2011-2019年雅安市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年雅安市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,雅安市共成交产业用地535宗。成交面积达到21959.95亩,排在全国第301,四川省内第17其中以土地出让形式成交的有438宗, 成交面积19330.78亩,占比88.03%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,雅安市共成交产业用地156宗。成交面积4134.54亩, 排在全国第226,四川省内第11,成交面积同比增长3.3%。 其中以土地出让形式成交的有142宗,成交面积3596.76亩,占比86.99%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年雅安市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,雅安市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,雅安市工矿仓储用地成交面积为2884.28亩,占比81.24%, 商服用地成交面积为666.06亩,占比18.76%。

图表 2011-2019年雅安市产业用地交易结构走势

2015年,雅安市第二产业增加值280.92亿元,占GDP的比重达到55.9%,占比排在全国第55位。 第三产业增加值149.22亿元,占GDP的比重达到29.69%,占比排在全国第315位。

目前雅安市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年雅安市三产占GDP的比重

2011-2019年雅安市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,雅安市产业用地交易691宗中,有410宗来源为新增建设用地,占比为59.33%。

2011-2019年,雅安市产业新增建设用地交易面积达到19106.89亩,占比达到73.22%。 占比排在全国第319,四川省第20。近几年来雅安市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到87%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年雅安市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,雅安市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2407.73亩,占比为9.23%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,雅安市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,雅安市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降10.96个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年雅安市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来雅安市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,雅安市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、4.5%、80.08%、3.28%、12.14%。

图表 2011-2019年雅安市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年雅安市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,雅安市工矿仓储用地出让价格为8.86万元/亩。

2019年,雅安市工矿仓储用地出让价格为10.39万元/亩,同比增长44.33%。

回顾过去8年的价格变化趋势,雅安市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,雅安市商服用地出让楼面价格为944元/平方米。

2019年,雅安市商服用地出让楼面价格为928元/平方米,同比减少5.62%。

回顾过去8年的价格变化趋势,雅安市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年雅安市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

雅安市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,雅安市产业用地总成交面积排在四川省内第17位,与德阳市、眉山市、宜宾市、泸州市共同处于第二梯队。雅安市产业用地成交面积占全省的比例为2.23%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,雅安市产业用地总成交面积排在四川省内第11位, 排名上升。雅安市产业用地成交面积占全省的比例为3.62%,较前几年增长1.55个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年雅安市商服用地出让楼面价格排在省内第15位。省内,乐山市、资阳市与雅安市土地出让价格较为接近。

总体来看,雅安市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,雅安市为全省平均水平的68.74%。

图表 2011-2019年雅安市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年雅安市工矿仓储用地出让价格排在省内第15位。省内,资阳市、甘孜藏族自治州、德阳市、眉山市、宜宾市、攀枝花市、广元市与雅安市价格较为接近。

总体来看,雅安市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,雅安市为全省平均水平的80.63%。 雅安市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年雅安市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

雅安市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,雅安市成交规模最大的区域是宝兴县,成交规模占比达到34.13%。到2019年,天全县成为成交主力,占比达到27.4%。几年里雅安市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年雅安市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年雅安市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,雅安市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:汉源县、荥经县、名山县、雨城区、天全县、芦山县、石棉县、宝兴县

石棉县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到359.51元/平方米,2011-2019年复合增速为52.07%。

图表 2011-2019年雅安市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年雅安市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,雅安市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:雨城区、名山县、荥经县、汉源县、石棉县、天全县、芦山县、宝兴县

汉源县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年雅安市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年雅安市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年雅安市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年雅安市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中恒天汽车集团(雅安)汽车有限公司914.49雅安市本级工业用地64027.0
中恒天汽车集团(雅安)汽车有限公司500.94雅安市本级工业用地35077.0
雅安雅双投资有限公司139.7名山县工业用地8386.0
四川鸿林建设有限公司139.65荥经县工业用地8966.4
国盛基业投资集团有限公司111.07雨城区批发零售用地998489.9
四川同善堂中药饮片有限责任公司102.11天全县工业用地121511.9
四川青江机器股份有限公司101.74雨城区工业用地7127.0
四川雅安博娟超市连锁有限公司、雅安博娟农产品开发有限公司94.37雨城区其他商服用地471950.0
华润三九(雅安)药业有限公司91.92雨城区工业用地5976.5
国盛基业投资集团有限公司91.31雨城区住宿餐饮用地10176111.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年雅安市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
雅安市吉瑞达置业有限公司539.913502.5雨城区其他商服用地
雅安得利房地产开发有限责任公司279.2288610.34雨城区批发零售用地
雅安瑧奇实业有限责任公司245.016936.91雨城区其他商服用地
雅安万达广场置业有限公司171.01229371.89雨城区其他商服用地
荥经县继成康养服务有限公司115.9259322.38荥经县其他商服用地
何学伟104.28177.84雨城区批发零售用地
雅安市润富祥商贸有限责任公司104.28177.84雨城区批发零售用地
中国建设银行股份有限公司汉源支行104.41541.47汉源县商务金融用地
雅安市昊阳红实业有限责任公司92.19189.97汉源县商务金融用地
周春梅92.19189.97汉源县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年雅安市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
33.91925.66天全县仓储用地
国盛基业集团雅安实业有限公司24.9215986.6名山县仓储用地
国盛基业集团雅安实业有限公司24.952921.23名山县仓储用地
四川蒙顶山丰丰茶业有限公司14.778953.76名山县工业用地
雅安市一民农业科技有限公司16.521012.75荥经县工业用地
雅安欣利民药业有限公司16.524614.93荥经县工业用地
荥经龙苍沟山泉水有限公司18.0603.34荥经县工业用地
四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司19.253527.92名山县仓储用地
雅安市创宇茶业有限公司19.244122.98名山县仓储用地
荥经县荥鑫工业园区投资建设有限责任公司17.092754.66荥经县工业用地