2011-2019年嘉兴市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年嘉兴市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,嘉兴市共成交产业用地5671宗。成交面积达到192304.51亩,排在全国第17,浙江省内第2其中以土地出让形式成交的有4272宗, 成交面积148899.13亩,占比77.43%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,嘉兴市共成交产业用地875宗。成交面积28333.17亩, 排在全国第10,浙江省内第2,成交面积同比减少26.15%。 其中以土地出让形式成交的有485宗,成交面积18740.01亩,占比66.14%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,嘉兴市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,嘉兴市工矿仓储用地成交面积为15038.09亩,占比85.14%, 商服用地成交面积为2625.59亩,占比14.86%。

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地交易结构走势

2015年,嘉兴市第二产业增加值1850.68亿元,占GDP的比重达到52.61%,占比排在全国第78位。 第三产业增加值1528.04亿元,占GDP的比重达到43.44%,占比排在全国第117位。

目前嘉兴市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年嘉兴市三产占GDP的比重

2011-2019年嘉兴市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,嘉兴市产业用地交易6546宗中,有4360宗来源为新增建设用地,占比为66.61%。

2011-2019年,嘉兴市产业新增建设用地交易面积达到152245.82亩,占比达到69%。 占比排在全国第201,浙江省第9。近几年来嘉兴市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到81%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,嘉兴市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到12580.41亩,占比为5.7%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,嘉兴市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,嘉兴市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.39%,较前几年下降2.65个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来嘉兴市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,嘉兴市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.59%、0.95%、70.78%、3.91%、23.76%。

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年嘉兴市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为30.32万元/亩。

2019年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为35.94万元/亩,同比增长4.37%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.34%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到36.74万元/亩,最低的一年是2011年,为22.51万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为2185元/平方米。

2019年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为6275元/平方米,同比增长206.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年嘉兴市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第2位,与宁波市共同处于第一梯队。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为13.81%。

图表 2011-2019年浙江省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第2位, 排名不变。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为14.33%,较前几年增长0.59个百分点。

图表 2019年浙江省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年嘉兴市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,杭州市与嘉兴市土地出让价格较为接近。

总体来看,嘉兴市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 浙江省商服用地楼面价格达到4270.91元/平方米,嘉兴市为全省平均水平的146.91%。

图表 2011-2019年嘉兴市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年嘉兴市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,宁波市、绍兴市、湖州市、杭州市与嘉兴市价格较为接近。

总体来看,嘉兴市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到44.55万元/亩,嘉兴市为全省平均水平的80.68%。 嘉兴市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年嘉兴市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,嘉兴市成交规模最大的区域是桐乡市,成交规模占比达到21.61%。到2019年,嘉善县成为成交主力,占比达到19.08%。几年里嘉兴市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年嘉兴市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年嘉兴市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,嘉兴市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:秀洲区、海宁市、海盐县、桐乡市、南湖区、嘉善县、平湖市

秀洲区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到11487.95元/平方米,2011-2019年复合增速为46.88%。

图表 2011-2019年嘉兴市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年嘉兴市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市

南湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年嘉兴市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年嘉兴市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年嘉兴市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年嘉兴市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
海宁市社会发展建设投资集团有限公司535.59海宁市科教用地2786552.0
铠嘉电脑配件有限公司394.09嘉善县工业用地780319.8
桐乡普洛斯仓储设施有限公司351.76桐乡市仓储用地818023.3
海宁通驰仓储设施有限公司239.99海宁市仓储用地410017.1
嘉兴市秀湖实业投资有限公司211.42秀洲区工业用地923243.7
乌镇旅游股份有限公司203.2桐乡市住宿餐饮用地1285063.2
浙江万凯新材料有限公司201.56海宁市工业用地280013.9
海宁普洛斯仓储设施有限公司194.55海宁市仓储用地517026.6
礼展有限公司193.28嘉兴市本级仓储用地872345.1
浙江众立合成材料科技股份有限公司190平湖市工业用地665035.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年嘉兴市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
李坤林、陈玉才、马崇春798.6800010.02桐乡市住宿餐饮用地
章景勇622.228904.64桐乡市批发零售用地
徐建国、胡秀霞、王少平614.214802.41桐乡市批发零售用地
黄学勇、徐明芬、徐建华、庄阿玉、周建峰、黄建学、蔡雪男、施锦芬、沈富良、俞建芬、戴祖利、俞海标、姚建萍、赵根华562.812602.24桐乡市批发零售用地
沈少根548.015002.74桐乡市住宿餐饮用地
上海荟翠置业有限公司548.190000164.2平湖市批发零售用地
桐乡市润都房产有限公司508.638807.63桐乡市批发零售用地
桐乡市恒隆房地产有限公司504.528005.55桐乡市批发零售用地
沈永良504.322004.36桐乡市批发零售用地
平湖市南力置业有限公司502.71640032.62平湖市批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年嘉兴市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
嘉兴市新坊农产品开发有限公司114.85534.81南湖区工业用地
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司79.71201.5嘉兴市本级仓储用地
海宁市腾达经编有限公司54.9100018.21海宁市工业用地
海宁市斯元达经编有限公司55.977013.76海宁市工业用地
嘉兴传云物联网技术有限公司57.15950104.22嘉兴市本级仓储用地
浙江嘉兴海港机械装备制造有限公司54.459610.96平湖市工业用地
浙江顶上智能家居股份有限公司55.3122822.19南湖区工业用地
海宁市奥达经编有限公司50.03456.9海宁市工业用地
浙江华越毛衫产业发展有限公司50.1234246.78桐乡市工业用地
海宁市农业生产资料有限公司49.4116523.6海宁市仓储用地