2011-2018年曲靖市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年曲靖市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,曲靖市共成交产业用地683宗。成交面积达到32302.54亩,排在全国第234,云南省内第4其中以土地出让形式成交的有682宗, 成交面积32181.17亩,占比99.62%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,曲靖市共成交产业用地70宗。成交面积2986.55亩, 排在全国第211,云南省内第6,成交面积同比增长39.54%。 其中以土地出让形式成交的有70宗,成交面积2986.55亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年曲靖市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,曲靖市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,曲靖市工矿仓储用地成交面积为2234.32亩,占比74.81%, 商服用地成交面积为752.23亩,占比25.19%。

图表 2011-2018年曲靖市产业用地交易结构走势

2015年,曲靖市第二产业增加值642.23亿元,占GDP的比重达到38.92%,占比排在全国第251位。 第三产业增加值670.88亿元,占GDP的比重达到40.65%,占比排在全国第154位。

目前曲靖市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年曲靖市三产占GDP的比重

2011-2018年曲靖市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,曲靖市产业用地交易753宗中,有502宗来源为新增建设用地,占比为66.67%。

2011-2018年,曲靖市产业新增建设用地交易面积达到30626.5亩,占比达到86.79%。 占比排在全国第241,云南省第7。近几年来曲靖市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年曲靖市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,曲靖市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4169.68亩,占比为11.82%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,曲靖市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,曲靖市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.42%,较前几年下降5.89个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年曲靖市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来曲靖市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,曲靖市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、9.1%、81.4%、9.14%、0.34%。

图表 2011-2018年曲靖市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年曲靖市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为17.74万元/亩。

2018年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为18.06万元/亩,同比减少3.32%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为2.62%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2014年,达到20.7万元/亩,最低的一年是2011年,为14.68万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,曲靖市商服用地出让楼面价格为348元/平方米。

2018年,曲靖市商服用地出让楼面价格为525元/平方米,同比增长93.78%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年曲靖市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第5位,与昆明市共同处于第一梯队。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为8.33%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第6位, 排名下降。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为6.54%,较前几年减少2个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年曲靖市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。

总体来看,曲靖市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,曲靖市为全省平均水平的58.28%。

图表 2011-2018年曲靖市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年曲靖市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,玉溪市、昭通市、大理白族自治州、临沧市、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、保山市、普洱市与曲靖市价格较为接近。

总体来看,曲靖市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,曲靖市为全省平均水平的89.89%。 曲靖市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年曲靖市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,曲靖市成交规模最大的区域是富源县,成交规模占比达到25.94%。到2018年,麒麟区成为成交主力,占比达到40.32%。几年里曲靖市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年曲靖市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年曲靖市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,曲靖市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:麒麟区、沾益县、会泽县、富源县、宣威市、罗平县、马龙县、陆良县、师宗县

罗平县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到258.08元/平方米,2011-2018年复合增速为10.39%。

图表 2011-2018年曲靖市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年曲靖市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,曲靖市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:麒麟区、马龙县、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、会泽县、沾益县、宣威市

麒麟区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年曲靖市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年曲靖市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年曲靖市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年曲靖市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
昆明冶研新材料股份有限公司3.26曲靖市本级工业用地836225.7
红云红河烟草(集团)有限责任公司2.09曲靖市本级工业用地414119.8
云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂1.78宣威市工业用地9845.5
云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂1.62宣威市工业用地8985.5
云南天浩化冶科技有限公司1.46宣威市工业用地247417.0
富源县东恒经贸集团有限公司1.2富源县工业用地282223.6
云南永安制药有限公司1.03麒麟区工业用地203119.7
云南丰泰物流有限公司0.98师宗县仓储用地196620.0
会泽滇北工贸有限公司0.98会泽县工业用地141414.4
云南烟叶复烤有限责任公司宣威复烤厂0.87宣威市工业用地2943.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年曲靖市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
曲靖天和丝绸有限责任公司181.838810.21麒麟区其他商服用地
曲靖开发区永联餐饮文化有限公司100.930020.3麒麟区住宿餐饮用地
云南海通房地产开发有限公司会泽分公司87.34350.05会泽县商务金融用地
宣威市小芳村饮食文化有限公司88.535400.4麒麟区住宿餐饮用地
张荣79.53990.05罗平县其他商服用地
曲靖方平置业有限公司64.079391.24麒麟区其他商服用地
曲靖万达广场投资有限公司64.054160.85麒麟区其他商服用地
曲靖佳沃现代农业有限公司61.59220.15麒麟区其他商服用地
李纪文、李云丹、吴正兵、张广坤、邓宏波58.62360.04罗平县其他商服用地
师宗县供电有限公司50.02300.05师宗县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年曲靖市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
陆良绿之源经贸有限公司29.810110.34陆良县工业用地
陆良金泰市场管理有限公司29.88310.28陆良县工业用地
陆良绿丰果菜产销有限公司29.811560.39陆良县工业用地
云南欧罗汉姆肥业科技有限公司27.336731.34陆良县工业用地
云南富合农业科技发展有限公司·29.86940.23陆良县工业用地
云南博田农业开发有限公司29.811120.37陆良县工业用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.424011.07麒麟区工业用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.416590.74麒麟区工业用地
曲靖市食品药品检验检测中心22.41730.08麒麟区工业用地
会泽县兴安粮油购销公司20.03500.17会泽县仓储用地