2011-2019年宜宾市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年宜宾市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,宜宾市共成交产业用地1137宗。成交面积达到61481.76亩,排在全国第159,四川省内第5其中以土地出让形式成交的有991宗, 成交面积54314.99亩,占比88.34%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,宜宾市共成交产业用地170宗。成交面积9387.34亩, 排在全国第110,四川省内第3,成交面积同比增长1.54%。 其中以土地出让形式成交的有121宗,成交面积6958.17亩,占比74.12%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年宜宾市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宜宾市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,宜宾市工矿仓储用地成交面积为4347.75亩,占比83.08%, 商服用地成交面积为885.27亩,占比16.92%。

图表 2011-2019年宜宾市产业用地交易结构走势

2015年,宜宾市第二产业增加值889.89亿元,占GDP的比重达到58.32%,占比排在全国第25位。 第三产业增加值419.66亿元,占GDP的比重达到27.5%,占比排在全国第325位。

目前宜宾市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宜宾市三产占GDP的比重

2011-2019年宜宾市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,宜宾市产业用地交易1307宗中,有1109宗来源为新增建设用地,占比为84.85%。

2011-2019年,宜宾市产业新增建设用地交易面积达到62670.89亩,占比达到88.43%。 占比排在全国第243,四川省第13。近几年来宜宾市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年宜宾市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,宜宾市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3640.18亩,占比为5.14%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宜宾市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,宜宾市归属市本级的产业用地交易规模占比达到17.18%,较前几年上升13.88个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年宜宾市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宜宾市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,宜宾市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、8.64%、69.64%、8.18%、13.54%。

图表 2011-2019年宜宾市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年宜宾市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,宜宾市工矿仓储用地出让价格为11.32万元/亩。

2019年,宜宾市工矿仓储用地出让价格为10.53万元/亩,同比减少15.15%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜宾市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,宜宾市商服用地出让楼面价格为966元/平方米。

2019年,宜宾市商服用地出让楼面价格为1906元/平方米,同比增长65.47%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜宾市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年宜宾市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜宾市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,宜宾市产业用地总成交面积排在四川省内第5位,与成都市、绵阳市共同处于第一梯队。宜宾市产业用地成交面积占全省的比例为6.04%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜宾市产业用地总成交面积排在四川省内第3位, 排名上升。宜宾市产业用地成交面积占全省的比例为8.23%,较前几年增长2.42个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年宜宾市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,攀枝花市、达州市与宜宾市土地出让价格较为接近。

总体来看,宜宾市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,宜宾市为全省平均水平的141.16%。

图表 2011-2019年宜宾市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年宜宾市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。省内,资阳市、甘孜藏族自治州、德阳市、眉山市、攀枝花市、雅安市、广元市与宜宾市价格较为接近。

总体来看,宜宾市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,宜宾市为全省平均水平的81.73%。 宜宾市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年宜宾市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜宾市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宜宾市成交规模最大的区域是宜宾县,成交规模占比达到33.48%。到2019年,南溪县成为成交主力,占比达到29.54%。几年里宜宾市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年宜宾市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年宜宾市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,宜宾市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:屏山县、长宁县、南溪县、江安县、翠屏区、宜宾县、兴文县、筠连县、高县、珙县

翠屏区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1368元/平方米,2011-2019年复合增速为26.7%。

图表 2011-2019年宜宾市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜宾市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜宾市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:翠屏区、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、高县、珙县、筠连县、兴文县、屏山县

江安县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年宜宾市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜宾市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年宜宾市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年宜宾市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中核建中核燃料元件有限公司971.41宜宾县工业用地87439.0
412.77翠屏区科教用地1238330.0
宜宾博达汽车服务有限公司252.74长宁县其他商服用地808832.0
江安阳春投资开发有限责任公司239.91江安县工业用地23839.9
重庆啤酒宜宾有限责任公司212.97宜宾县工业用地213010.0
四川省宜宾川绿酒业有限公司204.91南溪县工业用地277313.5
中电海诺尔(宜宾)环保发电有限公司128.06高县工业用地160512.5
兴文县太平实业开发有限责任公司116.83兴文县其他商服用地11780100.8
泰山石膏(宜宾)有限公司109.22珙县工业用地6996.4
四川省鸿国商贸有限公司100.43江安县仓储用地270526.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜宾市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司134.010057.5翠屏区批发零售用地
宜宾市临港恒旭置业有限责任公司125.3196515.68宜宾县其他商服用地
宜宾市临港恒旭置业有限责任公司120.0260221.69宜宾县其他商服用地
四川颐顺实业有限公司118.716513139.16宜宾县商务金融用地
宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司106.73263.05翠屏区商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司106.9396637.11南溪县商务金融用地
四川港荣投资发展有限责任公司110.014412131.02宜宾县其他商服用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司103.8757773南溪县商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司103.8550153南溪县商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司86.93073.54南溪县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜宾市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宜宾市南溪区琪强农业开发有限公司13.521215.77南溪县工业用地
宜宾六尺巷酒业有限公司13.370953.16南溪县工业用地
筠连县星星屠宰场16.6653.91筠连县工业用地
13.717512.74兴文县采矿用地
四川能投南溪分布式能源有限公司11.935029.3南溪县工业用地
四川港荣投资发展有限责任公司11.21493133.31宜宾县工业用地
长宁县双诚建筑机械设备租赁有限公司13.022517.27长宁县工业用地
富浩有限公司11.244739.93翠屏区工业用地
兴文凯添能源有限公司10.0676.69兴文县工业用地
中环国投(宜宾)环保工业有限公司11.21120100宜宾县工业用地