2011-2019年曲靖市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年曲靖市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,曲靖市共成交产业用地816宗。成交面积达到39251.31亩,排在全国第239,云南省内第5其中以土地出让形式成交的有785宗, 成交面积36047.92亩,占比91.84%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,曲靖市共成交产业用地85宗。成交面积4714.28亩, 排在全国第208,云南省内第3,成交面积同比增长36.08%。 其中以土地出让形式成交的有77宗,成交面积4360.58亩,占比92.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年曲靖市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,曲靖市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,曲靖市工矿仓储用地成交面积为3505.79亩,占比81.87%, 商服用地成交面积为776.23亩,占比18.13%。

图表 2011-2019年曲靖市产业用地交易结构走势

2015年,曲靖市第二产业增加值642.23亿元,占GDP的比重达到38.92%,占比排在全国第251位。 第三产业增加值670.88亿元,占GDP的比重达到40.65%,占比排在全国第154位。

目前曲靖市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年曲靖市三产占GDP的比重

2011-2019年曲靖市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,曲靖市产业用地交易901宗中,有630宗来源为新增建设用地,占比为69.92%。

2011-2019年,曲靖市产业新增建设用地交易面积达到38788.25亩,占比达到88.22%。 占比排在全国第249,云南省第9。近几年来曲靖市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年曲靖市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,曲靖市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4938.62亩,占比为11.23%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,曲靖市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,曲靖市归属市本级的产业用地交易规模占比达到14.49%,较前几年上升3.65个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年曲靖市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来曲靖市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,曲靖市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、7.92%、76.17%、7.81%、8.09%。

图表 2011-2019年曲靖市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年曲靖市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为17.77万元/亩。

2019年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为17.97万元/亩,同比减少0.45%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,曲靖市商服用地出让楼面价格为359元/平方米。

2019年,曲靖市商服用地出让楼面价格为501元/平方米,同比减少4.65%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年曲靖市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第5位,与昆明市共同处于第一梯队。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为7.55%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第3位, 排名上升。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为6.64%,较前几年减少1.04个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年曲靖市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,丽江市、迪庆藏族自治州、楚雄彝族自治州、玉溪市、昭通市、临沧市与曲靖市土地出让价格较为接近。

总体来看,曲靖市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,曲靖市为全省平均水平的53.01%。

图表 2011-2019年曲靖市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年曲靖市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,保山市、德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、临沧市、文山壮族苗族自治州、丽江市、大理白族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州、怒江傈僳族自治州与曲靖市价格较为接近。

总体来看,曲靖市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,曲靖市为全省平均水平的91.43%。 曲靖市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年曲靖市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,曲靖市成交规模最大的区域是富源县,成交规模占比达到25.94%。到2019年,会泽县成为成交主力,占比达到31.62%。几年里曲靖市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年曲靖市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年曲靖市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,曲靖市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:麒麟区、会泽县、马龙县、沾益县、师宗县、宣威市、陆良县、罗平县、富源县

会泽县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到521.6元/平方米,2011-2019年复合增速为11.67%。

图表 2011-2019年曲靖市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年曲靖市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,曲靖市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:麒麟区、马龙县、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、会泽县、沾益县、宣威市

麒麟区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年曲靖市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年曲靖市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年曲靖市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年曲靖市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
1590.96沾益县铁路用地147739.3
昆明冶研新材料股份有限公司325.79曲靖市本级工业用地836225.7
红云红河烟草(集团)有限责任公司208.98曲靖市本级工业用地414119.8
192.48沾益县科教用地527227.4
云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂177.8宣威市工业用地9845.5
云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂162.33宣威市工业用地8985.5
147.14麒麟区医卫慈善用地441430.0
云南天浩化冶科技有限公司145.5宣威市工业用地247417.0
富源县东恒经贸集团有限公司119.68富源县工业用地282223.6
117.55沾益县公共设施用地127910.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年曲靖市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
曲靖天和丝绸有限责任公司181.8388121.34麒麟区其他商服用地
曲靖开发区永联餐饮文化有限公司100.9300229.75麒麟区住宿餐饮用地
宣威市小芳村饮食文化有限公司88.5354040麒麟区住宿餐饮用地
云南海通房地产开发有限公司会泽分公司87.34354.98会泽县商务金融用地
张荣79.53995.02罗平县其他商服用地
曲靖佳沃现代农业有限公司61.592215麒麟区其他商服用地
曲靖方平置业有限公司64.07939124.05麒麟区其他商服用地
曲靖万达广场投资有限公司64.0541684.59麒麟区其他商服用地
李纪文、李云丹、吴正兵、张广坤、邓宏波58.62364.03罗平县其他商服用地
师宗县供电有限公司50.02304.6师宗县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年曲靖市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
陆良金泰市场管理有限公司29.883127.88陆良县工业用地
陆良绿之源经贸有限公司29.8101133.94陆良县工业用地
陆良绿丰果菜产销有限公司29.8115638.8陆良县工业用地
云南富合农业科技发展有限公司·29.869423.29陆良县工业用地
云南博田农业开发有限公司29.8111237.31陆良县工业用地
云南欧罗汉姆肥业科技有限公司27.33673134.39陆良县工业用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.42401107.06麒麟区工业用地
曲靖市食品药品检验检测中心22.41737.72麒麟区工业用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.4165974.01麒麟区工业用地
会泽县兴安粮油购销公司20.035017.49会泽县仓储用地