2011-2019年乐山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年乐山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,乐山市共成交产业用地1058宗。成交面积达到44740.11亩,排在全国第214,四川省内第8其中以土地出让形式成交的有970宗, 成交面积41140.37亩,占比91.95%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,乐山市共成交产业用地118宗。成交面积5273.35亩, 排在全国第194,四川省内第8,成交面积同比增长2.71%。 其中以土地出让形式成交的有92宗,成交面积4386.46亩,占比83.18%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年乐山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,乐山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,乐山市工矿仓储用地成交面积为1944亩,占比46.33%, 商服用地成交面积为2251.82亩,占比53.67%。

图表 2011-2019年乐山市产业用地交易结构走势

2015年,乐山市第二产业增加值767.05亿元,占GDP的比重达到58.95%,占比排在全国第23位。 第三产业增加值391.68亿元,占GDP的比重达到30.1%,占比排在全国第313位。

目前乐山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年乐山市三产占GDP的比重

2011-2019年乐山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,乐山市产业用地交易1176宗中,有911宗来源为新增建设用地,占比为77.47%。

2011-2019年,乐山市产业新增建设用地交易面积达到41313.31亩,占比达到82.6%。 占比排在全国第318,四川省第19。近几年来乐山市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年乐山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,乐山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4319.2亩,占比为8.64%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,乐山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,乐山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到9%,较前几年上升0.41个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年乐山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来乐山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,乐山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、6.6%、81.55%、2.88%、8.97%。

图表 2011-2019年乐山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年乐山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,乐山市工矿仓储用地出让价格为12.84万元/亩。

2019年,乐山市工矿仓储用地出让价格为18.52万元/亩,同比增长35.53%。

回顾过去8年的价格变化趋势,乐山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.7%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到18.52万元/亩,最低的一年是2011年,为10.33万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,乐山市商服用地出让楼面价格为677元/平方米。

2019年,乐山市商服用地出让楼面价格为1015元/平方米,同比减少37.29%。

回顾过去8年的价格变化趋势,乐山市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为13.09%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到1618元/平方米,最低的一年是2011年,为335元/平方米。

图表 2011-2019年乐山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

乐山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,乐山市产业用地总成交面积排在四川省内第8位,与德阳市、眉山市、宜宾市、泸州市共同处于第二梯队。乐山市产业用地成交面积占全省的比例为4.26%。

图表 2011-2019年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,乐山市产业用地总成交面积排在四川省内第8位, 排名不变。乐山市产业用地成交面积占全省的比例为4.62%,较前几年增长0.39个百分点。

图表 2019年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年乐山市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,巴中市、眉山市、资阳市、雅安市与乐山市土地出让价格较为接近。

总体来看,乐山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 四川省商服用地楼面价格达到1350.12元/平方米,乐山市为全省平均水平的75.16%。

图表 2011-2019年乐山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年乐山市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,泸州市、达州市、巴中市、成都市与乐山市价格较为接近。

总体来看,乐山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到12.89万元/亩,乐山市为全省平均水平的143.76%。 乐山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年乐山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

乐山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,乐山市产业用地交易规模最大的区县为市中区,2019年,市中区成交规模占全市的26.65%,其次是沙湾区,占比达到15.19%。

图表 2011-2019年乐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年乐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,乐山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:沙湾区、犍为县、沐川县、峨边彝族自治县、峨眉山市、夹江县、市中区、井研县、五通桥区、金口河区、马边彝族自治县

井研县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到416.46元/平方米,2011-2019年复合增速为16.89%。

图表 2011-2019年乐山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年乐山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,乐山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、峨眉山市

峨边彝族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年乐山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年乐山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年乐山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年乐山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
马边福马磷化有限公司235.28马边彝族自治县工业用地16016.8
乐山高新投资发展(集团)有限公司204.36乐山市本级医卫慈善用地715035.0
四川犍为天御农业科技有限公司168.12犍为县其他商服用地428825.5
四川峨胜集团石膏矿业有限公司146.29峨眉山市工业用地219515.0
乐山市新天房地产开发有限公司132.16市中区商务金融用地20100152.1
四川三江陶瓷城置业有限公司131.6夹江县其他商服用地764058.1
四川和邦磷矿有限公司121.47马边彝族自治县工业用地8106.7
犍为中创商业地产开发有限公司120.21犍为县其他商服用地700058.2
峨眉山竹叶青置业有限公司119.18峨眉山市住宿餐饮用地630152.9
四川省峨眉山竹叶清茶叶有限公司113.73峨眉山市批发零售用地1003088.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年乐山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
李军379.66281.65峨眉山市批发零售用地
峨眉山市民生液化气有限责任公司200.45902.94夹江县其他商服用地
乐山市雁和置业有限公司164.413188.02市中区其他商服用地
四川华予建筑有限公司162.74522.78峨眉山市批发零售用地
犍为华圣医疗投资有限公司149.0298020犍为县其他商服用地
杨洪125.0125010峨眉山市批发零售用地
峨眉山金威利运动用品有限公司95.1675071.01峨眉山市批发零售用地
峨眉山金威利运动用品有限公司95.1675071.01峨眉山市批发零售用地
犍为县金飞诚马车业有限责任公司82.1105012.79犍为县其他商服用地
乐山熙泰石油供销有限公司83.1500.6犍为县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年乐山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
乐山市天朗物流有限责任公司36.144012.19市中区仓储用地
夹江县丰收粮食贸易有限责任公司30.0167555.83夹江县仓储用地
峨边山江建材有限公司27.0833.07峨边彝族自治县工业用地
夹江县神通物流有限公司27.078529.05夹江县仓储用地
峨边山江建材有限公司27.0311.15峨边彝族自治县工业用地
石皓予27.141215.22夹江县仓储用地
峨边山江建材有限公司27.0833.07峨边彝族自治县工业用地
乐山市宇丰粮油贸易有限公司15.5936井研县仓储用地
乐山市华太铸业有限责任公司15.143528.87市中区工业用地
乐山鑫金兰农牧科技有限公司15.060040.01夹江县工业用地