2011-2018年太原市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年太原市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,太原市共成交产业用地706宗。成交面积达到62019.99亩,排在全国第119,山西省内第1其中以土地出让形式成交的有706宗, 成交面积62019.99亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,太原市共成交产业用地91宗。成交面积6861.03亩, 排在全国第113,山西省内第3,成交面积同比增长23.94%。 其中以土地出让形式成交的有91宗,成交面积6861.03亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年太原市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,太原市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,太原市工矿仓储用地成交面积为6257.71亩,占比91.21%, 商服用地成交面积为603.32亩,占比8.79%。

图表 2011-2018年太原市产业用地交易结构走势

2015年,太原市第二产业增加值1020.18亿元,占GDP的比重达到37.3%,占比排在全国第269位。 第三产业增加值1677.77亿元,占GDP的比重达到61.34%,占比排在全国第12位。

目前太原市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年太原市三产占GDP的比重

2011-2018年太原市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,太原市产业用地交易797宗中,有607宗来源为新增建设用地,占比为76.16%。

2011-2018年,太原市产业新增建设用地交易面积达到63713.05亩,占比达到92.5%。 占比排在全国第267,山西省第7。近几年来太原市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年太原市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,太原市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4519.15亩,占比为6.56%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,太原市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,太原市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.33%,较前几年下降6.92个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年太原市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来太原市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,太原市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、1.47%、95.51%、3%、0%。

图表 2011-2018年太原市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年太原市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,太原市工矿仓储用地出让价格为26.21万元/亩。

2018年,太原市工矿仓储用地出让价格为28.12万元/亩,同比增长16.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,太原市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,太原市商服用地出让楼面价格为1092元/平方米。

2018年,太原市商服用地出让楼面价格为2625元/平方米,同比增长104.35%。

回顾过去8年的价格变化趋势,太原市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年太原市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

太原市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,太原市产业用地总成交面积排在山西省内第1位,与晋中市共同处于第一梯队。太原市产业用地成交面积占全省的比例为15.42%。

图表 2011-2018年山西省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,太原市产业用地总成交面积排在山西省内第3位, 排名下降。太原市产业用地成交面积占全省的比例为17.14%,较前几年增长1.89个百分点。

图表 2018年山西省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年太原市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,太原市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 山西省商服用地楼面价格达到769.48元/平方米,太原市为全省平均水平的341.17%。

图表 2011-2018年太原市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年太原市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,晋中市、晋城市与太原市价格较为接近。

总体来看,太原市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 山西省工矿仓储用地出让价格达到19.25万元/亩,太原市为全省平均水平的146.12%。 太原市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年太原市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

太原市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,太原市产业用地交易规模最大的区县为小店区,2018年,小店区成交规模占全市的72.64%,其次是清徐县,占比达到9.46%。

图表 2011-2018年太原市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年太原市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,太原市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:尖草坪区、晋源区、万柏林区、小店区、清徐县、阳曲县、迎泽区、杏花岭区、娄烦县、古交市

尖草坪区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到4396.15元/平方米,2011-2018年复合增速为37.68%。

图表 2011-2018年太原市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年太原市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,太原市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市

迎泽区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年太原市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年太原市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年太原市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年太原市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
西山煤电(集团)有限责任公司3.81古交市工业用地840022.0
山西万事兴家俱有限公司2.86阳曲县仓储用地516018.0
山西华腾燃气设备有限责任公司2.66阳曲县工业用地506019.0
山西晋德帮医药科技有限公司2.54阳曲县工业用地483219.0
太原市民营区建设投资有限公司1.59阳曲县工业用地302919.0
山西江阳化工有限公司1.53阳曲县工业用地184012.0
山西晋药科技有限公司1.1清徐县仓储用地222020.1
太原市明城旅游开发有限公司1.05阳曲县其他商服用地209820.0
山西恒实天和房地产开发有限公司1.03万柏林区其他商服用地40130389.9
山西中远通达物流有限公司0.99阳曲县仓储用地179418.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年太原市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
太原国投房地产开发有限公司959.872000.08晋源区其他商服用地
山西海智房地产开发有限公司890.9133400.15万柏林区其他商服用地
山西中特房地产开发有限公司670.6100200.15小店区商务金融用地
山西远大置业有限责任公司661.3191200.29万柏林区其他商服用地
太原华海计算机信息技术有限公司660.637100.06小店区商务金融用地
山西中融银丰置业有限公司631.9122700.19万柏林区其他商服用地
山西鑫嘉泰太阳能科技有限公司613.4105500.17小店区商务金融用地
山西义井宇恒置业有限公司530.929300.06晋源区其他商服用地
太原市龙城南部置业有限公司489.9234900.48迎泽区商务金融用地
太原万科新都心房地产开发有限公司489.984100.17太原市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年太原市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
太原瑞盛生物科技有限公司179.742810.24阳曲县工业用地
太原市宁化府益源庆醋业有限公司146.0740.01太原市本级工业用地
山西伽峰通信科技有限公司53.312790.24小店区工业用地
太原市洪达鑫贸易有限公司54.01620.03小店区工业用地
山西润轩电子科技有限公司49.617330.35小店区工业用地
太原市宁化府益源庆醋业有限公司50.06520.13太原市本级工业用地
太原风华信息装备股份有限公司53.344400.83小店区工业用地
太原比亚迪汽车有限公司53.0325196.13小店区工业用地
太原重工新能源装备有限公司52.521600.41小店区工业用地
山西省北方机械制造有限责任公司38.824380.63太原市本级工业用地