2011-2019年丽江市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年丽江市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,丽江市共成交产业用地420宗。成交面积达到13887.75亩,排在全国第329,云南省内第14其中以土地出让形式成交的有412宗, 成交面积13764.29亩,占比99.11%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,丽江市共成交产业用地55宗。成交面积3193.05亩, 排在全国第255,云南省内第8,成交面积同比增长114.79%。 其中以土地出让形式成交的有51宗,成交面积3105.38亩,占比97.25%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年丽江市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,丽江市产业用地交易以商服用地为主。

2019年,丽江市工矿仓储用地成交面积为919.35亩,占比30.1%, 商服用地成交面积为2134.64亩,占比69.9%。

图表 2011-2019年丽江市产业用地交易结构走势

2015年,丽江市第二产业增加值115.2亿元,占GDP的比重达到39.78%,占比排在全国第245位。 第三产业增加值129.84亿元,占GDP的比重达到44.83%,占比排在全国第101位。

目前丽江市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年丽江市三产占GDP的比重

2011-2019年丽江市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,丽江市产业用地交易475宗中,有349宗来源为新增建设用地,占比为73.47%。

2011-2019年,丽江市产业新增建设用地交易面积达到13720.68亩,占比达到80.33%。 占比排在全国第67,云南省第2。近几年来丽江市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年丽江市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,丽江市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2115.73亩,占比为12.39%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,丽江市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,丽江市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.07%,较前几年上升4.53个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年丽江市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来丽江市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,丽江市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.33%、79.39%、19.05%、1.24%。

图表 2011-2019年丽江市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年丽江市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,丽江市工矿仓储用地出让价格为20.55万元/亩。

2019年,丽江市工矿仓储用地出让价格为16.68万元/亩,同比增长24.59%。

回顾过去8年的价格变化趋势,丽江市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2016年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,丽江市商服用地出让楼面价格为435元/平方米。

2019年,丽江市商服用地出让楼面价格为542元/平方米,同比增长19.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,丽江市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.8%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到542元/平方米,最低的一年是2011年,为234元/平方米。

图表 2011-2019年丽江市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

丽江市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,丽江市产业用地总成交面积排在云南省内第14位,与玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、大理白族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。丽江市产业用地成交面积占全省的比例为2.93%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,丽江市产业用地总成交面积排在云南省内第8位, 排名上升。丽江市产业用地成交面积占全省的比例为4.5%,较前几年增长1.78个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年丽江市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州、迪庆藏族自治州、楚雄彝族自治州、曲靖市、玉溪市、昭通市、临沧市与丽江市土地出让价格较为接近。

总体来看,丽江市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,丽江市为全省平均水平的57.39%。

图表 2011-2019年丽江市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年丽江市工矿仓储用地出让价格排在省内第11位。省内,德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、曲靖市、临沧市、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市、楚雄彝族自治州、怒江傈僳族自治州、普洱市与丽江市价格较为接近。

总体来看,丽江市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,丽江市为全省平均水平的84.83%。 丽江市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年丽江市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

丽江市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,丽江市成交规模最大的区域是古城区,成交规模占比达到46%。到2019年,宁蒗彝族自治县成为成交主力,占比达到41.43%。几年里丽江市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年丽江市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年丽江市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,丽江市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县

玉龙纳西族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到424.28元/平方米,2011-2019年复合增速为38.89%。

图表 2011-2019年丽江市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年丽江市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,丽江市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县、宁蒗彝族自治县

宁蒗彝族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年丽江市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年丽江市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年丽江市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年丽江市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
宁蒗县来去吉祥酒店经营管理有限责任公司474.11宁蒗彝族自治县住宿餐饮用地1840.4
宁蒗县嘉懿综合商贸有限公司74.01宁蒗彝族自治县商务金融用地379951.3
丽江百岁坊农产品开发种植有限公司50玉龙纳西族自治县工业用地135027.0
丽江市旅游投资有限公司39.95玉龙纳西族自治县其他商服用地105926.5
丽江中投东方文化发展有限公司36.25玉龙纳西族自治县其他商服用地253870.0
丽江宏达商品混凝土有限公司34.89玉龙纳西族自治县工业用地55816.0
丽江林润混凝土有限公司34.01玉龙纳西族自治县工业用地54416.0
丽江宏达建筑材料有限公司33.26玉龙纳西族自治县工业用地53216.0
丽江市旅游投资有限公司24.3玉龙纳西族自治县其他商服用地64426.5
丽江巨能燃气有限公司23.92玉龙纳西族自治县公共设施用地52622.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年丽江市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
喻加伟、罗茂彬214.86603.07永胜县批发零售用地
陈仁光204.38404.11永胜县批发零售用地
李勇190.66303.3永胜县批发零售用地
中国人民财产保险股份有限公司丽江市分公司135.06755玉龙纳西族自治县商务金融用地
中国移动通信集团云南有限公司丽江分公司80.46438宁蒗彝族自治县商务金融用地
宁蒗彝族自治县农村信用合作联社79.4120015.1宁蒗彝族自治县商务金融用地
丽江金川房地产开发有限公司73.3264736.1古城区其他商服用地
丽江金川房地产开发有限公司73.3347947.44古城区其他商服用地
丽江金川房地产开发有限公司73.3217029.59古城区其他商服用地
丽江三江实业有限公司70.0268338.33永胜县住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年丽江市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南省烟草公司丽江市公司50.22003.99华坪县仓储用地
永胜县鑫泽经贸有限公司29.0191365.96永胜县工业用地
永胜阳光劳动服务有限责任公司29.058120.04永胜县工业用地
李金星20.7110.53玉龙纳西族自治县工业用地
云南百江燃气有限公司15.31046.8古城区仓储用地
丽江田园油橄榄科技开发有限公司12.046839.02玉龙纳西族自治县工业用地
华坪县工业园区投资开发有限责任公司8.34098491.73华坪县工业用地
丽江映华生物药业有限公司9.81597162.92玉龙纳西族自治县工业用地
华坪县工业园区投资开发有限责任公司8.43780450华坪县工业用地
丽江天龙山泉水有限公司9.7353.67古城区工业用地