玉溪市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年玉溪市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,玉溪市共成交产业用地1654宗。成交面积达到71443.34亩,排在全国第170,云南省内第3其中以土地出让形式成交的有1256宗, 成交面积52921.86亩,占比74.08%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,玉溪市共成交产业用地154宗。成交面积13707.86亩, 排在全国第94,云南省内第3,成交面积同比增长150.28%。 其中以土地出让形式成交的有129宗,成交面积7717.2亩,占比56.3%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年玉溪市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,玉溪市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,玉溪市工矿仓储用地成交面积为6407.95亩,占比85.11%, 商服用地成交面积为1120.81亩,占比14.89%。

图表 2012-2022年玉溪市招商引资拿地类型对比

2022年,玉溪市第二产业增加值1130.3亿元,占GDP的比重达到44.84%,占比排在全国第92位。 第三产业增加值1143亿元,占GDP的比重达到45.35%,占比排在全国第196位。

目前玉溪市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年玉溪市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年玉溪市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,玉溪市产业用地交易1808宗中,有1471宗来源为新增建设用地,占比为81.36%。

2012-2022年,玉溪市产业新增建设用地交易面积达到77408亩,占比达到90.91%。 占比排在全国第156,云南省第6。近几年来玉溪市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年玉溪市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,玉溪市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到499.85亩,占比为0.59%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,玉溪市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,玉溪市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.7个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年玉溪市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来玉溪市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,玉溪市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、2.1%、45.78%、1.95%、50.17%。

图表 2012-2022年玉溪市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年玉溪市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.22万元/亩。

2022年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为23.98万元/亩,同比减少7.71%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年、2020年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,玉溪市商服用地出让楼面价格为680元/平方米。

2022年,玉溪市商服用地出让楼面价格为1052元/平方米,同比增长73.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年玉溪市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位,与昆明市共同处于第一梯队。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为10.56%。

图表 2012-2022年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第3位, 排名不变。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为14.7%,较前几年增长4.68个百分点。

图表 2022年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年玉溪市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,德宏傣族景颇族自治州与玉溪市土地出让价格较为接近。

总体来看,玉溪市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 云南省商服用地楼面价格达到918.58元/平方米,玉溪市为全省平均水平的114.57%。

图表 2012-2022年玉溪市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年玉溪市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,红河哈尼族彝族自治州、昭通市、大理白族自治州、普洱市、西双版纳傣族自治州、曲靖市、丽江市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、临沧市与玉溪市价格较为接近。

总体来看,玉溪市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到21.98万元/亩,玉溪市为全省平均水平的96.69%。 玉溪市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年玉溪市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,玉溪市成交规模最大的区域是红塔区,成交规模占比达到18.54%。到2022年,新平彝族傣族自治县成为成交主力,占比达到43.1%。几年里玉溪市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年玉溪市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年玉溪市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,玉溪市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:红塔区、澄江县、华宁县、江川县、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、易门县、峨山彝族自治县、通海县

华宁县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到1650.42元/平方米,2012-2022年复合增速为43.33%。

图表 2012-2022年玉溪市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年玉溪市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,玉溪市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:红塔区、江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县

红塔区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年玉溪市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年玉溪市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年玉溪市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年玉溪市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
1353.09红塔区公共设施用地7789357.6
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司621.11澄江县住宿餐饮用地4000064.4
609.81红塔区街巷用地5405288.6
云南宇城杭萧钢结构有限公司335.44红塔区工业用地1031030.7
云南广星置业房地产开发有限公司273.7江川县其他商服用地1858467.9
259.19易门县公园与绿地14175.5
云南大业置业有限公司236.32澄江县住宿餐饮用地750031.7
云南云菜集团雄川农业开发有限公司174.85江川县仓储用地420024.0
通海天健工业园区开发有限公司169.07通海县工业用地5923.5
易门顺发印刷有限公司162.03易门县工业用地312219.3
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年玉溪市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
通海江通会房地产开发有限公司561.216702.98通海县批发零售用地
云南中能诚通地产有限公司432.13500.81江川县其他商服用地
云南红塔农村合作银行221.115617.06红塔区商务金融用地
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司180.1185510.3元江哈尼族彝族傣族自治县批发零售用地
中国石化销售有限公司云南玉溪石油分公司180.0180010元江哈尼族彝族傣族自治县批发零售用地
玉溪青花瓷文化产业发展有限公司175.0804045.93红塔区批发零售用地
澄江海诚旅游发展有限公司162.3855052.69澄江县住宿餐饮用地
澄江海诚旅游发展有限公司156.9586037.36澄江县住宿餐饮用地
澄江海诚旅游发展有限公司159.31220076.57澄江县住宿餐饮用地
澄江海诚旅游发展有限公司158.71100069.32澄江县住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年玉溪市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
云南通泰贸易进出口有限公司60.93455.66通海县工业用地
云南省玉溪市金腾汽车运输有限公司40.43759.28红塔区仓储用地
通海海学蒙古族用品有限公司43.4671.55通海县工业用地
玉溪朝元仓储服务有限公司40.377519.24红塔区仓储用地
云南省玉溪轴承有限责任公司40.92957.21红塔区工业用地
云南佑生药业有限责任公司36.3153742.29易门县工业用地
云南省活法集团刘总旗水泥有限公司36.8257570.01红塔区工业用地
玉溪路通物流有限公司34.953515.31红塔区仓储用地
玉溪高新区投资管理有限公司38.153013.92红塔区工业用地
玉溪高新区投资管理有限公司38.361015.92红塔区工业用地