2011-2018年大理白族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年大理白族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,大理白族自治州共成交产业用地1054宗。成交面积达到31219.75亩,排在全国第239,云南省内第5其中以土地出让形式成交的有1051宗, 成交面积31165.27亩,占比99.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,大理白族自治州共成交产业用地122宗。成交面积5495亩, 排在全国第140,云南省内第2,成交面积同比增长14.3%。 其中以土地出让形式成交的有118宗,成交面积5467.36亩,占比99.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,大理白族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,大理白族自治州工矿仓储用地成交面积为3960.53亩,占比72.08%, 商服用地成交面积为1534.46亩,占比27.92%。

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地交易结构走势

2015年,大理白族自治州第二产业增加值355.84亿元,占GDP的比重达到39.53%,占比排在全国第247位。 第三产业增加值350.87亿元,占GDP的比重达到38.98%,占比排在全国第186位。

目前大理白族自治州第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年大理白族自治州三产占GDP的比重

2011-2018年大理白族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,大理白族自治州产业用地交易1176宗中,有838宗来源为新增建设用地,占比为71.26%。

2011-2018年,大理白族自治州产业新增建设用地交易面积达到29333.91亩,占比达到79.9%。 占比排在全国第333,云南省第15。近几年来大理白族自治州建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,大理白族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,大理白族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,大理白族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来大理白族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,大理白族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.18%、1.98%、87.26%、10.36%、0.22%。

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年大理白族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格为18.4万元/亩。

2018年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格为17.77万元/亩,同比减少3.54%。

回顾过去8年的价格变化趋势,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格为800元/平方米。

2018年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格为886元/平方米,同比减少21.05%。

回顾过去8年的价格变化趋势,大理白族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年大理白族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

大理白族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,大理白族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第4位,与昆明市共同处于第一梯队。大理白族自治州产业用地成交面积占全省的比例为8.66%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,大理白族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第2位, 排名上升。大理白族自治州产业用地成交面积占全省的比例为12.04%,较前几年增长3.79个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年大理白族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,玉溪市、西双版纳傣族自治州与大理白族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,大理白族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,大理白族自治州为全省平均水平的98.3%。

图表 2011-2018年大理白族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年大理白族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,玉溪市、昭通市、曲靖市、临沧市、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、保山市、普洱市与大理白族自治州价格较为接近。

总体来看,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,大理白族自治州为全省平均水平的88.49%。 大理白族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年大理白族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

大理白族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,大理白族自治州成交规模最大的区域是大理市,成交规模占比达到57.68%。到2018年,鹤庆县成为成交主力,占比达到42.94%。几年里大理白族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年大理白族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年大理白族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,大理白族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:大理市、南涧彝族自治县、洱源县、巍山彝族回族自治县、永平县、剑川县、漾濞彝族自治县、宾川县、鹤庆县、弥渡县、祥云县、云龙县

洱源县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到880.06元/平方米,2011-2018年复合增速为17.68%。

图表 2011-2018年大理白族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年大理白族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,大理白族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县

漾濞彝族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年大理白族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年大理白族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年大理白族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年大理白族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
永平县建达鑫鑫合金铸造有限公司2.13永平县工业用地12916.1
剑川县丹增再生资源开发有限责任公司1.48剑川县工业用地8045.4
大理天森置业有限公司1.26洱源县其他商服用地261520.7
大理实力夏都置业有限公司0.99大理市其他商服用地355836.0
祥云县银龙茧丝绸集团有限公司0.98祥云县工业用地7507.6
洱源温泉房地产开发有限公司0.91洱源县住宿餐饮用地364340.0
祥云县龙跃煤业有限公司0.78祥云县仓储用地83310.6
大理海东开发园林绿化有限公司0.72大理市其他商服用地260636.2
宾川县新嘉源置业发展有限公司0.67宾川县批发零售用地461668.6
大理汇川仓储物流有限责任公司0.67大理市仓储用地166925.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年大理白族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
张建丽744.74350.01弥渡县其他商服用地
冯玉琴167.67000.04南涧彝族自治县住宿餐饮用地
大理实力夏都置业有限公司139.052790.38大理市其他商服用地
大理海东开发投资集团有限公司116.024060.21大理市其他商服用地
大理海东开发投资集团有限公司116.067070.58大理市其他商服用地
大理尚城商贸有限公司102.030730.3大理市其他商服用地
大理省级旅游度假区管理委员会100.417790.18大理市其他商服用地
辛松焕 辛金涛101.95110.05鹤庆县住宿餐饮用地
大理海东开发投资集团有限公司102.0127891.25大理市其他商服用地
大理旅游古镇开发有限公司98.01550.02大理市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年大理白族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
弥渡梓昊商贸有限公司47.09450.2弥渡县工业用地
宾川县鼎旺农副产品有限公司45.06750.15宾川县工业用地
巍山县兴巍民族工艺厂40.0160巍山彝族回族自治县工业用地
宾川县恒泰燃气有限公司46.02320.05宾川县工业用地
弥渡晓亚玫瑰种植有限公司37.15220.14弥渡县工业用地
剑川剑原农副产品有限公司29.12270.08剑川县工业用地
宾川县国有资产经营投资有限责任公司21.641281.91宾川县工业用地
云南省北花农业发展有限公司20.92090.1云龙县工业用地
大理健盟商贸有限责任公司26.28440.32大理市仓储用地
大理汇宇商贸有限公司26.26690.26大理市仓储用地