独家预测 | 精准医疗三大热点产业市场规模
2017-08-14 行业：医疗医药
在国内精准医疗的众多细分领域里，“基因测序、干细胞、细胞免疫治疗”这几个领域的医学理论较为成熟，未来最有可能率先进入大规模商业化阶段。
本文对精准医疗的三大市场——“基因测序、干细胞、细胞免疫治疗”的规模进行了分析预测，文中发布的数据为中投顾问产业研究中心独家预测成果。
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基因测序—2020年全球基因测序市场规模可达160亿美元
基因测序是医疗诊断与治疗的革新技术，也是精准医疗的入口。从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，都有着巨大的应用前景。
基因检测技术的突破升级是带动市场规模增长的主要因素。一方面基因检测技术不断升级，在越来越多的领域得到应用，基因检测的准确性也逐年提高；另一方面，随着测序技术的不断普及及应用的成熟，基因测序成本呈逐年下降趋势，测序成本的下降，将推动基因测序服务的进一步普及。
过去五年，全球基因测序市场增速高达20%，中投顾问产业研究中心预测，未来全球基因测序成本将会进一步下降，但服务规模对比过去五年会有大幅提升，未来五年行业整体增速将维持在18%左右，至2020年全球基因测序市场规模可达160亿美元。
中国虽不是全球患癌比例最高的区域，但是由于人口基数大，2012年中国新增307万（占全球21.9%）癌症并且导致220万（占全球26.8%）人死亡。根据《2014年中国统计年鉴》的报道，中国目前死亡率最高的疾病是恶性肿瘤，心血管疾病和呼吸道疾病。中国是癌症高发国家，相比生育健康，肿瘤的个体化治疗蕴藏着一个更大的基因检测市场。
我国基因产业政策环境发生变化，行业监管趋严的同时，政府鼓励性态度逐渐明确。
●2014年之前，中国基因产业基本处于放任发展状态。
●2014年2月开始，国家叫停基因检测项目，由此基因产业真正纳入监管视线。
●2014年6月至年底，进入部分放行期。
●现在基因测序行业正处于政策鼓励发展期，政策态度的明朗对于基因测序行业的发展有着重要的意义。
在人类的基因组测序成本已经大大降低以及大数据的发展使得复杂分析成为可能的时候，个性化药物将取得快速发展，现在人类全基因组测序成本已经降到1000美元以下，未来这一数字还将继续下降。这点在无创产前筛查上表现最为明显，从刚上市3000-4000元每次检测降到现在的1000-1500元每次。
在基因科技开发与应用上，中国与发达国家处于同一起跑线。中投顾问产业研究中心预测，未来我国五年内认识到基因检测重要性的人群将达到总人口的15%-20%，约有3亿人的市场潜在需求，每年基因检测量至少在300万人次以上，未来基因检测成本有望进入“百元时代”，平均每次检测约800元，基因测序服务市场规模可达24亿元。
干细胞——2020年干细胞市场规模可达2300亿元
干细胞具有高度自我更新、增值和多项分化潜能、可植入性和具备重建能力等特征，在再生医学领域具有不可估量的医学价值和诱人的应用前景。干细胞技术作为生物技术领域最具发展前景的前沿技术之一，可以为许多重大疾病提供新的有效治疗，具有不可估量的社会和经济效益。
鉴于干细胞具有的巨大医学价值和经济效益，我国政府、企业和科研机构高度重视干细胞技术发展。政府不断加大科研投入力度，2015年国家正式启动“干细胞与转化医学”重点专项试点工作，并建立了多个产业化基地，逐步推动相关技术及基因工程药物科研成果想实际生产力转化。
“十二五”期间，我国干细胞产业取得了迅速发展，五年复合增速达到48.9%，近三年增速甚至超过60%，2012年后虽然干细胞中下游产业受到限制，但上游存储业务高速扩张，使得全产业链规模不断扩大。
图表2011-2015年中国干细胞市场规模（单位：亿元）
数据来源：中投顾问产业研究中心
随着干细胞基本原理和相关技术的不断成熟和更新，干细胞调控机理和临床转化成果逐步涌现，专利和产业化步伐加快，涉足干细胞领域的公司逐渐增加，形成了一个从上游干细胞存储到中下游干细胞药品研发和技术应用的产业链。我国已具备干细胞产业化转化的基础，随着政策规范化，我国干细胞产业化转化节点将会来临。
目前中国整体干细胞储存率仍不足1%，与发达国家10%——15%的储存率差距较大。中国人口基数大，为干细胞存储及临床应用奠定了良好的市场基础，尤其是二胎政策的全面放开，将成为干细胞存储产业的重要推动力量，目前我国干细胞存储的新生儿渗透率不足10%，而在新加坡能达到25%，即便是在邻国韩国也能达到15%。可见，上游干细胞存储市场还有很大的成长空间。
目前应用最成熟的是利用造血干细胞移植进行造血和免疫系统的重建，随着肝细胞基础技术的快速发展，其它肝细胞应用如间充质干细胞、心肌干细胞、IPS细胞等细胞替代治疗的相关临床研究也在逐渐开展，下游应用市场规模未来有望加速扩大。3D打印和基因编辑等新技术与干细胞临床结合，将加速人们对干细胞治疗机制的理解和拓展应用领域。
