2011-2018年宁波市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年宁波市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,宁波市共成交产业用地4968宗。成交面积达到157865.66亩,排在全国第18,浙江省内第1其中以土地出让形式成交的有4960宗, 成交面积157660.23亩,占比99.87%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,宁波市共成交产业用地801宗。成交面积27550.56亩, 排在全国第6,浙江省内第1,成交面积同比增长40.09%。 其中以土地出让形式成交的有801宗,成交面积27550.56亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年宁波市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宁波市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,宁波市工矿仓储用地成交面积为24199.46亩,占比87.84%, 商服用地成交面积为3351.1亩,占比12.16%。

图表 2011-2018年宁波市产业用地交易结构走势

2015年,宁波市第二产业增加值4098.22亿元,占GDP的比重达到51.2%,占比排在全国第92位。 第三产业增加值3620.71亿元,占GDP的比重达到45.24%,占比排在全国第90位。

目前宁波市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宁波市三产占GDP的比重

2011-2018年宁波市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,宁波市产业用地交易5769宗中,有4061宗来源为新增建设用地,占比为70.39%。

2011-2018年,宁波市产业新增建设用地交易面积达到98722.43亩,占比达到53.24%。 占比排在全国第193,浙江省第6。近几年来宁波市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到67%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年宁波市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,宁波市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4664.82亩,占比为2.52%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宁波市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,宁波市归属市本级的产业用地交易规模占比达到1.84%,较前几年下降0.79个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年宁波市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宁波市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,宁波市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.7%、22.62%、69.98%、6.6%、0.11%。

图表 2011-2018年宁波市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年宁波市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,宁波市工矿仓储用地出让价格为37.08万元/亩。

2018年,宁波市工矿仓储用地出让价格为37.02万元/亩,同比减少0.35%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宁波市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,宁波市商服用地出让楼面价格为1758元/平方米。

2018年,宁波市商服用地出让楼面价格为2542元/平方米,同比增长11.54%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宁波市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2015年年出现了负增长。

图表 2011-2018年宁波市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宁波市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,宁波市产业用地总成交面积排在浙江省内第1位,与嘉兴市共同处于第一梯队。宁波市产业用地成交面积占全省的比例为17.5%。

图表 2011-2018年浙江省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宁波市产业用地总成交面积排在浙江省内第1位, 排名不变。宁波市产业用地成交面积占全省的比例为18.91%,较前几年增长1.63个百分点。

图表 2018年浙江省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年宁波市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。省内,温州市、杭州市、绍兴市与宁波市土地出让价格较为接近。

总体来看,宁波市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 浙江省商服用地楼面价格达到1853.39元/平方米,宁波市为全省平均水平的137.16%。

图表 2011-2018年宁波市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年宁波市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,金华市、舟山市、绍兴市、嘉兴市、湖州市与宁波市价格较为接近。

总体来看,宁波市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到35.71万元/亩,宁波市为全省平均水平的103.65%。 宁波市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年宁波市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宁波市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,宁波市产业用地交易规模最大的区县为慈溪市,2018年,慈溪市成交规模占全市的31.38%,其次是奉化市,占比达到16.07%。

图表 2011-2018年宁波市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年宁波市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,宁波市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:海曙区、鄞州区、慈溪市、江北区、镇海区、奉化市、余姚市、宁海县、象山县、江东区、北仑区

鄞州区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到5403.4元/平方米,2011-2018年复合增速为15.04%。

图表 2011-2018年宁波市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宁波市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宁波市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚市、慈溪市、奉化市

海曙区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年宁波市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宁波市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年宁波市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年宁波市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
余姚市名邦科技创业发展有限公司5.08余姚市工业用地39657.8
宁海知豆电动汽车有限公司4.37宁海县工业用地786518.0
中国石化集团石油商业储备有限公司3.51镇海区仓储用地1403040.0
宁波中集集装箱制造有限公司3鄞州区工业用地750025.0
康达洲际医疗器械(宁波)有限公司2.74北仑区工业用地767928.0
宁波信润石化储运有限公司2.7北仑区仓储用地1349150.0
宁波方太厨具有限公司2.6慈溪市工业用地436516.8
宁波康泰博科技发展有限公司2.5慈溪市工业用地419716.8
宁波保税区无尾熊电子商务有限公司2.4北仑区仓储用地1201150.0
宁波双成药业有限公司2.27慈溪市工业用地382116.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宁波市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
陈文锋等6户2221.717200.01宁海县批发零售用地
杨贤义等5户2215.615240.01宁海县批发零售用地
陈忠文、叶大广等14户2136.035240.02宁海县批发零售用地
宁波富邦房地产开发有限公司890.0143810.16宁波市本级商务金融用地
宁波新姚房地产开发有限公司821.3140690.17江北区商务金融用地
宁波市鄞州区房屋拆迁办公室454.11700鄞州区商务金融用地
宁波布利杰置业发展有限责任公司361.721150.06鄞州区其他商服用地
宁波市鄞州区新城区拆迁办公室351.51060鄞州区商务金融用地
宁波新三龙置业有限公司346.429660.09鄞州区其他商服用地
宁波市鄞州博纳投资有限公司346.424950.07鄞州区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宁波市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宁波韵升电子元器件技术有限公司86.936040.41宁波市本级工业用地
宁波高新区智慧园开发有限公司89.082440.93宁波市本级工业用地
宁波永新光学股份有限公司89.539480.44宁波市本级工业用地
宁波桑尼电子有限公司89.623540.26宁波市本级工业用地
宁波泰瑞斯科技有限公司87.123820.27宁波市本级工业用地
宁波新材料科技城产业发展有限公司84.929530.35宁波市本级工业用地
宁波盛世华途物流有限公司84.058870.7江北区仓储用地
中国宁波外轮代理有限公司84.085011.01江北区仓储用地
宁波海曙前程日用品有限公司75.54520.06江北区工业用地
宁波盛世医疗器械有限公司75.54490.06江北区工业用地