2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,楚雄彝族自治州共成交产业用地653宗。成交面积达到21924.71亩,排在全国第281,云南省内第6其中以土地出让形式成交的有651宗, 成交面积21863.57亩,占比99.72%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,楚雄彝族自治州共成交产业用地81宗。成交面积2017.48亩, 排在全国第251,云南省内第10,成交面积同比减少1.19%。 其中以土地出让形式成交的有81宗,成交面积2017.48亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,楚雄彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地成交面积为1353.45亩,占比67.09%, 商服用地成交面积为664.03亩,占比32.91%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地交易结构走势

2015年,楚雄彝族自治州第二产业增加值291.85亿元,占GDP的比重达到38.25%,占比排在全国第258位。 第三产业增加值318.3亿元,占GDP的比重达到41.72%,占比排在全国第139位。

目前楚雄彝族自治州第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年楚雄彝族自治州三产占GDP的比重

2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,楚雄彝族自治州产业用地交易734宗中,有595宗来源为新增建设用地,占比为81.06%。

2011-2018年,楚雄彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到21684.34亩,占比达到90.57%。 占比排在全国第64,云南省第2。近几年来楚雄彝族自治州建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,楚雄彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,楚雄彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,楚雄彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来楚雄彝族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,楚雄彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.51%、98.69%、0.54%、0.26%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格为15.06万元/亩。

2018年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格为13.36万元/亩,同比减少2.45%。

回顾过去8年的价格变化趋势,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格为669元/平方米。

2018年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格为647元/平方米,同比减少9.82%。

回顾过去8年的价格变化趋势,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

楚雄彝族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,楚雄彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第6位,与红河哈尼族彝族自治州、玉溪市、大理白族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。楚雄彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为5.65%。

图表 2011-2018年云南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,楚雄彝族自治州产业用地总成交面积排在云南省内第10位, 排名下降。楚雄彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为4.42%,较前几年减少1.38个百分点。

图表 2018年云南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,普洱市、红河哈尼族彝族自治州、昭通市、文山壮族苗族自治州与楚雄彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,楚雄彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 云南省商服用地楼面价格达到901.28元/平方米,楚雄彝族自治州为全省平均水平的71.77%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第14位。省内,保山市、普洱市、丽江市、怒江傈僳族自治州与楚雄彝族自治州价格较为接近。

总体来看,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到20.09万元/亩,楚雄彝族自治州为全省平均水平的66.49%。 楚雄彝族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

楚雄彝族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,楚雄彝族自治州产业用地交易规模最大的区县为楚雄市,2018年,楚雄市成交规模占全市的29.2%,其次是禄丰县,占比达到19.39%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年楚雄彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,楚雄彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:永仁县、楚雄市、禄丰县、姚安县、南华县、元谋县、牟定县、双柏县、大姚县、武定县

禄丰县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到413.82元/平方米,2011-2018年复合增速为9.94%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年楚雄彝族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,楚雄彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:楚雄市、双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰县

南华县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年楚雄彝族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年楚雄彝族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年楚雄彝族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年楚雄彝族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
云南欣泰机动车驾驶培训有限公司2.2南华县其他商服用地461220.9
云南凤凰文化旅游实业有限公司1.74元谋县其他商服用地11696.7
云南联发科技电源有限公司0.91禄丰县工业用地8469.3
楚雄志达新型建材开发有限公司0.82楚雄市工业用地159019.3
云南明鹏工贸有限公司0.79楚雄市工业用地147118.6
楚雄州恒麟建材有限公司0.71南华县工业用地6338.9
楚雄昇源房地产综合开发有限公司0.63楚雄市批发零售用地413466.0
赵礼蛟0.61永仁县工业用地3696.1
云南延寿堂制药有限公司0.6楚雄市工业用地141623.6
永仁太谷农业发展有限公司0.6永仁县工业用地3646.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年楚雄彝族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
云南省城乡建设投资有限公司122.146100.38楚雄市住宿餐饮用地
云南省城乡建设投资有限公司118.058740.5楚雄市住宿餐饮用地
云南省城乡建设投资有限公司105.0133341.27楚雄市商务金融用地
云南省城乡建设投资有限公司105.011190.11楚雄市商务金融用地
云南电网有限责任公司楚雄供电局77.31510.02楚雄市商务金融用地
禄丰长隆温泉乐园管理有限公司68.066250.97禄丰县住宿餐饮用地
楚雄市新村林场60.03130.05楚雄市其他商服用地
苏培敏60.06000.1楚雄市其他商服用地
姚安县鉴钰石化有限公司60.03270.05姚安县其他商服用地
楚雄亿丰市场开发有限公司55.02510.05楚雄市批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年楚雄彝族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
大姚县农田科技农资服务有限公司38.73830.1大姚县仓储用地
红塔烟草(集团)有限责任公司33.76980.21楚雄市仓储用地
云南青美姚安农业科技发展有限公司20.021701.09姚安县工业用地
云南瑞药金方现化中药有限公司22.58990.4楚雄市工业用地
楚雄富海生物科技有限公司23.35870.25楚雄市工业用地
云南青美姚安农业科技发展有限公司14.314451.01姚安县工业用地
楚雄志达新型建材开发有限公司19.31070.06楚雄市工业用地
云南栗源农业开发有限公司18.03450.19永仁县工业用地
楚雄现代食品工贸有限责任公司18.78900.47楚雄市工业用地
楚雄华茂石化有限公司18.58830.48楚雄市仓储用地