随着产业政策的放开和干细胞研发应用的不断推进，干细胞产业化和商业化将进一步深化，中投顾问产业研究中心预测未来五年干细胞市场规模增速将在45%左右，到2020年，行业市场规模将达到2300亿元左右。
细胞免疫治疗——2020年肿瘤细胞免疫治疗市场规模可达1350亿元
细胞免疫治疗技术当前主要应用于肿瘤领域，CAR-T与TCR-T是免疫治疗的最新和最有效的技术，所以此部分主要针对这两种技术对肿瘤细胞免疫治疗市场进行预测。
肿瘤细胞免疫治疗是一种新兴的肿瘤治疗模式，是依靠自身免疫抗癌的新型治疗方法，它从病人体内采集免疫细胞，然后进行体外培养和扩增，再回输到病人体内，来激发以及增强机体的自身免疫功能，从而达到治疗肿瘤的目的。
肿瘤已经成为我国人口首位死因，剧世界卫生组织的一项全球疾病负担研究显示，自1990年到2013年，癌症死亡率从12%上升至15%，已经成为仅次于心血管疾病的高死亡率疾病，而在我国，癌症已经超过心血管疾病，成为城市和农村居民的第一位死因。
在过去的30年，中国癌症死亡率增加了80%，2014年全国肿瘤防治办发布《中国肿瘤统计年报》在癌症的治愈率上，目前发达国家已经达到65%，我国仅有25%，肿瘤细胞免疫治疗技术在我国应用前景广阔。
肿瘤作为人类疾病第一大杀手，其治疗药物占据了药物市场的最高份额，近几年，肿瘤发病率和死亡率持续增高，预计后续肿瘤发病人数还会增加，之前国外单抗药物主导市场，随着CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗技术的不断升级完善，相信未来CAR-T与TCR-T细胞治疗将在抗肿瘤市场占据重要的市场份额。
根据以往癌症数据显示，中国每年新增肿瘤患者大约为430万人，未来五年还有可能进一步上升至450万人左右。当前CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗费用大约在32-35万/人，随着未来CAR-T与TCR-T技术应用不断成熟，治疗费用将有所下降。
中投顾问产业研究中心预测，至2020年CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗费用将会降至30万/人，在每年新增肿瘤患者中，有10%的人会选择CAR-T与TCR-T免疫细胞治疗，则至2020年CAR-T与TCR-T肿瘤细胞免疫治疗市场规模可达1350亿元。
本文对精准医疗的三大市场——“基因测序、干细胞、细胞免疫治疗”的规模进行了分析预测，文中发布的数据为中投顾问产业研究中心独家预测成果。
重大福利！只需转发，即可免费获得高价值投资报告，详见底部指南。
基因测序—2020年全球基因测序市场规模可达160亿美元
基因测序是医疗诊断与治疗的革新技术，也是精准医疗的入口。从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，都有着巨大的应用前景。
基因检测技术的突破升级是带动市场规模增长的主要因素。一方面基因检测技术不断升级，在越来越多的领域得到应用，基因检测的准确性也逐年提高；另一方面，随着测序技术的不断普及及应用的成熟，基因测序成本呈逐年下降趋势，测序成本的下降，将推动基因测序服务的进一步普及。
过去五年，全球基因测序市场增速高达20%，中投顾问产业研究中心预测，未来全球基因测序成本将会进一步下降，但服务规模对比过去五年会有大幅提升，未来五年行业整体增速将维持在18%左右，至2020年全球基因测序市场规模可达160亿美元。
图表2016-2020年全球基因测序市场规模预测（单位：百万美元）
中国虽不是全球患癌比例最高的区域，但是由于人口基数大，2012年中国新增307万（占全球21.9%）癌症并且导致220万（占全球26.8%）人死亡。根据《2014年中国统计年鉴》的报道，中国目前死亡率最高的疾病是恶性肿瘤，心血管疾病和呼吸道疾病。中国是癌症高发国家，相比生育健康，肿瘤的个体化治疗蕴藏着一个更大的基因检测市场。
我国基因产业政策环境发生变化，行业监管趋严的同时，政府鼓励性态度逐渐明确。
●2014年之前，中国基因产业基本处于放任发展状态。
●2014年2月开始，国家叫停基因检测项目，由此基因产业真正纳入监管视线。
●2014年6月至年底，进入部分放行期。
●现在基因测序行业正处于政策鼓励发展期，政策态度的明朗对于基因测序行业的发展有着重要的意义。
在人类的基因组测序成本已经大大降低以及大数据的发展使得复杂分析成为可能的时候，个性化药物将取得快速发展，现在人类全基因组测序成本已经降到1000美元以下，未来这一数字还将继续下降。这点在无创产前筛查上表现最为明显，从刚上市3000-4000元每次检测降到现在的1000-1500元每次。
