浙商证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司于2017年登陆A股,总部位于浙江省杭州市,是金融行业第84家登陆A股的上市公司
《浙商证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2024年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名66/204
- 成长能力维持稳定,行业排名114/204
- 盈利能力有所减弱,行业排名135/204
- 偿债能力有所提升,行业排名67/204
- 运营能力有所减弱,行业排名103/204
一企业规模
1、期末资产规模1349.75亿元,上年末为1455.28亿元,企业规模有所缩减,行业排名76/204,超过63.24%的公司
2、期末净资产规模273.99亿元,上年末为270.16亿元,企业规模有所扩大,行业排名71/204,超过65.69%的公司
3、期内营收规模80.00亿元,上年同期为84.56亿元,业务规模略有收缩,行业排名47/204,超过77.45%的公司
4、期内净利润规模8.15亿元,上年同期为9.42亿元,利润规模略有减少,行业排名74/204,超过64.22%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末,浙商证券股份有限公司总资产为1349.75亿元,比2023年末减少7.25%。其中,归属于上市公司股东的净资产为273.99亿元,比2023年末增长1.42%。
图表 2021-2024年浙商证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:浙商证券股份有限公司
图表 2021-2024年浙商证券股份有限公司资产负债构成
数据来源:浙商证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-7.49%,上年增长6.26%,企业规模减缓缩减,行业排名161/204,超过21.57%的公司
2、期内净资产增长率4.66%,上年增长3.41%,所有者权益规模加速扩大,行业排名78/204,超过62.25%的公司
3、期内营业收入增长率-5.39%,上年同期为13.31%,营业收入增速大幅减缓,行业排名116/204,超过43.63%的公司
4、期内营业利润增长率-19.22%,上年同期为24.06%,盈利增速明显下降,行业排名118/204,超过42.65%的公司
5、期内净利润增长率-13.48%,上年同期为28.16%,净利润增速显著放缓,行业排名114/204,超过44.61%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:浙商证券股份有限公司
科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
总资产增长率 | -7.25% | 6.26% | 9.35% | 37.5% |
净资产增长率 | 1.42% | 3.41% | 9.6% | 23.19% |
营业收入增长率 | -54.64% | 4.9% | 2.41% | 54.35% |
主营利润增长率 | -56.67% | 4.99% | -27.15% | 33.04% |
净利润增长率 | -55.32% | 7.17% | -22.5% | 34.97% |
三经营能力
1、期内营业利润率11.98%,上年同期为14.03%,业务经营能力略有下降,行业排名133/204,超过35.29%的公司
2、期内净利润率10.19%,上年同期为11.14%,企业经营效益略有下降,行业排名132/204,超过35.78%的公司
3、期内净资产收益率2.91%,上年同期为3.46%,回报股东的能力减弱,行业排名86/204,超过58.33%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月,公司实现营业利润9.58亿元,相比上年同期减少19.22%,营业利润率达到11.98%。
图表 2021-2024年浙商证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:浙商证券股份有限公司
2024年1-6月,公司实现净利润8.15亿元,相比上年同期减少13.48%,营业利润率达到10.19%。
图表 2021-2024年浙商证券股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:浙商证券股份有限公司
图表 2021-2024年浙商证券股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:浙商证券股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |
五杭州市上市公司竞争力分析报告