2011-2019年玉溪市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年玉溪市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,玉溪市共成交产业用地1215宗。成交面积达到49021.26亩,排在全国第193,云南省内第3其中以土地出让形式成交的有993宗, 成交面积36772.12亩,占比75.01%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,玉溪市共成交产业用地203宗。成交面积10080.16亩, 排在全国第98,云南省内第2,成交面积同比增长5.18%。 其中以土地出让形式成交的有118宗,成交面积5627.52亩,占比55.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年玉溪市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,玉溪市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,玉溪市工矿仓储用地成交面积为3952.37亩,占比70.94%, 商服用地成交面积为1619.05亩,占比29.06%。

图表 2011-2019年玉溪市产业用地交易结构走势

2015年,玉溪市第二产业增加值683.9亿元,占GDP的比重达到54.95%,占比排在全国第63位。 第三产业增加值434.02亿元,占GDP的比重达到34.87%,占比排在全国第265位。

目前玉溪市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年玉溪市三产占GDP的比重

2011-2019年玉溪市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,玉溪市产业用地交易1418宗中,有1150宗来源为新增建设用地,占比为81.1%。

2011-2019年,玉溪市产业新增建设用地交易面积达到54120.39亩,占比达到91.57%。 占比排在全国第158,云南省第7。近几年来玉溪市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年玉溪市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,玉溪市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到670.94亩,占比为1.14%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,玉溪市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,玉溪市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降1.37个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年玉溪市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来玉溪市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,玉溪市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.6%、67.25%、3.89%、28.26%。

图表 2011-2019年玉溪市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年玉溪市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.45万元/亩。

2019年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.7万元/亩,同比增长8.24%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,玉溪市商服用地出让楼面价格为564元/平方米。

2019年,玉溪市商服用地出让楼面价格为498元/平方米,同比减少47.41%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.27%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到946元/平方米,最低的一年是2011年,为372元/平方米。

图表 2011-2019年玉溪市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位,与昆明市共同处于第一梯队。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为10.15%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位, 排名上升。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为14.19%,较前几年增长4.6个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年玉溪市商服用地出让楼面价格排在省内第12位。省内,丽江市、迪庆藏族自治州、楚雄彝族自治州、曲靖市、昭通市、临沧市与玉溪市土地出让价格较为接近。

总体来看,玉溪市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,玉溪市为全省平均水平的52.66%。

图表 2011-2019年玉溪市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年玉溪市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,红河哈尼族彝族自治州、昆明市、迪庆藏族自治州、保山市、德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州与玉溪市价格较为接近。

总体来看,玉溪市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,玉溪市为全省平均水平的115.49%。 玉溪市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年玉溪市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,玉溪市成交规模最大的区域是新平彝族傣族自治县,成交规模占比达到39%。到2019年,红塔区成为成交主力,占比达到32.44%。几年里玉溪市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年玉溪市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年玉溪市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,玉溪市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:华宁县、峨山彝族自治县、红塔区、通海县、新平彝族傣族自治县、澄江县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川县、易门县

华宁县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到720.52元/平方米,2011-2019年复合增速为15.63%。

图表 2011-2019年玉溪市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年玉溪市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,玉溪市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:红塔区、江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县

澄江县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年玉溪市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年玉溪市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年玉溪市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年玉溪市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
1579.72易门县公路用地122317.7
玉溪市汽车驾驶技术培训学校333.17峨山彝族自治县其他商服用地999530.0
云南佳诚新型材料有限公司284.78易门县工业用地560119.7
易门鑫诺陶瓷有限公司272.15易门县工业用地510818.8
元江中电光伏发电有限公司263.47元江哈尼族彝族傣族自治县工业用地6272.4
玉溪近业投资有限公司239.54红塔区住宿餐饮用地32798136.9
215.88江川县公路用地384017.8
208.89通海县机关团体用地321915.4
云南五环钢结构重工有限公司159.86易门县工业用地293618.4
玉溪市保家再生资源有限公司147.68红塔区工业用地401727.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年玉溪市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南新天地实业发展有限公司559.2872015.59红塔区批发零售用地
通海冠世房地产经营管理有限公司245.05302.16通海县批发零售用地
通海冠世房地产经营管理有限公司245.023969.78通海县批发零售用地
澄江县磷化工华业有限责任公司171.011806.9澄江县住宿餐饮用地
赵国斌141.26474.58元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地
玉溪研和土地开发投资有限公司108.4663861.24红塔区商务金融用地
元江新大陆房地产开发有限公司102.7544253元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地
易门中瑞资本管理有限公司103.16145.96易门县商务金融用地
新平彝族傣族自治县者竜供销社72.7991.36新平彝族傣族自治县批发零售用地
新平县城镇建设投资有限公司60.6961.58新平彝族傣族自治县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年玉溪市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南通海县九龙池食品有限公司60.75479.01通海县工业用地
通海德农工贸有限公司57.13055.34通海县工业用地
新平东绿食品有限公司57.2911.59新平彝族傣族自治县工业用地
华宁正顺果业有限公司42.02515.98华宁县工业用地
王伟琼46.6821.76华宁县工业用地
云南玉溪世纪金山经贸有限责任公司40.1390.97红塔区工业用地
云南品益生物科技有限公司41.3143534.73新平彝族傣族自治县工业用地
云南辉瑞贝尔生物科技有限公司38.098425.9红塔区工业用地
玉溪市高桥化工添加剂有限公司38.741710.77红塔区工业用地
云南望天树饮料有限公司39.860515.2红塔区工业用地