2011-2019年绵阳市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年绵阳市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,绵阳市共成交产业用地1805宗。成交面积达到107080.44亩,排在全国第69,四川省内第2其中以土地出让形式成交的有1586宗, 成交面积80165.33亩,占比74.86%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,绵阳市共成交产业用地147宗。成交面积7141.37亩, 排在全国第161,四川省内第5,成交面积同比减少6.65%。 其中以土地出让形式成交的有124宗,成交面积4774.73亩,占比66.86%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年绵阳市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,绵阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,绵阳市工矿仓储用地成交面积为3738.79亩,占比79.15%, 商服用地成交面积为985.09亩,占比20.85%。

图表 2011-2019年绵阳市产业用地交易结构走势

2015年,绵阳市第二产业增加值858.93亿元,占GDP的比重达到50.52%,占比排在全国第102位。 第三产业增加值581.35亿元,占GDP的比重达到34.19%,占比排在全国第268位。

目前绵阳市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年绵阳市三产占GDP的比重

2011-2019年绵阳市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,绵阳市产业用地交易1952宗中,有1406宗来源为新增建设用地,占比为72.03%。

2011-2019年,绵阳市产业新增建设用地交易面积达到105833.1亩,占比达到92.66%。 占比排在全国第242,四川省第12。近几年来绵阳市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年绵阳市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,绵阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到19956.31亩,占比为17.47%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,绵阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,绵阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到12.89%,较前几年下降4.89个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年绵阳市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来绵阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,绵阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.5%、61.62%、9.24%、25.64%。

图表 2011-2019年绵阳市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年绵阳市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,绵阳市工矿仓储用地出让价格为15.54万元/亩。

2019年,绵阳市工矿仓储用地出让价格为22.35万元/亩,同比减少42.85%。

回顾过去8年的价格变化趋势,绵阳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,绵阳市商服用地出让楼面价格为538元/平方米。

2019年,绵阳市商服用地出让楼面价格为619元/平方米,同比减少44.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,绵阳市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.48%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到1110元/平方米,最低的一年是2011年,为352元/平方米。

图表 2011-2019年绵阳市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

绵阳市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,绵阳市产业用地总成交面积排在四川省内第2位,与成都市共同处于第一梯队。绵阳市产业用地成交面积占全省的比例为9.74%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,绵阳市产业用地总成交面积排在四川省内第5位, 排名下降。绵阳市产业用地成交面积占全省的比例为6.26%,较前几年减少3.86个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年绵阳市商服用地出让楼面价格排在省内第19位。省内,德阳市与绵阳市土地出让价格较为接近。

总体来看,绵阳市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,绵阳市为全省平均水平的45.86%。

图表 2011-2019年绵阳市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年绵阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,泸州市、达州市、巴中市、乐山市与绵阳市价格较为接近。

总体来看,绵阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,绵阳市为全省平均水平的173.49%。 绵阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年绵阳市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

绵阳市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,绵阳市成交规模最大的区域是安县,成交规模占比达到20.83%。到2019年,涪城区成为成交主力,占比达到41.18%。几年里绵阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年绵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年绵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,绵阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:涪城区、三台县、游仙区、北川羌族自治县、安县、平武县、梓潼县、盐亭县、江油市

三台县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1702.51元/平方米,2011-2019年复合增速为29.04%。

图表 2011-2019年绵阳市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年绵阳市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,绵阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:涪城区、游仙区、三台县、盐亭县、安县、梓潼县、北川羌族自治县、平武县、江油市

平武县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年绵阳市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年绵阳市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年绵阳市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年绵阳市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
534.14安县公路用地33656.3
神华巴蜀江油天明发电有限责任公司454.15江油市铁路用地613113.5
449.82绵阳市本级科教用地928120.6
江油市城乡建设发展有限公司390.44江油市其他商服用地56613145.0
330.75涪城区公共设施用地450013.6
四川旭虹光电科技有限公司271.24绵阳市本级工业用地617522.8
269.77涪城区公共设施用地28570105.9
江油市城乡建设发展有限公司257.45江油市其他商服用地36666142.4
221.87涪城区科教用地644229.0
绵阳市投资控股(集团)有限公司188.03绵阳市本级其他商服用地1686189.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年绵阳市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
绵阳市海英房地产开发有限责任公司515.210432.02涪城区其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司四川绵阳销售分公司498.727705.55江油市其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司四川绵阳销售分公司498.727705.55江油市其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司四川绵阳销售分公司498.727705.55江油市其他商服用地
江油鸿飞投资(集团)有限公司175.81202568.39江油市其他商服用地
绵阳富腾实业有限公司150.0686545.76安县其他商服用地
江油市创元开发建设投资公司150.11024868.29江油市其他商服用地
江油市城乡建设发展有限公司142.436666257.45江油市其他商服用地
江油市城乡建设发展有限公司145.056613390.44江油市其他商服用地
江油市鸿飞投资(集团)有限公司145.39536.56江油市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年绵阳市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
绵阳市易联物流有限公司44.94830107.5绵阳市本级仓储用地
四川创力电气有限公司40.393523.21绵阳市本级工业用地
四川三阳永年增材制造技术有限公司37.5227360.63绵阳市本级工业用地
四川龙华光电薄膜股份有限公司34.9209560.01涪城区工业用地
利尔化学股份有限公司38.4176445.99涪城区工业用地
绵阳市宏剑电器配件厂28.054719.55涪城区工业用地
四川迅吉科技有限责任公司27.6107438.94涪城区工业用地
四川信立包装有限公司28.749117.14涪城区工业用地
绵阳市佳庆科技有限公司28.355519.6涪城区工业用地
绵阳市瑞丰机电制造有限公司27.3110840.61涪城区工业用地