国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司于2015年登陆A股，总部位于上海市浦东新区，是金融行业第70家登陆A股的上市公司
《国泰君安证券股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2024年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名61/204
- 成长能力有所提升，行业排名100/204
- 盈利能力维持稳定，行业排名87/204
- 偿债能力有所下降，行业排名189/204
- 运营能力有所提升，行业排名80/204
一企业规模
1、期末资产规模8980.60亿元，上年末为9254.02亿元，企业规模有所缩减，行业排名33/204，超过84.31%的公司
2、期末净资产规模1680.96亿元，上年末为1669.69亿元，企业规模有所扩大，行业排名27/204，超过87.25%的公司
3、期内营收规模170.70亿元，上年同期为183.34亿元，业务规模略有收缩，行业排名32/204，超过84.8%的公司
4、期内净利润规模53.16亿元，上年同期为60.22亿元，利润规模略有减少，行业排名33/204，超过84.31%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末，国泰君安证券股份有限公司总资产为8980.60亿元，比2023年末减少2.95%。其中，归属于上市公司股东的净资产为1680.96亿元，比2023年末增长0.67%。
图表 2021-2024年国泰君安证券股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
图表 2021-2024年国泰君安证券股份有限公司资产负债构成
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-2.82%，上年增长7.52%，企业规模减缓缩减，行业排名132/204，超过35.78%的公司
2、期内净资产增长率2.69%，上年增长5.87%，所有者权益规模减缓缩减，行业排名108/204，超过47.55%的公司
3、期内营业收入增长率-6.89%，上年同期为-6.24%，营业收入增速略有减缓，行业排名123/204，超过40.2%的公司
4、期内营业利润增长率-14.26%，上年同期为-6.83%，盈利增速略有下降，行业排名108/204，超过47.55%的公司
5、期内净利润增长率-11.72%，上年同期为-6.05%，净利润增速略有放缓，行业排名112/204，超过45.59%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
| 科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 总资产增长率 | -2.95% | 7.52% | 8.78% | 12.57% |
| 净资产增长率 | 0.67% | 5.87% | 7.2% | 7.11% |
| 营业收入增长率 | -52.77% | 1.89% | -17.16% | 21.64% |
| 主营利润增长率 | -46.63% | -14.74% | -25.92% | 28.95% |
| 净利润增长率 | -46.22% | -14.95% | -24.05% | 30.38% |
三经营能力
1、期内营业利润率38.08%，上年同期为41.35%，业务经营能力略有下降，行业排名65/204，超过68.63%的公司
2、期内净利润率31.14%，上年同期为32.85%，企业经营效益略有下降，行业排名75/204，超过63.73%的公司
3、期内净资产收益率3.08%，上年同期为3.75%，回报股东的能力减弱，行业排名83/204，超过59.8%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月，公司实现营业利润65.00亿元，相比上年同期减少14.26%，营业利润率达到38.08%。
图表 2021-2024年国泰君安证券股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
2024年1-6月，公司实现净利润53.16亿元，相比上年同期减少11.72%，营业利润率达到31.14%。
图表 2021-2024年国泰君安证券股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
图表 2021-2024年国泰君安证券股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：国泰君安证券股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
| 601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
| 601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |
五上海市上市公司竞争力分析报告