2011-2018年乐山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年乐山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,乐山市共成交产业用地861宗。成交面积达到36882.08亩,排在全国第207,四川省内第8其中以土地出让形式成交的有860宗, 成交面积36879.66亩,占比99.99%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,乐山市共成交产业用地50宗。成交面积1905.75亩, 排在全国第260,四川省内第13,成交面积同比减少1.58%。 其中以土地出让形式成交的有50宗,成交面积1905.75亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年乐山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,乐山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,乐山市工矿仓储用地成交面积为1613.49亩,占比84.66%, 商服用地成交面积为292.26亩,占比15.34%。

图表 2011-2018年乐山市产业用地交易结构走势

2015年,乐山市第二产业增加值767.05亿元,占GDP的比重达到58.95%,占比排在全国第23位。 第三产业增加值391.68亿元,占GDP的比重达到30.1%,占比排在全国第313位。

目前乐山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年乐山市三产占GDP的比重

2011-2018年乐山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,乐山市产业用地交易911宗中,有692宗来源为新增建设用地,占比为75.96%。

2011-2018年,乐山市产业新增建设用地交易面积达到32386.78亩,占比达到83.5%。 占比排在全国第232,四川省第14。近几年来乐山市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年乐山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,乐山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2396.55亩,占比为6.18%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,乐山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,乐山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降6.5个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年乐山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来乐山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,乐山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、7.05%、89.4%、3.54%、0.01%。

图表 2011-2018年乐山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年乐山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,乐山市工矿仓储用地出让价格为12.45万元/亩。

2018年,乐山市工矿仓储用地出让价格为13.67万元/亩,同比减少2.39%。

回顾过去8年的价格变化趋势,乐山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.56%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2016年,达到16.14万元/亩,最低的一年是2011年,为10.33万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,乐山市商服用地出让楼面价格为636元/平方米。

2018年,乐山市商服用地出让楼面价格为1618元/平方米,同比增长105.5%。

回顾过去8年的价格变化趋势,乐山市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为21.74%,价格上涨趋势十分显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到1618元/平方米,最低的一年是2011年,为335元/平方米。

图表 2011-2018年乐山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

乐山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,乐山市产业用地总成交面积排在四川省内第7位,与德阳市、泸州市、宜宾市、眉山市共同处于第二梯队。乐山市产业用地成交面积占全省的比例为4.11%。

图表 2011-2018年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,乐山市产业用地总成交面积排在四川省内第13位, 排名下降。乐山市产业用地成交面积占全省的比例为2.7%,较前几年减少1.52个百分点。

图表 2018年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年乐山市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,成都市、甘孜藏族自治州、内江市与乐山市土地出让价格较为接近。

总体来看,乐山市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 四川省商服用地楼面价格达到1408.77元/平方米,乐山市为全省平均水平的114.85%。

图表 2011-2018年乐山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年乐山市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,自贡市、巴中市、甘孜藏族自治州、宜宾市、成都市、眉山市与乐山市价格较为接近。

总体来看,乐山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到14.49万元/亩,乐山市为全省平均水平的94.35%。 乐山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年乐山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

乐山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,乐山市成交规模最大的区域是市中区,成交规模占比达到24.11%。到2018年,井研县成为成交主力,占比达到32.71%。几年里乐山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年乐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年乐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,乐山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:五通桥区、峨边彝族自治县、沙湾区、犍为县、夹江县、沐川县、峨眉山市、市中区、金口河区、井研县、马边彝族自治县

五通桥区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到7924.91元/平方米,2011-2018年复合增速为31.92%。

图表 2011-2018年乐山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年乐山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,乐山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市

峨边彝族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年乐山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年乐山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年乐山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年乐山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
马边福马磷化有限公司2.35马边彝族自治县工业用地16016.8
四川犍为天御农业科技有限公司1.68犍为县其他商服用地428825.5
四川峨胜集团石膏矿业有限公司1.46峨眉山市工业用地219515.0
乐山市新天房地产开发有限公司1.32市中区商务金融用地20100152.1
四川三江陶瓷城置业有限公司1.32夹江县其他商服用地764058.1
四川和邦磷矿有限公司1.21马边彝族自治县工业用地8106.7
犍为中创商业地产开发有限公司1.2犍为县其他商服用地700058.2
峨眉山竹叶青置业有限公司1.19峨眉山市住宿餐饮用地630152.9
四川省峨眉山竹叶清茶叶有限公司1.14峨眉山市批发零售用地1003088.2
乐山汇鸿国际服饰有限公司1.14井研县工业用地9928.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年乐山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
李军379.66280.02峨眉山市批发零售用地
峨眉山市民生液化气有限责任公司200.45900.03夹江县其他商服用地
乐山市雁和置业有限公司164.413180.08市中区其他商服用地
四川华予建筑有限公司162.74520.03峨眉山市批发零售用地
犍为华圣医疗投资有限公司149.029800.2犍为县其他商服用地
杨洪125.012500.1峨眉山市批发零售用地
峨眉山金威利运动用品有限公司95.167500.71峨眉山市批发零售用地
峨眉山金威利运动用品有限公司95.167500.71峨眉山市批发零售用地
乐山熙泰石油供销有限公司83.1500.01犍为县其他商服用地
犍为县金飞诚马车业有限责任公司82.110500.13犍为县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年乐山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
乐山市天朗物流有限责任公司36.14400.12市中区仓储用地
石皓予27.14120.15夹江县仓储用地
峨边山江建材有限公司27.0310.01峨边彝族自治县工业用地
峨边山江建材有限公司27.0830.03峨边彝族自治县工业用地
夹江县神通物流有限公司27.07850.29夹江县仓储用地
峨边山江建材有限公司27.0830.03峨边彝族自治县工业用地
夹江县丰收粮食贸易有限责任公司30.016750.56夹江县仓储用地
梁祥辉15.11110.07峨眉山市仓储用地
四川省明珠陶瓷有限公司15.02330.16夹江县工业用地
峨眉山市民生房地产开发有限公司15.14000.26峨眉山市仓储用地