2011-2018年成都市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年成都市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,成都市共成交产业用地3333宗。成交面积达到226564.68亩,排在全国第8,四川省内第1其中以土地出让形式成交的有3310宗, 成交面积226437亩,占比99.94%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,成都市共成交产业用地169宗。成交面积11926.21亩, 排在全国第44,四川省内第1,成交面积同比减少47.69%。 其中以土地出让形式成交的有169宗,成交面积11926.21亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年成都市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,成都市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,成都市工矿仓储用地成交面积为5685.08亩,占比47.67%, 商服用地成交面积为6241.13亩,占比52.33%。

图表 2011-2018年成都市产业用地交易结构走势

2015年,成都市第二产业增加值4723.49亿元,占GDP的比重达到43.73%,占比排在全国第210位。 第三产业增加值5704.52亿元,占GDP的比重达到52.81%,占比排在全国第38位。

目前成都市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年成都市三产占GDP的比重

2011-2018年成都市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,成都市产业用地交易3502宗中,有3083宗来源为新增建设用地,占比为88.04%。

2011-2018年,成都市产业新增建设用地交易面积达到227903.82亩,占比达到95.56%。 占比排在全国第327,四川省第19。近几年来成都市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年成都市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,成都市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到25398.34亩,占比为10.65%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,成都市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,成都市归属市本级的产业用地交易规模占比达到22.58%,较前几年上升12.56个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年成都市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来成都市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,成都市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、4.51%、93.16%、2.27%、0.05%。

图表 2011-2018年成都市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年成都市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,成都市工矿仓储用地出让价格为16.35万元/亩。

2018年,成都市工矿仓储用地出让价格为12.04万元/亩,同比减少18.9%。

回顾过去8年的价格变化趋势,成都市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,成都市商服用地出让楼面价格为1578元/平方米。

2018年,成都市商服用地出让楼面价格为1775元/平方米,同比减少16.01%。

回顾过去8年的价格变化趋势,成都市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年成都市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

成都市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,成都市产业用地总成交面积排在四川省内第1位,与绵阳市共同处于第一梯队。成都市产业用地成交面积占全省的比例为25.29%。

图表 2011-2018年四川省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,成都市产业用地总成交面积排在四川省内第1位, 排名不变。成都市产业用地成交面积占全省的比例为16.91%,较前几年减少9.06个百分点。

图表 2018年四川省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年成都市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,乐山市与成都市土地出让价格较为接近。

总体来看,成都市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 四川省商服用地楼面价格达到1408.77元/平方米,成都市为全省平均水平的125.97%。

图表 2011-2018年成都市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年成都市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,巴中市、乐山市、甘孜藏族自治州、宜宾市、眉山市、广元市、德阳市、内江市、攀枝花市与成都市价格较为接近。

总体来看,成都市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 四川省工矿仓储用地出让价格达到14.49万元/亩,成都市为全省平均水平的83.13%。 成都市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年成都市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

成都市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,成都市成交规模最大的区域是彭州市,成交规模占比达到14.6%。到2018年,青白江区成为成交主力,占比达到23.23%。几年里成都市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年成都市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年成都市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,成都市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:青羊区、成华区、武侯区、金牛区、新都区、都江堰市、锦江区、温江区、郫县、金堂县、龙泉驿区、崇州市、邛崃市、彭州市、青白江区、蒲江县、双流县、大邑县、新津县

武侯区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到4230.24元/平方米,2011-2018年复合增速为11.81%。

图表 2011-2018年成都市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年成都市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,成都市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、金堂县、双流县、郫县、大邑县、蒲江县、新津县、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市

锦江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年成都市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年成都市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年成都市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年成都市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
神龙汽车有限公司10.01龙泉驿区工业用地89138.9
四川华川工业有限公司5.08龙泉驿区工业用地45599.0
成都陵川特种工业有限责任公司4.66龙泉驿区工业用地45919.9
中航成飞民用飞机有限责任公司4.35青羊区工业用地1838042.3
南车成都机车车辆有限公司4.32新都区工业用地726516.8
成都京东方光电科技有限公司3.84郫县工业用地441111.5
南车成都机车车辆有限公司3.5新都区工业用地588116.8
四川海汇药业有限公司3双流县工业用地492616.4
南车成都机车车辆有限公司2.88新都区工业用地483716.8
成都市保利兴北房地产开发有限公司2.84新都区其他商服用地124756440.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年成都市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司3192.0521730.16锦江区其他商服用地
成都智笙科技有限公司,成都优美佳商业管理有限公司1078.1158780.15青羊区其他商服用地
成都佳逊投资有限公司1048.9596570.57锦江区其他商服用地
904.02136052.36金牛区其他商服用地
西部印像文化旅游股份有限公司681.1464100.68锦江区其他商服用地
成都保鑫投资有限公司559.3293520.52金牛区其他商服用地
四川中腾建筑工程有限公司533.4447510.84成华区其他商服用地
成都龙湖西城置业有限公司531.81472912.77金牛区其他商服用地
成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司472.8629731.33金牛区其他商服用地
成都市武侯区金花聚财园加油站441.7117500.27武侯区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年成都市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
成都明光波纹管有限公司190.23300.02郫县工业用地
成都飞机工业(集团)有限责任公司131.0555904.24青羊区工业用地
成都传泰物联网技术有限公司47.595002新都区仓储用地
成都易先星客仓储服务有限公司47.5147213.1新都区仓储用地
成都安新仓储有限公司47.5153483.23新都区仓储用地
成都帝龙新材料有限公司40.823560.58崇州市工业用地
成都帕勒斯房地产开发有限公司40.038660.97成都市本级仓储用地
成都振芯科技股份有限公司45.160421.34成都市本级工业用地
成都易龙仓储服务有限公司39.5119163.01成都市本级仓储用地
四川国储天府物流有限公司35.010220.29新津县仓储用地