2011-2019年眉山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年眉山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,眉山市共成交产业用地1195宗。成交面积达到56437.79亩,排在全国第179,四川省内第6其中以土地出让形式成交的有1150宗, 成交面积55094.02亩,占比97.62%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,眉山市共成交产业用地333宗。成交面积17354.01亩, 排在全国第39,四川省内第2,成交面积同比增长124.38%。 其中以土地出让形式成交的有306宗,成交面积16291.58亩,占比93.88%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年眉山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,眉山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,眉山市工矿仓储用地成交面积为7337.46亩,占比46.43%, 商服用地成交面积为8464.97亩,占比53.57%。

图表 2011-2019年眉山市产业用地交易结构走势

2015年,眉山市第二产业增加值578.14亿元,占GDP的比重达到56.14%,占比排在全国第53位。 第三产业增加值292.08亿元,占GDP的比重达到28.36%,占比排在全国第319位。

目前眉山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年眉山市三产占GDP的比重

2011-2019年眉山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,眉山市产业用地交易1528宗中,有1221宗来源为新增建设用地,占比为79.91%。

2011-2019年,眉山市产业新增建设用地交易面积达到60698.92亩,占比达到82.26%。 占比排在全国第61,四川省第5。近几年来眉山市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年眉山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,眉山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6278.64亩,占比为8.51%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,眉山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,眉山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.47%,较前几年下降6.59个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年眉山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来眉山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,眉山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.08%、19.04%、77.61%、0.01%、3.26%。

图表 2011-2019年眉山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年眉山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,眉山市工矿仓储用地出让价格为8.99万元/亩。

2019年,眉山市工矿仓储用地出让价格为11.24万元/亩,同比减少4.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,眉山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.9%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到11.73万元/亩,最低的一年是2011年,为7.31万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,眉山市商服用地出让楼面价格为937元/平方米。

2019年,眉山市商服用地出让楼面价格为1037元/平方米,同比减少18.6%。

回顾过去8年的价格变化趋势,眉山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年眉山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

眉山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,眉山市产业用地总成交面积排在四川省内第4位,与成都市、绵阳市共同处于第一梯队。眉山市产业用地成交面积占全省的比例为6.29%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,眉山市产业用地总成交面积排在四川省内第2位, 排名上升。眉山市产业用地成交面积占全省的比例为15.21%,较前几年增长9.87个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年眉山市商服用地出让楼面价格排在省内第12位。省内,南充市、巴中市、乐山市、资阳市与眉山市土地出让价格较为接近。

总体来看,眉山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,眉山市为全省平均水平的76.83%。

图表 2011-2019年眉山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年眉山市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,自贡市、资阳市、甘孜藏族自治州、德阳市、宜宾市、攀枝花市、雅安市、广元市与眉山市价格较为接近。

总体来看,眉山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,眉山市为全省平均水平的87.23%。 眉山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年眉山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

眉山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,眉山市成交规模最大的区域是东坡区,成交规模占比达到29.71%。到2019年,彭山县成为成交主力,占比达到46.84%。几年里眉山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年眉山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年眉山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,眉山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:青神县、仁寿县、彭山县、洪雅县、丹棱县、东坡区

青神县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1722.56元/平方米,2011-2019年复合增速为27.68%。

图表 2011-2019年眉山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年眉山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,眉山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东坡区、仁寿县、彭山县、洪雅县、丹棱县、青神县

东坡区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年眉山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年眉山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年眉山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年眉山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
四川工商学院464.38仁寿县科教用地747016.1
成都艺术职业学院382.29青神县科教用地588815.4
四川阳光坚端铝业有限公司347.36眉山市本级工业用地28628.2
四川东星航空教育发展有限公司242.11彭山县科教用地848335.0
四川华润万家物流配送有限公司150.29彭山县工业用地375825.0
眉山鑫和置业有限公司130.67东坡区工业用地11058.5
眉山市玖荟置业有限公司117.73东坡区其他商服用地610051.8
眉山市玖荟置业有限公司111.99东坡区其他商服用地570050.9
眉山市金府房地产开发有限公司109.66东坡区其他商服用地14000127.7
洪雅悟达文化旅游发展投资有限责任公司103.29洪雅县其他商服用地17200166.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年眉山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
四川泽逸实业有限公司234.416407眉山市本级其他商服用地
四川岷东房地产开发有限公司217.61790082.26彭山县其他商服用地
眉山市运通路桥建设有限责任公司201.824500121.38东坡区其他商服用地
眉山市运通路桥建设有限责任公司204.21810088.62东坡区其他商服用地
眉山市金府房地产开发有限公司149.41241083.09东坡区其他商服用地
四川彭山长平包装有限公司151.31661.1彭山县其他商服用地
眉山金象园区投资建设有限公司129.5135010.42眉山市本级其他商服用地
眉山万达广场置业有限公司132.6980073.9东坡区其他商服用地
丹棱县农村信用合作联社115.0138012丹棱县商务金融用地
仁寿县汪洋投资开发有限公司103.6380036.68仁寿县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年眉山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
洪雅县宗明电力有限责任公司21.1502.37洪雅县工业用地
四川金桐精细化学有限公司23.01325.73彭山县工业用地
四川青龙联合投资开发有限公司15.02064137.61彭山县仓储用地
四川省金核辐照技术有限公司15.0105069.98彭山县工业用地
四川思念食品有限公司15.0146997.89彭山县工业用地
武汉昌宏铁路物流快运有限公司15.31137.39东坡区仓储用地
四川彭山汪氏动物保健有限责任公司15.067544.98彭山县工业用地
四川好运通建材有限公司16.031119.4彭山县工业用地
四川沃尔斯宏泰橡塑科技有限公司15.01459.69彭山县工业用地
四川泓华油气田工程科技有限公司15.030020彭山县工业用地