2011-2019年凉山彝族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年凉山彝族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,凉山彝族自治州共成交产业用地636宗。成交面积达到26126.54亩,排在全国第284,四川省内第16其中以土地出让形式成交的有580宗, 成交面积24534.22亩,占比93.91%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,凉山彝族自治州共成交产业用地90宗。成交面积1645.6亩, 排在全国第303,四川省内第19,成交面积同比减少24.93%。 其中以土地出让形式成交的有80宗,成交面积1555.67亩,占比94.54%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,凉山彝族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,凉山彝族自治州工矿仓储用地成交面积为882.81亩,占比61.85%, 商服用地成交面积为544.51亩,占比38.15%。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地交易结构走势

2015年,凉山彝族自治州第二产业增加值648.65亿元,占GDP的比重达到49.33%,占比排在全国第121位。 第三产业增加值402.61亿元,占GDP的比重达到30.62%,占比排在全国第307位。

目前凉山彝族自治州第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年凉山彝族自治州三产占GDP的比重

2011-2019年凉山彝族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,凉山彝族自治州产业用地交易726宗中,有486宗来源为新增建设用地,占比为66.94%。

2011-2019年,凉山彝族自治州产业新增建设用地交易面积达到24845.01亩,占比达到89.46%。 占比排在全国第246,四川省第16。近几年来凉山彝族自治州建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,凉山彝族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到0亩,占比为0%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,凉山彝族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,凉山彝族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来凉山彝族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,凉山彝族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.28%、53.18%、37.48%、6.06%。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年凉山彝族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格为11.94万元/亩。

2019年,凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格为14.49万元/亩,同比减少13.06%。

回顾过去8年的价格变化趋势,凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,凉山彝族自治州商服用地出让楼面价格为1262元/平方米。

2019年,凉山彝族自治州商服用地出让楼面价格为682元/平方米,同比减少46.31%。

回顾过去8年的价格变化趋势,凉山彝族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

凉山彝族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,凉山彝族自治州产业用地总成交面积排在四川省内第16位,与德阳市、眉山市、宜宾市、泸州市共同处于第二梯队。凉山彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为2.37%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,凉山彝族自治州产业用地总成交面积排在四川省内第19位, 排名下降。凉山彝族自治州产业用地成交面积占全省的比例为1.44%,较前几年减少1.03个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年凉山彝族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第17位。省内,广元市、德阳市、绵阳市与凉山彝族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,凉山彝族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,凉山彝族自治州为全省平均水平的50.51%。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,成都市、自贡市、资阳市与凉山彝族自治州价格较为接近。

总体来看,凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,凉山彝族自治州为全省平均水平的112.45%。 凉山彝族自治州在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年凉山彝族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

凉山彝族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,凉山彝族自治州成交规模最大的区域是西昌市,成交规模占比达到34.33%。到2019年,会东县成为成交主力,占比达到29.98%。几年里凉山彝族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年凉山彝族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,凉山彝族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:雷波县、金阳县、喜德县、会东县、宁南县、盐源县、会理县、越西县、普格县、德昌县、西昌市、木里藏族自治县、布拖县、昭觉县、冕宁县、甘洛县、美姑县

喜德县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到876.64元/平方米,2011-2019年复合增速为19.79%。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年凉山彝族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,凉山彝族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:西昌市、木里藏族自治县、盐源县、德昌县、会理县、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县、雷波县

木里藏族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年凉山彝族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年凉山彝族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年凉山彝族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年凉山彝族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
会理县果元乡东坝村村委会137.89会理县其他商服用地8426.1
101.92西昌市公共设施用地305830.0
德昌县国有资产经营有限责任公司89.96德昌县工业用地96010.7
凉山中水恒岳新能源装备有限公司、四川鑫盛源化工有限责任公司79.57德昌县工业用地82210.3
德昌县国有资产经营有限责任公司77.99德昌县工业用地82510.6
会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司77.53会东县工业用地179223.1
凉山中水恒岳新能源装备有限公司、四川鑫盛源化工有限责任公司75.58德昌县工业用地78110.3
会理县果元乡果元村村委会74会理县其他商服用地4526.1
德昌县国有资产经营有限责任公司72.13德昌县工业用地77010.7
会理县老街乡老街村村委会65.86会理县其他商服用地4026.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年凉山彝族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
凉山州国有投资发展有限责任公司1813.749002.7西昌市其他商服用地
刘俊雄736.153007.2西昌市其他商服用地
四川省凉北林业局396.88062.03西昌市其他商服用地
四川益兴房地产开发有限公司312.519686.3德昌县住宿餐饮用地
凉山州食品厂297.113504.54西昌市住宿餐饮用地
罗林、张志伟、向林、崔奥杰、柳丽欣、张珩、李江、余启会267.11110.42德昌县批发零售用地
凉山州国有投资发展有限责任公司255.5507019.84西昌市其他商服用地
四川发展土地资产运营管理有限公司210.0557526.55西昌市住宿餐饮用地
西昌市国有资产经营管理有限公司、凉山州国有投资发展有限责任公司、四川发展土地资产运营管理有限公司209.854700260.76西昌市住宿餐饮用地
凉山州国有投资有限责任公司200.517008.48西昌市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年凉山彝族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
德昌县建昌食品有限责任公司41.446211.16德昌县工业用地
凉山新鑫中药饮片有限公司27.033812.53西昌市工业用地
四川西昌电力股份有限公司27.532811.91西昌市工业用地
西昌市金粮山粮油食品有限公司32.597329.97西昌市工业用地
四川省烟草公司凉山州公司31.13680118.26会理县工业用地
凉山佳能达医药贸易有限责任公司27.661522.26西昌市工业用地
四川华夏建设有限公司26.5113042.68西昌市仓储用地
四川开顺实业(集团)有限公司20.776036.68西昌市工业用地
凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司20.93500167.11西昌市工业用地
西昌蓝顶环保有限公司20.180039.82西昌市工业用地