费者观剧方式从电视端向网络端快速转变的背景下，我国电视剧市场规模稳步提升。到2020年，我国电视剧市场规模或达360亿元，未来五年复合增长率在18%左右。
图表2016-2020年电视剧市场规模预测（单位：亿元）
2015年全年全国共计生产完成并获得发行许可的剧目共计394部，较2014年的429部有一定下滑。国产电视剧长期存在供过于求的问题，近年电视剧产量逐年下降，未来几年这一趋势将会延续，一方面当前市场已经更加注重质量而非数量；另一方面，随着新媒体的兴起，一些投资者已经将精力放于网络剧。
二、移动游戏行业2018年市场规模将达到700亿人民币
随着中国智能手机渗透率的不断提高，全新标杆性产品的诞生，以及端游巨头的强势进入，2014年移动游戏市场规模就已经超过了网页游戏的市场规模。
预计未来三年，伴随着移动游戏整体品质的提升，3G/4G用户规模的持续增长，以及资本市场进一步提供支持，中国移动游戏市场将保持高速增长。
图表移动游戏产业链
2015年移动游戏用户接近6亿，预计2017年移动游戏用户将超7亿人
移动终端的快速普及培养了大量基础用户规模，移动游戏产品的丰富、类型的多样化，也促进了由移动终端用户向移动游戏玩家的转化。随着中重度游戏开始大规模推向市场，移动游戏从传统PC端游戏领域争夺用户的趋势愈加明显，这将进一步支撑移动游戏玩家规模的增长，预计2017年移动游戏用户将超7亿人。
移动游戏成为网游市场主要增长动力
2015年移动游戏份额增长至39.2%，端游份额跌落50%以下，移动游戏成为推动网络游戏行业增长的主要动力。预计整个市场会在2016年出现拐点，移动市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。
图表2011—2018年中国网络游戏产业细分
移动游戏硬件厂商和运营商崭露头角
中国移动游戏各渠道占比中，Android依旧独占鳌头，接近iOS渠道流水的两倍。其中，硬件厂商和运营商的占比逐渐扩大。相比百度手机助手、应用宝等第三方应用商店，手机厂商的优势在于可以在自家硬件上预装应用商店，手机出货量保障了用户来源，极大的降低了营销成本。同样的，运营商们也可以通过合约机、定制机等方式，将线下流量转化为线上流量。
移动游戏2018年市场规模将达到700亿人民币
移动游戏市场为中国移动互联网产业、中国游戏产业开始贡献规模化收入，成为推动中国移动互联网繁荣、资本市场活跃的主要力量。中投顾问产业研究中心预测，2016年移动游戏市场将实现640亿的市场规模，2018年或将达到700亿人民币。
图表2016—2018年中国移动游戏市场规模预测
三、动漫产业2020年动漫产业市场规模有望达2100亿
中国动漫产业化进程刚刚开启，目前仍处于初级发展阶段，从产业生命周期理论的角度来看，中国动漫目前正处于幼稚期向发展期转变的过渡阶段，行业具有“产品设计尚未成熟、平均利润率较低、市场增长率较高、需求增长较快”等多个特点。
进入21世纪后，国家加强了对国产动漫行业的扶持力度，加上互联网的迅速普及，我国动漫产业产值突飞猛进，2015年我国动漫产业产值已经突破1100亿元，过去六年以16%左右的复合增速增长。
图表2010-2015年中国动漫产业年产值（单位：亿元）及其增速
过去几年中国动漫产业虽取得了快速发展，但与日本、美国、韩国等动漫强国相比还有很大差距。对比日本，日漫在日本GDP中的占比大约为0.31%，如果按照这一比例算，中国动漫产业潜在市场规模有望超出2000亿元，还有1000亿的成长空间。
90后和00后大多数为动漫覆盖群体。1980-1990出生人口的数量约为2.2亿人，而1990-2010的出生人口达到了3.3亿人。随着动漫内容进一步丰富多样，动漫所覆盖的群体范围将会进一步扩大，未来市场需求将会进一步增长。
传统国漫受到电视渠道限制，可播放的时间、空间有限，近几年互联网渠道不断兴起，腾讯、有妖气、b站等新媒体凭借观看时间、空间无限、获取成本低等优势，逐渐发展成为国漫的新出口。此外，国家不断加强文化产品版权保护，动漫IP的价值空间迅速扩大。
