2011-2018年嘉兴市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年嘉兴市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,嘉兴市共成交产业用地3580宗。成交面积达到119733.71亩,排在全国第32,浙江省内第2其中以土地出让形式成交的有3566宗, 成交面积119308.01亩,占比99.64%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,嘉兴市共成交产业用地500宗。成交面积22529.81亩, 排在全国第12,浙江省内第3,成交面积同比减少6.89%。 其中以土地出让形式成交的有496宗,成交面积22446.59亩,占比99.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,嘉兴市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,嘉兴市工矿仓储用地成交面积为20363.86亩,占比90.39%, 商服用地成交面积为2165.95亩,占比9.61%。

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地交易结构走势

2015年,嘉兴市第二产业增加值1850.68亿元,占GDP的比重达到52.61%,占比排在全国第78位。 第三产业增加值1528.04亿元,占GDP的比重达到43.44%,占比排在全国第117位。

目前嘉兴市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年嘉兴市三产占GDP的比重

2011-2018年嘉兴市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,嘉兴市产业用地交易4080宗中,有2584宗来源为新增建设用地,占比为63.33%。

2011-2018年,嘉兴市产业新增建设用地交易面积达到92785.48亩,占比达到65.22%。 占比排在全国第100,浙江省第3。近几年来嘉兴市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到80%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,嘉兴市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到8087.7亩,占比为5.69%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,嘉兴市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,嘉兴市归属市本级的产业用地交易规模占比达到1.51%,较前几年下降4.96个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来嘉兴市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,嘉兴市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.86%、1.2%、95.65%、2.23%、0.05%。

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年嘉兴市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为29.71万元/亩。

2018年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为34.44万元/亩,同比减少6.28%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.46%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到36.74万元/亩,最低的一年是2011年,为22.51万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为1729元/平方米。

2018年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为2049元/平方米,同比减少0.05%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年嘉兴市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第2位,与宁波市共同处于第一梯队。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为13.43%。

图表 2011-2018年浙江省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第3位, 排名下降。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为15.46%,较前几年增长2.36个百分点。

图表 2018年浙江省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年嘉兴市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,舟山市与嘉兴市土地出让价格较为接近。

总体来看,嘉兴市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 浙江省商服用地楼面价格达到1853.39元/平方米,嘉兴市为全省平均水平的110.57%。

图表 2011-2018年嘉兴市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年嘉兴市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,金华市、舟山市、宁波市、绍兴市、湖州市、杭州市与嘉兴市价格较为接近。

总体来看,嘉兴市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到35.71万元/亩,嘉兴市为全省平均水平的96.43%。 嘉兴市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年嘉兴市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,嘉兴市成交规模最大的区域是桐乡市,成交规模占比达到21.61%。到2018年,海盐县成为成交主力,占比达到21.07%。几年里嘉兴市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年嘉兴市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年嘉兴市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,嘉兴市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:秀洲区、南湖区、平湖市、海盐县、海宁市、嘉善县、桐乡市

秀洲区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到5717.26元/平方米,2011-2018年复合增速为32.94%。

图表 2011-2018年嘉兴市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年嘉兴市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市

南湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年嘉兴市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年嘉兴市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年嘉兴市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年嘉兴市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
铠嘉电脑配件有限公司3.94嘉善县工业用地780319.8
桐乡普洛斯仓储设施有限公司3.52桐乡市仓储用地818023.3
海宁通驰仓储设施有限公司2.4海宁市仓储用地410017.1
嘉兴市秀湖实业投资有限公司2.11秀洲区工业用地923243.7
乌镇旅游股份有限公司2.03桐乡市住宿餐饮用地1285063.2
浙江万凯新材料有限公司2.02海宁市工业用地280013.9
海宁普洛斯仓储设施有限公司1.95海宁市仓储用地517026.6
礼展有限公司1.93嘉兴市本级仓储用地872345.1
浙江众立合成材料科技股份有限公司1.9平湖市工业用地665035.0
浙江雅达旅游发展有限公司1.86桐乡市批发零售用地1620086.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年嘉兴市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
李坤林、陈玉才、马崇春798.680000.1桐乡市住宿餐饮用地
章景勇622.228900.05桐乡市批发零售用地
徐建国、胡秀霞、王少平614.214800.02桐乡市批发零售用地
黄学勇、徐明芬、徐建华、庄阿玉、周建峰、黄建学、蔡雪男、施锦芬、沈富良、俞建芬、戴祖利、俞海标、姚建萍、赵根华562.812600.02桐乡市批发零售用地
沈少根548.015000.03桐乡市住宿餐饮用地
上海荟翠置业有限公司548.1900001.64平湖市批发零售用地
桐乡市润都房产有限公司508.638800.08桐乡市批发零售用地
桐乡市恒隆房地产有限公司504.528000.06桐乡市批发零售用地
沈永良504.322000.04桐乡市批发零售用地
平湖市南力置业有限公司502.7164000.33平湖市批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年嘉兴市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
嘉兴市新坊农产品开发有限公司114.85530.05南湖区工业用地
嘉兴农产品交易中心开发建设有限公司79.71200.02嘉兴市本级仓储用地
海宁市腾达经编有限公司54.910000.18海宁市工业用地
海宁市斯元达经编有限公司55.97700.14海宁市工业用地
嘉兴传云物联网技术有限公司57.159501.04嘉兴市本级仓储用地
浙江顶上智能家居股份有限公司55.312280.22南湖区工业用地
浙江嘉兴海港机械装备制造有限公司54.45960.11平湖市工业用地
浙江华越毛衫产业发展有限公司50.123420.47桐乡市工业用地
海宁市农业生产资料有限公司49.411650.24海宁市仓储用地
海宁市奥达经编有限公司50.03450.07海宁市工业用地