2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地1272宗。成交面积达到53143.26亩,排在全国第186,云南省内第2其中以土地出让形式成交的有1128宗, 成交面积32881.46亩,占比61.87%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,红河哈尼族彝族自治州共成交产业用地219宗。成交面积4471.34亩, 排在全国第215,云南省内第4,成交面积同比减少48.44%。 其中以土地出让形式成交的有197宗,成交面积2702.46亩,占比60.44%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地成交面积为1309.16亩,占比49.37%, 商服用地成交面积为1342.59亩,占比50.63%。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易结构走势

2015年,红河哈尼族彝族自治州第二产业增加值552.59亿元,占GDP的比重达到45.25%,占比排在全国第187位。 第三产业增加值466.5亿元,占GDP的比重达到38.2%,占比排在全国第202位。

目前红河哈尼族彝族自治州第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年红河哈尼族彝族自治州三产占GDP的比重

2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州产业用地交易1491宗中,有1109宗来源为新增建设用地,占比为74.38%。

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到52507.13亩,占比达到91.14%。 占比排在全国第251,云南省第11。近几年来红河哈尼族彝族自治州建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,红河哈尼族彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,红河哈尼族彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来红河哈尼族彝族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,红河哈尼族彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.03%、4.38%、51.76%、5.59%、38.24%。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为22.53万元/亩。

2019年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格为25.45万元/亩,同比增长12.81%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.19%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到28.74万元/亩,最低的一年是2011年,为12.53万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为721元/平方米。

2019年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格为579元/平方米,同比减少11%。

回顾过去8年的价格变化趋势,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第3位,与昆明市共同处于第一梯队。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为9.9%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,红河哈尼族彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第4位, 排名下降。红河哈尼族彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为6.3%,较前几年减少4.1个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,普洱市、德宏傣族景颇族自治州、丽江市、迪庆藏族自治州与红河哈尼族彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的61.29%。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,昆明市、迪庆藏族自治州、玉溪市、保山市与红河哈尼族彝族自治州价格较为接近。

总体来看,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,红河哈尼族彝族自治州为全省平均水平的129.46%。 红河哈尼族彝族自治州在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,红河哈尼族彝族自治州成交规模最大的区域是个旧市,成交规模占比达到37.2%。到2019年,泸西县成为成交主力,占比达到23.81%。几年里红河哈尼族彝族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,红河哈尼族彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:泸西县、建水县、开远市、蒙自县、弥勒县、红河县、屏边苗族自治县、元阳县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、绿春县、河口瑶族自治县

红河县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到441.2元/平方米,2011-2019年复合增速为6.88%。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:个旧市、开远市、蒙自县、屏边苗族自治县、建水县、石屏县、弥勒县、泸西县、元阳县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、河口瑶族自治县

屏边苗族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年红河哈尼族彝族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年红河哈尼族彝族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
3824.46开远市公路用地214205.6
红河烟叶复烤有限公司450弥勒县工业用地1302028.9
云南弥勒灯盏花药业有限公司355.37弥勒县工业用地1042429.3
云南能投红河产业投资开发有限公司302.99蒙自县工业用地727224.0
红河州和源农业开发有限公司193.64建水县仓储用地664834.3
红河综合保税区投资管理有限公司172.34蒙自县仓储用地425124.7
红河综合保税区投资管理有限公司170.52蒙自县仓储用地422924.8
河口扶贫开发投资管理有限公司164.18河口瑶族自治县其他商服用地665540.5
云南锡业股份有限公司150.15个旧市工业用地240216.0
开远大福地投资有限公司143.17开远市其他商服用地844759.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年红河哈尼族彝族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
开远市乐白道办事处田心村委会石桥二组328.03010.92开远市其他商服用地
弥勒市弥阳镇古城社区居民委员会大古城居民小组205.4590.29弥勒县住宿餐饮用地
中国农业发展银行个旧市支行169.3410.24个旧市商务金融用地
红河天惠房地产开发有限公司137.33792.76金平苗族瑶族傣族自治县批发零售用地
李付忠134.03222.4金平苗族瑶族傣族自治县住宿餐饮用地
云南弥勒市红人工程有限公司125.02602.08弥勒县批发零售用地
张俊林120.02151.79泸西县其他商服用地
云南中石油昆仑燃气有限公司120.34543.77建水县其他商服用地
高者黑124.0124610.05蒙自县其他商服用地
张荣光120.0360.3泸西县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年红河哈尼族彝族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
开远兴园投资有限责任公司56.3153427.22开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.3243243.18开远市工业用地
开远市西湖坝经贸有限公司56.35639.99开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.3213537.9开远市工业用地
开远兴园投资有限责任公司56.3218538.79开远市工业用地
云南乍甸乳业有限责任公司53.0931.76个旧市工业用地
施文成20.0120.58石屏县工业用地
李建兵20.0201石屏县工业用地
中国水电顾问集团风电泸西有限公司 20.0442.18泸西县仓储用地
红河惠新投资有限公司26.1181469.58蒙自县工业用地