红河哈尼族彝族自治州招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年红河哈尼族彝族自治州招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地1718宗。成交面积达到73707.73亩,排在全国第168,云南省内第2其中以土地出让形式成交的有1514宗, 成交面积43174.91亩,占比58.58%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地145宗。成交面积4216.87亩, 排在全国第258,云南省内第6,成交面积同比减少60.53%。 其中以土地出让形式成交的有135宗,成交面积4031.98亩,占比95.62%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地成交面积为2602.11亩,占比65.17%, 商服用地成交面积为1390.91亩,占比34.83%。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州招商引资拿地类型对比

2022年,红河哈尼族彝族自治州第二产业增加值1159.41亿元,占GDP的比重达到40.5%,占比排在全国第147位。 第三产业增加值1324.04亿元,占GDP的比重达到46.25%,占比排在全国第177位。

目前红河哈尼族彝族自治州第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年红河哈尼族彝族自治州一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易1863宗中,有1410宗来源为新增建设用地,占比为75.68%。

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到69436.25亩,占比达到89.11%。 占比排在全国第337,云南省第15。近几年来红河哈尼族彝族自治州建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到200.42亩,占比为0.26%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,红河哈尼族彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,红河哈尼族彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.75%,较前几年上升4.75个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来红河哈尼族彝族自治州产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,红河哈尼族彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、4.35%、21.85%、3.1%、70.7%。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为23.65万元/亩。

2022年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为22.93万元/亩,同比减少6.17%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2017年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为723元/平方米。

2022年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为681元/平方米,同比减少5.51%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年、2019年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第3位,与昆明市共同处于第一梯队。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为9.67%。

图表 2012-2022年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第6位, 排名下降。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为4.52%,较前几年减少5.82个百分点。

图表 2022年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第9位。省内,普洱市、大理白族自治州与红河哈尼族彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 云南省商服用地楼面价格达到918.58元/平方米,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的70.87%。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,保山市、昆明市、怒江傈僳族自治州、昭通市、大理白族自治州、普洱市、玉溪市、西双版纳傣族自治州、曲靖市、丽江市与红河哈尼族彝族自治州价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到21.98万元/亩,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的105.79%。 红河哈尼族彝族自治州在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,红河哈尼族彝族自治州成交规模最大的区域是个旧市,成交规模占比达到27.28%。到2022年,蒙自县成为成交主力,占比达到46.89%。几年里红河哈尼族彝族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:开远市、弥勒县、蒙自县、红河县、石屏县、建水县、个旧市、绿春县、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、泸西县、河口瑶族自治县

石屏县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到577.93元/平方米,2012-2022年复合增速为8.93%。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:个旧市、开远市、蒙自县、屏边苗族自治县、建水县、石屏县、弥勒县、泸西县、元阳县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、河口瑶族自治县

屏边苗族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年红河哈尼族彝族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年红河哈尼族彝族自治州产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年红河哈尼族彝族自治州产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
866.46弥勒县公共设施用地2308226.6
802.45开远市公路用地21752.7
个旧市国鼎同盛环保产业有限公司485.98个旧市工业用地842417.3
云南华鼎再生资源开发有限公司431.51个旧市工业用地949322.0
泸西县城乡建设投资经营有限责任公司292.2泸西县其他商服用地512317.5
238.38开远市街巷用地303512.7
216.9石屏县公路用地650730.0
红河时俊汽车有限公司215.19蒙自县工业用地550925.6
红河州兴旺农业开发有限公司209.91弥勒县其他商服用地874641.7
208.82开远市公园与绿地19209.2
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年红河哈尼族彝族自治州服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
梁家辉471.3770.16弥勒县批发零售用地
姜天祥427.3640.15弥勒县批发零售用地
薛增贵381.3700.18弥勒县住宿餐饮用地
罗元辉300.0720.24弥勒县批发零售用地
谭定会300.06392.13建水县其他商服用地
郑克春300.0680.23弥勒县批发零售用地
薛增莉305.3640.21弥勒县住宿餐饮用地
杨树勇281.3720.26弥勒县批发零售用地
杨树勇281.3700.25弥勒县批发零售用地
红河州天一房地产开发经营有限公司240.01890.79建水县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年红河哈尼族彝族自治州工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
红河玉润肉食品有限责任公司26.796035.98个旧市工业用地
红河恒邦烟花销售有限公司27.32549.28蒙自县工业用地
个旧众鑫金属资源有限公司26.035113.5个旧市工业用地
个旧市文君矿产品加工厂26.01947.46个旧市工业用地
个旧市和立矿业有限公司26.01816.95个旧市工业用地
个旧市大屯王家坡选厂26.02057.88个旧市工业用地
个旧市崇升贸易有限公司26.01716.57个旧市工业用地
云南俊港中药饮片药业有限公司24.5125551.15弥勒县工业用地
石屏静辉缘商贸有限公司25.037114.83石屏县工业用地
红河庚泉投资有限公司22.0107048.62河口瑶族自治县仓储用地