2011-2018年普洱市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年普洱市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,普洱市共成交产业用地971宗。成交面积达到14344.09亩,排在全国第317,云南省内第11其中以土地出让形式成交的有938宗, 成交面积13724.71亩,占比95.68%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,普洱市共成交产业用地108宗。成交面积2351.46亩, 排在全国第241,云南省内第9,成交面积同比增长115.8%。 其中以土地出让形式成交的有96宗,成交面积1823.66亩,占比77.55%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年普洱市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,普洱市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,普洱市工矿仓储用地成交面积为508.18亩,占比21.61%, 商服用地成交面积为1843.28亩,占比78.39%。

图表 2011-2018年普洱市产业用地交易结构走势

2015年,普洱市第二产业增加值178.88亿元,占GDP的比重达到34.8%,占比排在全国第285位。 第三产业增加值192亿元,占GDP的比重达到37.35%,占比排在全国第219位。

目前普洱市第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年普洱市三产占GDP的比重

2011-2018年普洱市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,普洱市产业用地交易1079宗中,有652宗来源为新增建设用地,占比为60.43%。

2011-2018年,普洱市产业新增建设用地交易面积达到12883.87亩,占比达到77.17%。 占比排在全国第332,云南省第14。近几年来普洱市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年普洱市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,普洱市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到585.33亩,占比为3.51%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,普洱市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,普洱市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.39%,较前几年下降3.63个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年普洱市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来普洱市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,普洱市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、4.22%、72.66%、16.25%、6.87%。

图表 2011-2018年普洱市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年普洱市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,普洱市工矿仓储用地出让价格为12.27万元/亩。

2018年,普洱市工矿仓储用地出让价格为14.46万元/亩,同比增长11.49%。

回顾过去8年的价格变化趋势,普洱市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,普洱市商服用地出让楼面价格为526元/平方米。

2018年,普洱市商服用地出让楼面价格为691元/平方米,同比增长85.02%。

回顾过去8年的价格变化趋势,普洱市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年普洱市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

普洱市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,普洱市产业用地总成交面积排在云南省内第11位,与红河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。普洱市产业用地成交面积占全省的比例为3.94%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,普洱市产业用地总成交面积排在云南省内第9位, 排名上升。普洱市产业用地成交面积占全省的比例为5.15%,较前几年增长1.36个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年普洱市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,红河哈尼族彝族自治州、楚雄彝族自治州、昭通市与普洱市土地出让价格较为接近。

总体来看,普洱市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,普洱市为全省平均水平的76.63%。

图表 2011-2018年普洱市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年普洱市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,西双版纳傣族自治州、保山市、丽江市、楚雄彝族自治州与普洱市价格较为接近。

总体来看,普洱市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,普洱市为全省平均水平的71.98%。 普洱市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年普洱市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

普洱市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,普洱市产业用地交易规模最大的区县为思茅区,2018年,思茅区成交规模占全市的36.95%,其次是澜沧拉祜族自治县,占比达到23.94%。

图表 2011-2018年普洱市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年普洱市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,普洱市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县

澜沧拉祜族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到383.33元/平方米,2011-2018年复合增速为15.66%。

图表 2011-2018年普洱市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年普洱市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,普洱市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县

墨江哈尼族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年普洱市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年普洱市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年普洱市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年普洱市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
普洱汇源食品饮料有限公司1.17思茅区工业用地164214.1
云南咖啡交易中心有限公司0.92思茅区工业用地352238.1
景东路兴公路开发投资有限责任公司0.85景东彝族自治县其他商服用地484557.0
普洱旅投房地产开发有限公司0.82思茅区其他商服用地408950.0
普洱市思茅国拓资产经营有限公司0.59思茅区工业用地89415.2
镇沅银生房地产开发有限公司0.51镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县住宿餐饮用地199039.3
墨江县国里畜牧食品发展有限责任公司0.32墨江哈尼族自治县工业用地76424.2
0.26思茅区其他商服用地522.0
墨江天翊投资有限公司0.23墨江哈尼族自治县住宿餐饮用地2799120.2
云南金孔雀交通运输集团有限公司江城分公司0.22江城哈尼族彝族自治县其他商服用地85139.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年普洱市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
徐世明222.410450.05景东彝族自治县其他商服用地
刘艳娜194.76840.04景东彝族自治县其他商服用地
兰洪江170.25180.03景东彝族自治县其他商服用地
墨江双子星大酒店(普通合伙)145.35810.04墨江哈尼族自治县其他商服用地
云南能投普洱建设投资有限公司130.395190.73思茅区其他商服用地
云南能投普洱建设投资有限公司130.375950.58思茅区其他商服用地
墨江县农村信用合作联社131.8940.01墨江哈尼族自治县商务金融用地
普洱澳油石油有限责任公司95.94350.05景东彝族自治县其他商服用地
云南省回归兴昱投资开发有限公司93.8230墨江哈尼族自治县其他商服用地
普洱澳油石油有限责任公司86.44200.05景东彝族自治县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年普洱市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
黄刚27.03000.11景谷傣族彝族自治县工业用地
景谷宏达民族特色工艺有限公司21.7810.04景谷傣族彝族自治县工业用地
景谷兴发林化有限公司21.72280.11景谷傣族彝族自治县工业用地
云南省烟草公司普洱市公司16.2240.01墨江哈尼族自治县仓储用地
云南省烟草公司普洱市公司16.21390.09墨江哈尼族自治县仓储用地
澜沧三环建材有限公司16.944632.64澜沧拉祜族自治县工业用地
景谷中普生物电力科技有限公司16.025921.62景谷傣族彝族自治县工业用地
云南能投滇南燃气开发有限公司18.72730.15思茅区工业用地
云南能投滇南燃气开发有限公司18.91000.05思茅区工业用地
普洱瑞琦同建筑材料有限公司19.11810.09思茅区工业用地