代际变迁使国内动漫需求端结构发生了改变，供给侧的针对性调整和产业链完善使动漫产业的循环逐渐恢复良性，与此同时，VC、PE等投资资本也开始青睐于动漫行业，最近几年，动漫产业投融资形式更为多样、产业资本并购也逐渐活跃。
在政策、技术、资本等多重利好因素的推动下，未来几年，我国动漫产业化、市场化进程将加速前进。中投顾问产业研究中心预测，未来五年中国动漫产业市场规模复合增速将维持在13%左右，2020年动漫产业市场规模有望达到2100亿元。
图表2016-2020年中国动漫产业市场规模预测（单位：亿元）
四、直播平台2020年市场规模将达570亿
2015年国内在线直播平台数量已经接近200家，平台用户数量达到2亿人，市场规模超过90亿元。直播平台互动性强、受众较广，而且内容的创新性、质量水平不断提高，未来市场发展前景非常乐观。
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刚性消费需求
直播平台具有强社交性，在宅文化较为流行的当下，能够对用户产生较大吸引力。好奇八卦是人类心理上非常重要的一个刚需点，每个人都想了解别人真实的生活，而直播能够较大程度上满足人们的这种好奇心理，大部分直播就是普通人的日常生活，没有修饰没有编辑过。此外，进入互联网时代，交往情景发生很大改变，年轻人更喜欢借助社交媒体交流，在社交媒体上，他们可以随时退出、随时进入，拘束较小。
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资本推动
目前已知的116个直播APP已有108个获得融资，知名直播平台的融资2014年约7.9亿元左右，而2015年增长到了23.7亿元，增长率在300%左右。
2016年上半年，“直播”压倒性占据了创投圈第一热词的位置。一夜之间几乎所有社交、电商、视频APP等都开始做起了直播。创业者们蜂拥、传统行业进军、VC撒网、王思聪、周杰伦、马化腾、雷军等也纷纷入局，这有利于直播平台规模的迅速扩大。
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内容丰富化
近年直播平台的内容逐渐丰富化、多样化。直播主体从过去的职业美女主播、职业电竞主播切换到素人直播、演唱会直播等，美食、购物、化妆等内容也被越来越多的直播平台收入囊中。直播内容的丰富化最终带来了直播观众群的丰富化，大量主流社会群体都被移动直播吸引，这使得移动直播产业得以逐渐向主流文化靠拢。
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明星效应
坊间一直流传着这样一句话“直播发于秀场、兴于网红、盛于明星”，明星对直播平台影响力的提升的确有重要帮助。当前已有越来越多明星与直播平台进行合作，明星效应将推动直播平台快速发展。
今年4月7日，人气女神刘涛入驻“映客“直播，粉丝同时在线人数破17万，总收看人数高达71万；
4月16日当红明星李晨在“咸蛋家”与粉丝互动，不到一小时，直播间同时在线人数突破了170万；
4月23日，吴绮莉携“小龙女”在网络直播平台—“易直播”上与粉丝见面，同时在线观看人数达25万。
在消费需求旺盛、大量资本涌入、内容品质不断提升、明星效应增强的情况下，直播平台发展空间巨大。直播平台在娱乐文化产业中的地位今后将出现大幅提高，会成为文化娱乐产品、服务的重要输出渠道。
2020年直播平台市场规模有望达到570亿
当前直播平台市场已经进入爆发期，中投顾问产业研究中心预测，到2020年，直播平台市场规模有望达到570亿，未来五年复合增长率约为45%。
图表2016-2020直播平台市场规模预测（单位：亿元）
数据来源：中投顾问产业研究中心
城市投资环境报告
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