中船防务拟分别向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权。本次交易完成后，广船国际和黄埔文冲将成为中船防务的全资子公司。广船国际和黄埔文冲是我国重要的船舶和海洋工程装备制造企业及海洋武器装备制造企业，是中船防务的重要子公司。通过本次发行股份购买资产，中船防务实现了对广船国际和黄埔文冲的全资控股，有利于进一步增强中船防务对子公司的控制力，确保重点项目的顺利推进。以2018年2月28日为预估基准日，本次标的公司100%权益汇总的账面净资产为1,519,368.97万元，预估值为1,792,477.05万元，预估增值273,108.08万元，增值率为17.98%。其中，广船国际100%权益账面净资产为825,732.04万元，预估值为1,017,873.62万元，预估增值192,141.58万元，增值率为23.27%；黄埔文冲100%权益账面净资产为693,636.93万元，预估值为774,603.43万元，预估增值80,966.50万元，增值率为11.67%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产预估值为480,000.00万元。