2011-2018年玉溪市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年玉溪市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,玉溪市共成交产业用地885宗。成交面积达到32353.13亩,排在全国第232,云南省内第3其中以土地出让形式成交的有842宗, 成交面积31263.13亩,占比96.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,玉溪市共成交产业用地119宗。成交面积4996.54亩, 排在全国第150,云南省内第3,成交面积同比增长4%。 其中以土地出让形式成交的有119宗,成交面积4996.54亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年玉溪市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,玉溪市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,玉溪市工矿仓储用地成交面积为2813.79亩,占比56.31%, 商服用地成交面积为2182.75亩,占比43.69%。

图表 2011-2018年玉溪市产业用地交易结构走势

2015年,玉溪市第二产业增加值683.9亿元,占GDP的比重达到54.95%,占比排在全国第63位。 第三产业增加值434.02亿元,占GDP的比重达到34.87%,占比排在全国第265位。

目前玉溪市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年玉溪市三产占GDP的比重

2011-2018年玉溪市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,玉溪市产业用地交易1004宗中,有779宗来源为新增建设用地,占比为77.59%。

2011-2018年,玉溪市产业新增建设用地交易面积达到33491.89亩,占比达到89.67%。 占比排在全国第331,云南省第13。近几年来玉溪市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年玉溪市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,玉溪市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到670.94亩,占比为1.8%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,玉溪市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,玉溪市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.07个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年玉溪市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来玉溪市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,玉溪市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.8%、90.54%、5.74%、2.92%。

图表 2011-2018年玉溪市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年玉溪市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.42万元/亩。

2018年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为20.98万元/亩,同比减少17.59%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,玉溪市商服用地出让楼面价格为573元/平方米。

2018年,玉溪市商服用地出让楼面价格为946元/平方米,同比增长65.62%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为12.36%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到946元/平方米,最低的一年是2011年,为372元/平方米。

图表 2011-2018年玉溪市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第3位,与昆明市共同处于第一梯队。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为8.81%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第3位, 排名不变。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为10.95%,较前几年增长2.39个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年玉溪市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,大理白族自治州与玉溪市土地出让价格较为接近。

总体来看,玉溪市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,玉溪市为全省平均水平的104.97%。

图表 2011-2018年玉溪市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年玉溪市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,红河哈尼族彝族自治州、德宏傣族景颇族自治州、昭通市、曲靖市、大理白族自治州、临沧市、文山壮族苗族自治州与玉溪市价格较为接近。

总体来看,玉溪市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,玉溪市为全省平均水平的104.42%。 玉溪市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年玉溪市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,玉溪市成交规模最大的区域是新平彝族傣族自治县,成交规模占比达到39%。到2018年,澄江县成为成交主力,占比达到32.99%。几年里玉溪市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年玉溪市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年玉溪市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,玉溪市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:江川县、通海县、澄江县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、峨山彝族自治县、华宁县、新平彝族傣族自治县、易门县

江川县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到3124.99元/平方米,2011-2018年复合增速为21.83%。

图表 2011-2018年玉溪市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年玉溪市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,玉溪市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:红塔区、江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县

澄江县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年玉溪市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年玉溪市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年玉溪市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年玉溪市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
玉溪市汽车驾驶技术培训学校3.33峨山彝族自治县其他商服用地999530.0
云南佳诚新型材料有限公司2.85易门县工业用地560119.7
易门鑫诺陶瓷有限公司2.72易门县工业用地510818.8
元江中电光伏发电有限公司2.63元江哈尼族彝族傣族自治县工业用地6272.4
玉溪近业投资有限公司2.4红塔区住宿餐饮用地32798136.9
云南五环钢结构重工有限公司1.6易门县工业用地293618.4
玉溪市保家再生资源有限公司1.48红塔区工业用地401727.2
玉溪万利包装材料有限公司1.45江川县工业用地345623.8
峨山万茂工贸有限责任公司1.29峨山彝族自治县工业用地162412.6
玉溪交运物流有限公司1.23红塔区仓储用地478739.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年玉溪市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南新天地实业发展有限公司559.287200.16红塔区批发零售用地
通海冠世房地产经营管理有限公司245.05300.02通海县批发零售用地
通海冠世房地产经营管理有限公司245.023960.1通海县批发零售用地
澄江县磷化工华业有限责任公司171.011800.07澄江县住宿餐饮用地
赵国斌141.26470.05元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地
玉溪研和土地开发投资有限公司108.466380.61红塔区商务金融用地
元江新大陆房地产开发有限公司102.754420.53元江哈尼族彝族傣族自治县其他商服用地
易门中瑞资本管理有限公司103.16140.06易门县商务金融用地
新平彝族傣族自治县者竜供销社72.7990.01新平彝族傣族自治县批发零售用地
新平县城镇建设投资有限公司62.9580.01新平彝族傣族自治县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年玉溪市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南通海县九龙池食品有限公司60.75470.09通海县工业用地
通海德农工贸有限公司57.13050.05通海县工业用地
新平东绿食品有限公司57.2910.02新平彝族傣族自治县工业用地
云南玉溪世纪金山经贸有限责任公司40.1390.01红塔区工业用地
华宁正顺果业有限公司42.02510.06华宁县工业用地
云南品益生物科技有限公司41.314350.35新平彝族傣族自治县工业用地
王伟琼46.6820.02华宁县工业用地
云南辉瑞贝尔生物科技有限公司38.09840.26红塔区工业用地
玉溪市高桥化工添加剂有限公司38.74170.11红塔区工业用地
云南望天树饮料有限公司39.86050.15红塔区工业用地