杭州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年杭州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,杭州市共成交产业用地7868宗。成交面积达到239427.25亩,排在全国第17,浙江省内第3其中以土地出让形式成交的有6364宗, 成交面积160248.85亩,占比66.93%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,杭州市共成交产业用地583宗。成交面积16496.8亩, 排在全国第71,浙江省内第7,成交面积同比减少37.7%。 其中以土地出让形式成交的有543宗,成交面积15543.45亩,占比94.22%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年杭州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,杭州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,杭州市工矿仓储用地成交面积为13464.12亩,占比88.14%, 商服用地成交面积为1812.16亩,占比11.86%。

图表 2012-2022年杭州市招商引资拿地类型对比

2022年,杭州市第二产业增加值5620亿元,占GDP的比重达到29.97%,占比排在全国第255位。 第三产业增加值12787亿元,占GDP的比重达到68.19%,占比排在全国第8位。

目前杭州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年杭州市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年杭州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,杭州市产业用地交易8451宗中,有5355宗来源为新增建设用地,占比为63.37%。

2012-2022年,杭州市产业新增建设用地交易面积达到188544.59亩,占比达到73.67%。 占比排在全国第114,浙江省第4。近几年来杭州市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到90%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年杭州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,杭州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4512.14亩,占比为1.76%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,杭州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,杭州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到7%,较前几年上升5.59个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年杭州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来杭州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,杭州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.62%、0.3%、36.88%、6.23%、55.97%。

图表 2012-2022年杭州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年杭州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,杭州市工矿仓储用地出让价格为30.11万元/亩。

2022年,杭州市工矿仓储用地出让价格为46.04万元/亩,同比增长68.85%。

回顾过去8年的价格变化趋势,杭州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.95%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2020年,达到52.79万元/亩,最低的一年是2012年,为24.39万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,杭州市商服用地出让楼面价格为3940元/平方米。

2022年,杭州市商服用地出让楼面价格为8232元/平方米,同比增长62.27%。

回顾过去8年的价格变化趋势,杭州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2020年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年杭州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

杭州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,杭州市产业用地总成交面积排在浙江省内第3位,与湖州市、绍兴市、台州市共同处于第二梯队。杭州市产业用地成交面积占全省的比例为12.42%。

图表 2012-2022年浙江省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,杭州市产业用地总成交面积排在浙江省内第7位, 排名下降。杭州市产业用地成交面积占全省的比例为8.94%,较前几年减少3.83个百分点。

图表 2022年浙江省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年杭州市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,杭州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 浙江省商服用地楼面价格达到5670.66元/平方米,杭州市为全省平均水平的145.16%。

图表 2012-2022年杭州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年杭州市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,舟山市、嘉兴市、绍兴市与杭州市价格较为接近。

总体来看,杭州市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到50.75万元/亩,杭州市为全省平均水平的74.19%。 杭州市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年杭州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

杭州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2022年,杭州市产业用地交易规模最大的区县为萧山区,2022年,萧山区成交规模占全市的42.26%,其次是余杭区,占比达到14.77%。

图表 2012-2022年杭州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年杭州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,杭州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:萧山区、江干区、西湖区、余杭区、临安市、富阳市、桐庐县、建德市、淳安县、上城区、下城区、拱墅区、滨江区

萧山区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到20471.27元/平方米,2012-2022年复合增速为21.88%。

图表 2012-2022年杭州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年杭州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,杭州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳市、临安市

上城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年杭州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年杭州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年杭州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年杭州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
945.08临安市公路用地81748.6
899.93余杭区公路用地26783.0
724.68富阳市铁路用地11431.6
568.64余杭区公路用地30715.4
480.45余杭区公园与绿地30956.4
463.67临安市公共设施用地21754.7
407.16临安市公园与绿地25356.2
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司390.53萧山区工业用地1366935.0
378.61余杭区铁路用地23596.2
365.15萧山区港口码头用地833522.8
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年杭州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
浙江博昌投资管理有限公司3310.57159721.63杭州市本级商务金融用地
浙江中豪房屋建设开发有限公司2879.29995934.72江干区其他商服用地
浙江浙商产融控股有限公司2520.616630165.98萧山区商务金融用地
杭州运河集团投资发展有限公司2407.74597519.1江干区其他商服用地
杭州市城东新城建设投资有限公司2313.34785420.69江干区其他商服用地
杭州萧山宁围镇利一村经济合作社1540.163024.09萧山区批发零售用地
杭州强链科技发展有限公司、杭州哈珀科技有限公司 1404.46451945.94余杭区商务金融用地
浙江金纬房地产开发有限公司1257.73205225.49萧山区商务金融用地
杭州上塘城市建设发展有限公司1167.03708131.77拱墅区其他商服用地
杭州富阳鑫能投资有限公司1127.355804.95富阳市批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年杭州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
杭州奇飞花创科技有限公司300.0954031.8拱墅区工业用地
浙江通古软件科技有限公司300.0556218.54拱墅区工业用地
杭州奇飞花创科技有限公司300.01392346.41拱墅区工业用地
新浪集富科技发展(杭州)有限公司300.01270042.33拱墅区工业用地
杭州必创信息技术有限公司299.9357111.91拱墅区工业用地
新浪集富科技发展(杭州)有限公司298.11358045.56拱墅区工业用地
浙江北瑞科技有限公司299.9577019.24拱墅区工业用地
杭州新宇网谷科技有限公司299.9442214.75拱墅区工业用地
杭州紫创机械设备有限公司149.4491132.86余杭区工业用地
浙江博多控股集团有限公司125.0555344.42余杭区工业用地