在基因科技开发与应用上，中国与发达国家处于同一起跑线。中投顾问产业研究中心预测，未来我国五年内认识到基因检测重要性的人群将达到总人口的15%-20%，约有3亿人的市场潜在需求，每年基因检测量至少在300万人次以上，未来基因检测成本有望进入“百元时代”，平均每次检测约800元，基因测序服务市场规模可达24亿元。
干细胞——2020年干细胞市场规模可达2300亿元
干细胞具有高度自我更新、增值和多项分化潜能、可植入性和具备重建能力等特征，在再生医学领域具有不可估量的医学价值和诱人的应用前景。干细胞技术作为生物技术领域最具发展前景的前沿技术之一，可以为许多重大疾病提供新的有效治疗，具有不可估量的社会和经济效益。
鉴于干细胞具有的巨大医学价值和经济效益，我国政府、企业和科研机构高度重视干细胞技术发展。政府不断加大科研投入力度，2015年国家正式启动“干细胞与转化医学”重点专项试点工作，并建立了多个产业化基地，逐步推动相关技术及基因工程药物科研成果想实际生产力转化。
“十二五”期间，我国干细胞产业取得了迅速发展，五年复合增速达到48.9%，近三年增速甚至超过60%，2012年后虽然干细胞中下游产业受到限制，但上游存储业务高速扩张，使得全产业链规模不断扩大。
图表2011-2015年中国干细胞市场规模（单位：亿元）
随着干细胞基本原理和相关技术的不断成熟和更新，干细胞调控机理和临床转化成果逐步涌现，专利和产业化步伐加快，涉足干细胞领域的公司逐渐增加，形成了一个从上游干细胞存储到中下游干细胞药品研发和技术应用的产业链。我国已具备干细胞产业化转化的基础，随着政策规范化，我国干细胞产业化转化节点将会来临。
目前中国整体干细胞储存率仍不足1%，与发达国家10%——15%的储存率差距较大。中国人口基数大，为干细胞存储及临床应用奠定了良好的市场基础，尤其是二胎政策的全面放开，将成为干细胞存储产业的重要推动力量，目前我国干细胞存储的新生儿渗透率不足10%，而在新加坡能达到25%，即便是在邻国韩国也能达到15%。可见，上游干细胞存储市场还有很大的成长空间。
目前应用最成熟的是利用造血干细胞移植进行造血和免疫系统的重建，随着肝细胞基础技术的快速发展，其它肝细胞应用如间充质干细胞、心肌干细胞、IPS细胞等细胞替代治疗的相关临床研究也在逐渐开展，下游应用市场规模未来有望加速扩大。3D打印和基因编辑等新技术与干细胞临床结合，将加速人们对干细胞治疗机制的理解和拓展应用领域。
随着产业政策的放开和干细胞研发应用的不断推进，干细胞产业化和商业化将进一步深化，中投顾问产业研究中心预测未来五年干细胞市场规模增速将在45%左右，到2020年，行业市场规模将达到2300亿元左右。
图表2016-2020中国干细胞市场规模预测（单位：亿元）
细胞免疫治疗——2020年肿瘤细胞免疫治疗市场规模可达1350亿元
细胞免疫治疗技术当前主要应用于肿瘤领域，CAR-T与TCR-T是免疫治疗的最新和最有效的技术，所以此部分主要针对这两种技术对肿瘤细胞免疫治疗市场进行预测。
肿瘤细胞免疫治疗是一种新兴的肿瘤治疗模式，是依靠自身免疫抗癌的新型治疗方法，它从病人体内采集免疫细胞，然后进行体外培养和扩增，再回输到病人体内，来激发以及增强机体的自身免疫功能，从而达到治疗肿瘤的目的。
肿瘤已经成为我国人口首位死因，剧世界卫生组织的一项全球疾病负担研究显示，自1990年到2013年，癌症死亡率从12%上升至15%，已经成为仅次于心血管疾病的高死亡率疾病，而在我国，癌症已经超过心血管疾病，成为城市和农村居民的第一位死因。
在过去的30年，中国癌症死亡率增加了80%，2014年全国肿瘤防治办发布《中国肿瘤统计年报》在癌症的治愈率上，目前发达国家已经达到65%，我国仅有25%，肿瘤细胞免疫治疗技术在我国应用前景广阔。
肿瘤作为人类疾病第一大杀手，其治疗药物占据了药物市场的最高份额，近几年，肿瘤发病率和死亡率持续增高，预计后续肿瘤发病人数还会增加，之前国外单抗药物主导市场，随着CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗技术的不断升级完善，相信未来CAR-T与TCR-T细胞治疗将在抗肿瘤市场占据重要的市场份额。
根据以往癌症数据显示，中国每年新增肿瘤患者大约为430万人，未来五年还有可能进一步上升至450万人左右。当前CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗费用大约在32-35万/人，随着未来CAR-T与TCR-T技术应用不断成熟，治疗费用将有所下降。
中投顾问产业研究中心预测，至2020年CAR-T与TCR-T细胞免疫治疗费用将会降至30万/人，在每年新增肿瘤患者中，有10%的人会选择CAR-T与TCR-T免疫细胞治疗，则至2020年CAR-T与TCR-T肿瘤细胞免疫治疗市场规模可达1350亿元。
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