2011-2019年大理白族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年大理白族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,大理白族自治州共成交产业用地1339宗。成交面积达到42459.6亩,排在全国第224,云南省内第4其中以土地出让形式成交的有1212宗, 成交面积37697.78亩,占比88.79%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,大理白族自治州共成交产业用地123宗。成交面积2893.57亩, 排在全国第265,云南省内第9,成交面积同比减少57.01%。 其中以土地出让形式成交的有99宗,成交面积2339.81亩,占比80.86%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,大理白族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,大理白族自治州工矿仓储用地成交面积为1644.45亩,占比73.57%, 商服用地成交面积为590.65亩,占比26.43%。

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地交易结构走势

2015年,大理白族自治州第二产业增加值355.84亿元,占GDP的比重达到39.53%,占比排在全国第247位。 第三产业增加值350.87亿元,占GDP的比重达到38.98%,占比排在全国第186位。

目前大理白族自治州第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年大理白族自治州三产占GDP的比重

2011-2019年大理白族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,大理白族自治州产业用地交易1462宗中,有1095宗来源为新增建设用地,占比为74.9%。

2011-2019年,大理白族自治州产业新增建设用地交易面积达到37628.68亩,占比达到82.97%。 占比排在全国第69,云南省第4。近几年来大理白族自治州建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,大理白族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,大理白族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,大理白族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来大理白族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,大理白族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.14%、1.69%、77.85%、8.59%、11.72%。

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年大理白族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格为18.18万元/亩。

2019年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格为15.96万元/亩,同比减少10.23%。

回顾过去8年的价格变化趋势,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格为799元/平方米。

2019年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格为779元/平方米,同比减少12.02%。

回顾过去8年的价格变化趋势,大理白族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年大理白族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

大理白族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,大理白族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第4位,与昆明市共同处于第一梯队。大理白族自治州产业用地成交面积占全省的比例为7.79%。

图表 2011-2019年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,大理白族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第9位, 排名下降。大理白族自治州产业用地成交面积占全省的比例为4.07%,较前几年减少4.23个百分点。

图表 2019年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年大理白族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第4位。

总体来看,大理白族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 云南省商服用地楼面价格达到944.83元/平方米,大理白族自治州为全省平均水平的82.5%。

图表 2011-2019年大理白族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年大理白族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、曲靖市、临沧市、文山壮族苗族自治州、丽江市、昭通市、楚雄彝族自治州、怒江傈僳族自治州、普洱市与大理白族自治州价格较为接近。

总体来看,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到19.66万元/亩,大理白族自治州为全省平均水平的81.17%。 大理白族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年大理白族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

大理白族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,大理白族自治州产业用地交易规模最大的区县为大理市,2019年,大理市成交规模占全市的29.38%,其次是鹤庆县,占比达到21.23%。

图表 2011-2019年大理白族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年大理白族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:大理市、永平县、弥渡县、宾川县、剑川县、云龙县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、漾濞彝族自治县、祥云县、洱源县、南涧彝族自治县

大理市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2632.29元/平方米,2011-2019年复合增速为16.28%。

图表 2011-2019年大理白族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年大理白族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县

漾濞彝族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年大理白族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年大理白族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年大理白族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年大理白族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
永平县建达鑫鑫合金铸造有限公司212.91永平县工业用地12916.1
剑川县丹增再生资源开发有限责任公司147.92剑川县工业用地8045.4
大理天森置业有限公司126.14洱源县其他商服用地261520.7
大理实力夏都置业有限公司98.85大理市其他商服用地355836.0
祥云县银龙茧丝绸集团有限公司98.25祥云县工业用地7507.6
洱源温泉房地产开发有限公司91.07洱源县住宿餐饮用地364340.0
祥云县龙跃煤业有限公司78.35祥云县仓储用地83310.6
大理海东开发园林绿化有限公司72大理市其他商服用地260636.2
宾川县新嘉源置业发展有限公司67.29宾川县批发零售用地461668.6
大理汇川仓储物流有限责任公司66.74大理市仓储用地166925.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年大理白族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
张建丽744.74350.58弥渡县其他商服用地
冯玉琴167.67004.18南涧彝族自治县住宿餐饮用地
大理实力夏都置业有限公司139.0527937.98大理市其他商服用地
大理海东开发投资集团有限公司116.0670757.82大理市其他商服用地
大理海东开发投资集团有限公司116.0240620.74大理市其他商服用地
辛松焕 辛金涛101.95115.01鹤庆县住宿餐饮用地
大理尚城商贸有限公司102.0307330.13大理市其他商服用地
大理海东开发投资集团有限公司102.012789125.38大理市其他商服用地
大理省级旅游度假区管理委员会100.4177917.72大理市其他商服用地
大理旅游古镇开发有限公司98.01551.58大理市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年大理白族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
弥渡梓昊商贸有限公司47.094520.11弥渡县工业用地
宾川县恒泰燃气有限公司46.02325.05宾川县工业用地
巍山县兴巍民族工艺厂40.0160.4巍山彝族回族自治县工业用地
宾川县鼎旺农副产品有限公司45.067515宾川县工业用地
弥渡晓亚玫瑰种植有限公司37.152214.06弥渡县工业用地
剑川剑原农副产品有限公司29.12277.81剑川县工业用地
国投大理光伏发电有限公司20.01567.79宾川县工业用地
大理集顺商贸有限公司26.279830.46大理市仓储用地
云南省北花农业发展有限公司20.92099.99云龙县工业用地
宾川县国有资产经营投资有限责任公司21.64128191.04宾川县工业用地