2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,文山壮族苗族自治州共成交产业用地356宗。成交面积达到16429.86亩,排在全国第303,云南省内第9其中以土地出让形式成交的有355宗, 成交面积16425.86亩,占比99.98%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,文山壮族苗族自治州共成交产业用地30宗。成交面积1658.37亩, 排在全国第274,云南省内第11,成交面积同比增长58.59%。 其中以土地出让形式成交的有30宗,成交面积1658.37亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,文山壮族苗族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地成交面积为1343.59亩,占比81.02%, 商服用地成交面积为314.79亩,占比18.98%。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地交易结构走势

2015年,文山壮族苗族自治州第二产业增加值240.63亿元,占GDP的比重达到35.91%,占比排在全国第280位。 第三产业增加值282.96亿元,占GDP的比重达到42.23%,占比排在全国第133位。

目前文山壮族苗族自治州第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年文山壮族苗族自治州三产占GDP的比重

2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,文山壮族苗族自治州产业用地交易386宗中,有361宗来源为新增建设用地,占比为93.52%。

2011-2018年,文山壮族苗族自治州产业新增建设用地交易面积达到17870.14亩,占比达到98.79%。 占比排在全国第243,云南省第9。近几年来文山壮族苗族自治州建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,文山壮族苗族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,文山壮族苗族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,文山壮族苗族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来文山壮族苗族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,文山壮族苗族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.67%、98.28%、0.03%、0.02%。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格为20.72万元/亩。

2018年,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格为17.35万元/亩,同比减少21.68%。

回顾过去8年的价格变化趋势,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,文山壮族苗族自治州商服用地出让楼面价格为400元/平方米。

2018年,文山壮族苗族自治州商服用地出让楼面价格为583元/平方米,同比增长65.22%。

回顾过去8年的价格变化趋势,文山壮族苗族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

文山壮族苗族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,文山壮族苗族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第10位,与红河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。文山壮族苗族自治州产业用地成交面积占全省的比例为4.27%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,文山壮族苗族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第11位, 排名下降。文山壮族苗族自治州产业用地成交面积占全省的比例为3.63%,较前几年减少0.71个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年文山壮族苗族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第10位。省内,曲靖市与文山壮族苗族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,文山壮族苗族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,文山壮族苗族自治州为全省平均水平的64.7%。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,昭通市、曲靖市、大理白族自治州、临沧市、西双版纳傣族自治州、保山市、普洱市与文山壮族苗族自治州价格较为接近。

总体来看,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,文山壮族苗族自治州为全省平均水平的86.39%。 文山壮族苗族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

文山壮族苗族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,文山壮族苗族自治州成交规模最大的区域是文山县,成交规模占比达到47.04%。到2018年,富宁县成为成交主力,占比达到65.02%。几年里文山壮族苗族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年文山壮族苗族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,文山壮族苗族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:西畴县、丘北县、文山县、广南县、马关县、砚山县、麻栗坡县、富宁县

西畴县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1333.76元/平方米,2011-2018年复合增速为27.16%。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,文山壮族苗族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:文山县、砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县

西畴县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年文山壮族苗族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年文山壮族苗族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年文山壮族苗族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
砚山七乡工业园区投资开发有限公司1.84砚山县工业用地502727.3
广南现代都市农业生态开发有限公司1.71广南县其他商服用地459326.9
云南文冶有色金属有限公司1.5文山县工业用地12378.3
文山金源商贸有限公司1.27文山县其他商服用地586446.2
云南三鑫集团有限公司1.19文山县工业用地208417.5
云南普阳煤化工有限责任公司1.18砚山县工业用地373831.7
文山市金仪铟业科技有限责任公司0.92文山县工业用地7758.4
砚山七乡工业园区投资开发有限公司0.91砚山县工业用地289531.8
广南现代都市农业生态开发有限公司0.89广南县其他商服用地250728.1
丘北御领投资有限公司0.6丘北县住宿餐饮用地94115.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年文山壮族苗族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
文山州大景房地产开发有限公司80.744140.55文山县其他商服用地
文山州大景房地产开发有限公司82.342590.52文山县其他商服用地
文山广厦房地产开发有限公司79.331370.4文山县其他商服用地
中国移动通信集团云南有限公司文山分公司76.04170.05麻栗坡县其他商服用地
中国石化销售有限公司云南文山石油分公司70.05600.08马关县批发零售用地
广南县衡林能源有限公司62.93710.06广南县其他商服用地
富宁户联电子商务有限公司66.38800.13富宁县其他商服用地
广南李昌勇骨科医院48.01880.04广南县其他商服用地
文山中滇能源有限责任公司49.9860.02砚山县批发零售用地
广南县亿达房地产有限公司48.0530.01广南县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年文山壮族苗族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
砚山县中山塑料包装有限公司37.116390.44砚山县工业用地
卢华36.22940.08砚山县仓储用地
文山苗乡三七科技有限公司34.342331.23砚山县工业用地
砚山七乡工业园区投资开发有限公司37.321540.58砚山县工业用地
中澳怡柯唯生物技术研究与发展有限责任公司35.411490.32砚山县工业用地
广南县源原食品有限责任公司27.51170.04广南县工业用地
砚山七乡工业园区投资开发有限公司23.31010.04砚山县工业用地
云南木利锑业有限公司26.03750.14广南县工业用地
文山云建矿产品贸易有限公司23.84760.2砚山县采矿用地
麻栗坡县鑫龙塑料管材厂25.0800.03麻栗坡县工业用地