2011-2019年昭通市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年昭通市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,昭通市共成交产业用地581宗。成交面积达到15207.99亩,排在全国第325,云南省内第13其中以土地出让形式成交的有559宗, 成交面积14060.39亩,占比92.45%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,昭通市共成交产业用地105宗。成交面积2777.42亩, 排在全国第269,云南省内第10,成交面积同比增长265.87%。 其中以土地出让形式成交的有96宗,成交面积2671.1亩,占比96.17%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年昭通市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,昭通市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,昭通市工矿仓储用地成交面积为1493.36亩,占比63.52%, 商服用地成交面积为857.52亩,占比36.48%。

图表 2011-2019年昭通市产业用地交易结构走势

2015年,昭通市第二产业增加值308.13亿元,占GDP的比重达到43.5%,占比排在全国第214位。 第三产业增加值259.6亿元,占GDP的比重达到36.65%,占比排在全国第233位。

目前昭通市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年昭通市三产占GDP的比重

2011-2019年昭通市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,昭通市产业用地交易686宗中,有392宗来源为新增建设用地,占比为57.14%。

2011-2019年,昭通市产业新增建设用地交易面积达到16137.36亩,占比达到89.72%。 占比排在全国第159,云南省第8。近几年来昭通市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年昭通市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,昭通市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到66.71亩,占比为0.37%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,昭通市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,昭通市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.44个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年昭通市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来昭通市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,昭通市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.89%、85.31%、3.83%、6.97%。

图表 2011-2019年昭通市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年昭通市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,昭通市工矿仓储用地出让价格为15.69万元/亩。

2019年,昭通市工矿仓储用地出让价格为15.13万元/亩,同比减少23.43%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昭通市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,昭通市商服用地出让楼面价格为580元/平方米。

2019年,昭通市商服用地出让楼面价格为497元/平方米,同比减少22.45%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昭通市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年昭通市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昭通市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,昭通市产业用地总成交面积排在云南省内第13位,与玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、大理白族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。昭通市产业用地成交面积占全省的比例为3.09%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,昭通市产业用地总成交面积排在云南省内第10位, 排名上升。昭通市产业用地成交面积占全省的比例为3.91%,较前几年增长0.94个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年昭通市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,丽江市、迪庆藏族自治州、楚雄彝族自治州、曲靖市、玉溪市、临沧市与昭通市土地出让价格较为接近。

总体来看,昭通市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,昭通市为全省平均水平的52.64%。

图表 2011-2019年昭通市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年昭通市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。省内,曲靖市、临沧市、文山壮族苗族自治州、丽江市、大理白族自治州、楚雄彝族自治州、怒江傈僳族自治州、普洱市与昭通市价格较为接近。

总体来看,昭通市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,昭通市为全省平均水平的76.99%。 昭通市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年昭通市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昭通市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,昭通市产业用地交易规模最大的区县为昭阳区,2019年,昭阳区成交规模占全市的42.98%,其次是镇雄县,占比达到18.04%。

图表 2011-2019年昭通市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年昭通市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,昭通市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:镇雄县、水富县、昭阳区、绥江县、彝良县、大关县、永善县、鲁甸县、盐津县、巧家县、威信县

镇雄县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到848.15元/平方米,2011-2019年复合增速为35.23%。

图表 2011-2019年昭通市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年昭通市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,昭通市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:昭阳区、鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富县

鲁甸县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年昭通市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年昭通市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年昭通市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年昭通市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
109.72昭阳区公共设施用地114610.4
昭通百孚置业有限公司54.25昭阳区其他商服用地419977.4
彝良县有机天麻产业有限公司25彝良县其他商服用地59323.7
昭通市烟草公司彝良县分公司19.83彝良县其他商服用地42721.5
19.52昭阳区公路用地107455.0
云南省镇雄县三滴水农庄16.99镇雄县批发零售用地1700100.1
昭通昭阳富滇村镇银行股份有限公司13.27昭阳区商务金融用地2547192.0
昭通市烟草公司彝良县分公司10.4彝良县其他商服用地37636.1
巧家县瑞鑫烟花爆竹小时有限责任公司9.48巧家县仓储用地14515.3
昭通市烟草公司彝良县分公司7.5彝良县其他商服用地27136.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年昭通市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
水富县农村信用合作联社163.7290.17水富县商务金融用地
刘天贵112.33843.42昭阳区其他商服用地
镇雄县云兴汽车贸易有限责任公司100.03963.95镇雄县批发零售用地
云南能投昭通交通能源开发有限公司97.04584.72昭阳区批发零售用地
云南能投昭通交通能源开发有限公司95.05055.32昭阳区批发零售用地
孔令旺88.6240.27昭阳区其他商服用地
周义禄81.1150.19水富县批发零售用地
盐津县开发投资有限责任公司75.91632.15盐津县其他商服用地
盐津县开发投资有限责任公司76.0330.44盐津县其他商服用地
盐津县开发投资有限责任公司76.02022.65盐津县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年昭通市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
鲁甸县鑫辉农特产品开发有限公司31.32076.59鲁甸县工业用地
云南宏盛铁塔实业有限公司24.760224.38鲁甸县工业用地
大关县药品专营批发有限责任公司25.01194.76大关县仓储用地
昭通市昭阳区宏发建材生产有限公司18.748125.74昭阳区工业用地
昭通得云建材有限责任公司15.2137490.4昭阳区工业用地
华新水泥(昭通)有限公司15.528918.63昭阳区工业用地
威信县工业投资有限责任公司15.92400150.6威信县工业用地
彝良驰宏矿业有限公司11.444338.7彝良县工业用地
彝良驰宏矿业有限公司11.629525.47彝良县工业用地
彝良麻得跳小花椒农业商贸有限公司11.629024.94彝良县工业用地