2011-2018年天津市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年天津市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,天津市共成交产业用地3955宗。成交面积达到288164.89亩,排在全国第3,内第1其中以土地出让形式成交的有3955宗, 成交面积288164.89亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,天津市共成交产业用地248宗。成交面积16109.08亩, 排在全国第23,内第1,成交面积同比减少21.04%。 其中以土地出让形式成交的有248宗,成交面积16109.08亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年天津市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,天津市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,天津市工矿仓储用地成交面积为14809.33亩,占比91.93%, 商服用地成交面积为1299.74亩,占比8.07%。

图表 2011-2018年天津市产业用地交易结构走势

2015年,天津市第二产业增加值7704.22亿元,占GDP的比重达到46.58%,占比排在全国第169位。 第三产业增加值8625.15亿元,占GDP的比重达到52.15%,占比排在全国第40位。

目前天津市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年天津市三产占GDP的比重

2011-2018年天津市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,天津市产业用地交易4203宗中,有2959宗来源为新增建设用地,占比为70.4%。

2011-2018年,天津市产业新增建设用地交易面积达到225981.9亩,占比达到74.27%。 占比排在全国第76,第1。近几年来天津市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到82%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年天津市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,天津市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6810.3亩,占比为2.24%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天津市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,天津市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.36个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年天津市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天津市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,天津市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.05%、0.66%、95.94%、3.35%、0%。

图表 2011-2018年天津市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年天津市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,天津市工矿仓储用地出让价格为24.8万元/亩。

2018年,天津市工矿仓储用地出让价格为35.69万元/亩,同比增长4.22%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.62%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到35.69万元/亩,最低的一年是2012年,为20.22万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,天津市商服用地出让楼面价格为4213元/平方米。

2018年,天津市商服用地出让楼面价格为8683元/平方米,同比增长81.43%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2018年天津市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天津市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,天津市产业用地交易规模最大的区县为塘沽区,2018年,塘沽区成交规模占全市的28.19%,其次是静海县,占比达到20.49%。

图表 2011-2018年天津市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年天津市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,天津市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:宁河县、和平区、静海县、东丽区、西青区、武清区、宝坻区、塘沽区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、汉沽区、大港区、津南区、北辰区、蓟县、滨海新区

宁河县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到16676.14元/平方米,2011-2018年复合增速为19.52%。

图表 2011-2018年天津市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年天津市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,天津市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、宁河县、静海县、蓟县、滨海新区

河东区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年天津市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年天津市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年天津市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年天津市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天津港(集团)有限公司14.92塘沽区仓储用地6378042.7
中交北方实业有限公司6.96塘沽区工业用地2913041.9
天津港南疆矿石物流有限公司6.67塘沽区仓储用地2851042.7
天津新港船舶重工有限责任公司6.33塘沽区工业用地2729043.1
太重(天津)滨海重型机械有限公司6.23塘沽区工业用地2687043.1
天津华泰汽车车身制造有限公司4.63东丽区工业用地1483032.0
天津市茂联科技有限公司4.49塘沽区工业用地1347030.0
天津泓德汽车玻璃有限公司4.08西青区工业用地1566938.4
天津方通中港实业有限公司3.65塘沽区仓储用地1529041.9
天津奥泰石化物流有限公司3.55塘沽区仓储用地1773050.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年天津市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
天津融创元淇置业有限公司7580.2680000.09和平区商务金融用地
正荣正兴(天津)置业发展有限公司6633.71810000.27和平区其他商服用地
天津金易晟辉置业有限公司1747.5302000.17和平区其他商服用地
天津润菘房地产开发有限公司1180.7298000.25和平区其他商服用地
天津泰达人才服务有限公司811.437200.05塘沽区商务金融用地
中国建设银行股份有限公司天津市分行770.51240和平区商务金融用地
天津滨海新区昊昱投资有限公司658.126100.04塘沽区商务金融用地
天津市房地产信托集团有限公司房产交易部652.51180和平区商务金融用地
开滦(集团)有限责任公司619.21160和平区其他商服用地
杨洪文613.11470和平区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年天津市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司406.854000.13和平区工业用地
中国能源建设集团天津电力建设有限公司405.569000.17和平区工业用地
梦金园黄金珠宝集团有限公司210.165100.31西青区工业用地
天津滨海创意投资发展有限公司 140.447600.34东丽区工业用地
天津天保置业有限公司101.0413204.09东丽区工业用地
天津市新华金泽房地产开发有限公司 94.011900.13东丽区工业用地
电子城(天津)科技服务平台开发有限公司87.946800.53西青区工业用地
天津圣卓融文化传媒发展有限公司80.1130081.62西青区工业用地
天津新华金盛科技发展有限公司80.534990.43西青区工业用地
天津圣卓融文化传媒发展有限公司80.466570.83西青区工业用地