2011-2019年天津市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年天津市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,天津市共成交产业用地4401宗。成交面积达到317149.42亩,排在全国第4,内第1其中以土地出让形式成交的有4305宗, 成交面积312803.4亩,占比98.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,天津市共成交产业用地352宗。成交面积24350.51亩, 排在全国第16,内第1,成交面积同比增长12.19%。 其中以土地出让形式成交的有314宗,成交面积22917.21亩,占比94.11%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年天津市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,天津市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,天津市工矿仓储用地成交面积为16312.29亩,占比89.21%, 商服用地成交面积为1972.71亩,占比10.79%。

图表 2011-2019年天津市产业用地交易结构走势

2015年,天津市第二产业增加值7704.22亿元,占GDP的比重达到46.58%,占比排在全国第169位。 第三产业增加值8625.15亿元,占GDP的比重达到52.15%,占比排在全国第40位。

目前天津市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年天津市三产占GDP的比重

2011-2019年天津市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,天津市产业用地交易4753宗中,有3285宗来源为新增建设用地,占比为69.11%。

2011-2019年,天津市产业新增建设用地交易面积达到249086.95亩,占比达到72.94%。 占比排在全国第1,第1。近几年来天津市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到82%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年天津市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,天津市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6810.3亩,占比为1.99%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天津市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,天津市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.15个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年天津市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天津市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,天津市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.05%、0.59%、93.22%、4.45%、1.69%。

图表 2011-2019年天津市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年天津市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,天津市工矿仓储用地出让价格为25.92万元/亩。

2019年,天津市工矿仓储用地出让价格为41.86万元/亩,同比增长17.3%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.76%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到41.86万元/亩,最低的一年是2012年,为20.22万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,天津市商服用地出让楼面价格为4435元/平方米。

2019年,天津市商服用地出让楼面价格为7741元/平方米,同比减少10.85%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年天津市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天津市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,天津市产业用地交易规模最大的区县为塘沽区,2019年,塘沽区成交规模占全市的23.89%,其次是津南区,占比达到12.78%。

图表 2011-2019年天津市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年天津市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,天津市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:南开区、和平区、河西区、红桥区、东丽区、河东区、西青区、塘沽区、津南区、宝坻区、武清区、宁河县、蓟县、河北区、汉沽区、大港区、北辰区、静海县、滨海新区

津南区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2751.09元/平方米,2011-2019年复合增速为5.28%。

图表 2011-2019年天津市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年天津市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,天津市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、宁河县、静海县、蓟县、滨海新区

河东区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年天津市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年天津市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年天津市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年天津市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天津港(集团)有限公司1492.46塘沽区仓储用地6378042.7
中交北方实业有限公司695.6塘沽区工业用地2913041.9
天津港南疆矿石物流有限公司667.12塘沽区仓储用地2851042.7
天津港新兴建材码头有限公司633.42塘沽区港口码头用地2782043.9
天津新港船舶重工有限责任公司632.57塘沽区工业用地2729043.1
太重(天津)滨海重型机械有限公司622.93塘沽区工业用地2687043.1
498.58津南区街巷用地2380647.7
天津华泰汽车车身制造有限公司463.37东丽区工业用地1483032.0
天津市茂联科技有限公司448.95塘沽区工业用地1347030.0
天津泓德汽车玻璃有限公司408.03西青区工业用地1566938.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年天津市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
天津融创元淇置业有限公司7580.2680008.97和平区商务金融用地
正荣正兴(天津)置业发展有限公司6633.718100027.29和平区其他商服用地
天津金易晟辉置业有限公司1747.53020017.28和平区其他商服用地
天津润菘房地产开发有限公司1180.72980025.24和平区其他商服用地
天津泰达人才服务有限公司811.437204.58塘沽区商务金融用地
中国建设银行股份有限公司天津市分行770.51240.16和平区商务金融用地
天津滨海新区昊昱投资有限公司658.126103.97塘沽区商务金融用地
天津市房地产信托集团有限公司房产交易部652.51180.18和平区商务金融用地
开滦(集团)有限责任公司619.21160.19和平区其他商服用地
杨洪文613.11470.24和平区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年天津市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国能源建设集团天津电力设计院有限公司406.8540013.28和平区工业用地
中国能源建设集团天津电力建设有限公司405.5690017.02和平区工业用地
梦金园黄金珠宝集团有限公司210.1651030.98西青区工业用地
天津滨海创意投资发展有限公司 140.4476033.92东丽区工业用地
天津天保置业有限公司101.041320409.17东丽区工业用地
天津市新华金泽房地产开发有限公司 94.0119012.66东丽区工业用地
电子城(天津)科技服务平台开发有限公司87.9468053.26西青区工业用地
天津圣卓融文化传媒发展有限公司80.4665782.8西青区工业用地
天津新华金盛科技发展有限公司80.5349943.44西青区工业用地
天津圣卓融文化传媒发展有限公司80.113008162.32西青区工业用地