2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地924宗。成交面积达到33829.89亩,排在全国第220,云南省内第2其中以土地出让形式成交的有921宗, 成交面积26957.71亩,占比79.69%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地159宗。成交面积4889.24亩, 排在全国第152,云南省内第4,成交面积同比增长97.25%。 其中以土地出让形式成交的有159宗,成交面积4889.24亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地成交面积为2406.24亩,占比49.21%, 商服用地成交面积为2483亩,占比50.79%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易结构走势

2015年,红河哈尼族彝族自治州第二产业增加值552.59亿元,占GDP的比重达到45.25%,占比排在全国第187位。 第三产业增加值466.5亿元,占GDP的比重达到38.2%,占比排在全国第202位。

目前红河哈尼族彝族自治州第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年红河哈尼族彝族自治州三产占GDP的比重

2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易1083宗中,有768宗来源为新增建设用地,占比为70.91%。

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到34249亩,占比达到88.45%。 占比排在全国第139,云南省第6。近几年来红河哈尼族彝族自治州建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,红河哈尼族彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,红河哈尼族彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来红河哈尼族彝族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,红河哈尼族彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.04%、4.99%、71.68%、5.54%、17.75%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为22万元/亩。

2018年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为22.56万元/亩,同比增长0.17%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.62%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到28.74万元/亩,最低的一年是2011年,为12.53万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为747元/平方米。

2018年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为651元/平方米,同比减少18.47%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第2位,与昆明市共同处于第一梯队。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为9.14%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第4位, 排名下降。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为10.71%,较前几年增长1.77个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,普洱市、楚雄彝族自治州、昭通市与红河哈尼族彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的72.19%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,德宏傣族景颇族自治州、玉溪市、昭通市、曲靖市与红河哈尼族彝族自治州价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的112.31%。 红河哈尼族彝族自治州在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易规模最大的区县为个旧市,2018年,个旧市成交规模占全市的35.07%,其次是泸西县,占比达到18.7%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:开远市、弥勒县、建水县、蒙自县、红河县、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、个旧市、元阳县、屏边苗族自治县、石屏县、绿春县

红河县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到586.02元/平方米,2011-2018年复合增速为9.23%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:个旧市、开远市、蒙自县、屏边苗族自治县、建水县、石屏县、弥勒县、泸西县、元阳县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、河口瑶族自治县

屏边苗族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年红河哈尼族彝族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
红河烟叶复烤有限公司4.5弥勒县工业用地1302028.9
云南弥勒灯盏花药业有限公司3.55弥勒县工业用地1042429.3
云南能投红河产业投资开发有限公司3.03蒙自县工业用地727224.0
红河州和源农业开发有限公司1.94建水县仓储用地664834.3
红河综合保税区投资管理有限公司1.72蒙自县仓储用地425124.7
红河综合保税区投资管理有限公司1.71蒙自县仓储用地422924.8
河口扶贫开发投资管理有限公司1.64河口瑶族自治县其他商服用地665540.5
云南锡业股份有限公司1.5个旧市工业用地240216.0
开远大福地投资有限公司1.43开远市其他商服用地844759.0
蒙自顺达房地产开发有限公司1.27蒙自县其他商服用地534242.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年红河哈尼族彝族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
开远市乐白道办事处田心村委会石桥二组328.03010.01开远市其他商服用地
弥勒市弥阳镇古城社区居民委员会大古城居民小组205.4590弥勒县住宿餐饮用地
中国农业发展银行个旧市支行169.3410个旧市商务金融用地
红河天惠房地产开发有限公司137.33790.03金平苗族瑶族傣族自治县批发零售用地
李付忠134.03220.02金平苗族瑶族傣族自治县住宿餐饮用地
张俊林120.02150.02泸西县其他商服用地
云南中石油昆仑燃气有限公司120.34540.04建水县其他商服用地
高者黑124.012460.1蒙自县其他商服用地
云南弥勒市红人工程有限公司125.02600.02弥勒县批发零售用地
河口瑶族自治县农村信用合作联社118.71930.02河口瑶族自治县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
开远兴园投资有限责任公司56.321850.39开远市工业用地
开远市西湖坝经贸有限公司56.35630.1开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.315340.27开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.324320.43开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.321350.38开远市工业用地
云南乍甸乳业有限责任公司53.0930.02个旧市工业用地
建水忠祥生物科技开发有限公司20.75670.27建水县工业用地
建水县浩野农林产业有限公司20.74060.2建水县工业用地
红河宏斌食品有限公司20.031161.56建水县工业用地
红河州坤和橡胶有限公司25.310110.4蒙自县工业用地