2011-2018年宜宾市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年宜宾市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,宜宾市共成交产业用地890宗。成交面积达到47760.04亩,排在全国第166,四川省内第5其中以土地出让形式成交的有882宗, 成交面积47704.68亩,占比99.88%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,宜宾市共成交产业用地80宗。成交面积5248.47亩, 排在全国第148,四川省内第6,成交面积同比减少44.09%。 其中以土地出让形式成交的有80宗,成交面积5248.47亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年宜宾市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宜宾市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,宜宾市工矿仓储用地成交面积为3276.11亩,占比62.42%, 商服用地成交面积为1972.36亩,占比37.58%。

图表 2011-2018年宜宾市产业用地交易结构走势

2015年,宜宾市第二产业增加值889.89亿元,占GDP的比重达到58.32%,占比排在全国第25位。 第三产业增加值419.66亿元,占GDP的比重达到27.5%,占比排在全国第325位。

目前宜宾市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宜宾市三产占GDP的比重

2011-2018年宜宾市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,宜宾市产业用地交易970宗中,有842宗来源为新增建设用地,占比为86.8%。

2011-2018年,宜宾市产业新增建设用地交易面积达到47695.14亩,占比达到89.98%。 占比排在全国第233,四川省第15。近几年来宜宾市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年宜宾市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,宜宾市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2022.08亩,占比为3.81%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宜宾市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,宜宾市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.26%,较前几年下降0.62个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年宜宾市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宜宾市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,宜宾市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、10.85%、78.84%、10.2%、0.1%。

图表 2011-2018年宜宾市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年宜宾市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,宜宾市工矿仓储用地出让价格为11.41万元/亩。

2018年,宜宾市工矿仓储用地出让价格为12.41万元/亩,同比增长5.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜宾市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,宜宾市商服用地出让楼面价格为874元/平方米。

2018年,宜宾市商服用地出让楼面价格为1152元/平方米,同比减少35.52%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜宾市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年宜宾市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜宾市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,宜宾市产业用地总成交面积排在四川省内第5位,与成都市、绵阳市共同处于第一梯队。宜宾市产业用地成交面积占全省的比例为5.62%。

图表 2011-2018年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宜宾市产业用地总成交面积排在四川省内第6位, 排名下降。宜宾市产业用地成交面积占全省的比例为7.44%,较前几年增长1.97个百分点。

图表 2018年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年宜宾市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,遂宁市、广元市、自贡市、绵阳市、广安市与宜宾市土地出让价格较为接近。

总体来看,宜宾市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 四川省商服用地楼面价格达到1408.77元/平方米,宜宾市为全省平均水平的81.75%。

图表 2011-2018年宜宾市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年宜宾市工矿仓储用地出让价格排在省内第11位。省内,巴中市、乐山市、甘孜藏族自治州、成都市、眉山市、广元市、德阳市、内江市、攀枝花市与宜宾市价格较为接近。

总体来看,宜宾市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到14.49万元/亩,宜宾市为全省平均水平的85.67%。 宜宾市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年宜宾市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜宾市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,宜宾市产业用地交易规模最大的区县为宜宾县,2018年,宜宾县成交规模占全市的41.22%,其次是南溪县,占比达到15.01%。

图表 2011-2018年宜宾市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年宜宾市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,宜宾市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:江安县、宜宾县、长宁县、珙县、兴文县、南溪县、屏山县、翠屏区、高县、筠连县

珙县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1510元/平方米,2011-2018年复合增速为27.84%。

图表 2011-2018年宜宾市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宜宾市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宜宾市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:翠屏区、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、高县、珙县、筠连县、兴文县、屏山县

江安县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年宜宾市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宜宾市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年宜宾市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年宜宾市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中核建中核燃料元件有限公司9.71宜宾县工业用地87439.0
宜宾博达汽车服务有限公司2.53长宁县其他商服用地808832.0
江安阳春投资开发有限责任公司2.4江安县工业用地23839.9
重庆啤酒宜宾有限责任公司2.13宜宾县工业用地213010.0
四川省宜宾川绿酒业有限公司2.05南溪县工业用地277313.5
中电海诺尔(宜宾)环保发电有限公司1.28高县工业用地160512.5
兴文县太平实业开发有限责任公司1.17兴文县其他商服用地11780100.8
泰山石膏(宜宾)有限公司1.09珙县工业用地6996.4
四川省鸿国商贸有限公司1江安县仓储用地270526.9
江安阳春投资开发有限责任公司0.97江安县工业用地9679.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宜宾市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国石油天然气股份有限公司四川宜宾销售分公司134.010050.08翠屏区批发零售用地
宜宾市临港恒旭置业有限责任公司125.319650.16宜宾县其他商服用地
宜宾市临港恒旭置业有限责任公司120.026020.22宜宾县其他商服用地
四川颐顺实业有限公司118.7165131.39宜宾县商务金融用地
四川港荣投资发展有限责任公司110.0144121.31宜宾县其他商服用地
宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司106.73260.03翠屏区商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司106.939660.37南溪县商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司103.855010.53南溪县商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司103.875770.73南溪县商务金融用地
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司86.93070.04南溪县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宜宾市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
筠连县星星屠宰场16.6650.04筠连县工业用地
13.71750.13兴文县采矿用地
宜宾六尺巷酒业有限公司13.37090.53南溪县工业用地
宜宾市南溪区琪强农业开发有限公司13.52120.16南溪县工业用地
宜宾物泰商贸有限责任公司9.0900.1宜宾县工业用地
宜宾县银皇花生食品有限责任公司9.0300.03宜宾县工业用地
四川能投南溪分布式能源有限公司11.93500.29南溪县工业用地
富浩有限公司11.24470.4翠屏区工业用地
四川港荣投资发展有限责任公司11.210610.95宜宾县工业用地
宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司11.22250.2翠屏区工业用地