2011-2019年太原市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年太原市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,太原市共成交产业用地848宗。成交面积达到70606.98亩,排在全国第128,山西省内第1其中以土地出让形式成交的有841宗, 成交面积70358.33亩,占比99.65%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,太原市共成交产业用地143宗。成交面积8928.13亩, 排在全国第125,山西省内第2,成交面积同比增长14.07%。 其中以土地出让形式成交的有142宗,成交面积8909.38亩,占比99.79%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年太原市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,太原市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,太原市工矿仓储用地成交面积为5262.88亩,占比66.72%, 商服用地成交面积为2625.15亩,占比33.28%。

图表 2011-2019年太原市产业用地交易结构走势

2015年,太原市第二产业增加值1020.18亿元,占GDP的比重达到37.3%,占比排在全国第269位。 第三产业增加值1677.77亿元,占GDP的比重达到61.34%,占比排在全国第12位。

目前太原市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年太原市三产占GDP的比重

2011-2019年太原市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,太原市产业用地交易991宗中,有735宗来源为新增建设用地,占比为74.17%。

2011-2019年,太原市产业新增建设用地交易面积达到72716.52亩,占比达到91.43%。 占比排在全国第171,山西省第6。近几年来太原市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年太原市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,太原市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到5207.27亩,占比为6.55%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,太原市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,太原市归属市本级的产业用地交易规模占比达到5.64%,较前几年下降1.02个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年太原市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来太原市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,太原市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、1.55%、94.77%、3.32%、0.34%。

图表 2011-2019年太原市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年太原市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,太原市工矿仓储用地出让价格为26.48万元/亩。

2019年,太原市工矿仓储用地出让价格为28.27万元/亩,同比增长0.54%。

回顾过去8年的价格变化趋势,太原市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,太原市商服用地出让楼面价格为1272元/平方米。

2019年,太原市商服用地出让楼面价格为2670元/平方米,同比增长1.71%。

回顾过去8年的价格变化趋势,太原市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2019年太原市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

太原市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,太原市产业用地总成交面积排在山西省内第1位,与忻州市共同处于第一梯队。太原市产业用地成交面积占全省的比例为12.87%。

图表 2011-2019年山西省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,太原市产业用地总成交面积排在山西省内第2位, 排名下降。太原市产业用地成交面积占全省的比例为11.93%,较前几年减少1.07个百分点。

图表 2019年山西省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年太原市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,太原市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 山西省商服用地楼面价格达到862.13元/平方米,太原市为全省平均水平的309.71%。

图表 2011-2019年太原市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年太原市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,太原市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 山西省工矿仓储用地出让价格达到17.76万元/亩,太原市为全省平均水平的159.19%。 太原市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年太原市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

太原市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,太原市产业用地交易规模最大的区县为小店区,2019年,小店区成交规模占全市的28.43%,其次是阳曲县,占比达到23.48%。

图表 2011-2019年太原市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年太原市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,太原市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:晋源区、万柏林区、迎泽区、杏花岭区、小店区、尖草坪区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市

尖草坪区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1634.48元/平方米,2011-2019年复合增速为24.71%。

图表 2011-2019年太原市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年太原市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,太原市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县、娄烦县、古交市

迎泽区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年太原市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年太原市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年太原市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年太原市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
西山煤电(集团)有限责任公司380.99古交市工业用地840022.0
山西万事兴家俱有限公司286.38阳曲县仓储用地516018.0
山西华腾燃气设备有限责任公司266.31阳曲县工业用地506019.0
山西晋德帮医药科技有限公司254.28阳曲县工业用地483219.0
太原市民营区建设投资有限公司159.39阳曲县工业用地302919.0
山西江阳化工有限公司153.02阳曲县工业用地184012.0
山西晋药科技有限公司110.46清徐县仓储用地222020.1
山西格盟中美清洁能源研发中心有限公司107.01太原市本级科教用地566052.9
太原市明城旅游开发有限公司104.9阳曲县其他商服用地209820.0
山西恒实天和房地产开发有限公司102.93万柏林区其他商服用地40130389.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年太原市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
太原国投房地产开发有限公司959.872007.5晋源区其他商服用地
山西海智房地产开发有限公司890.91334014.97万柏林区其他商服用地
山西中特房地产开发有限公司670.61002014.94小店区商务金融用地
山西远大置业有限责任公司661.31912028.91万柏林区其他商服用地
太原华海计算机信息技术有限公司660.637105.62小店区商务金融用地
山西中融银丰置业有限公司631.91227019.42万柏林区其他商服用地
山西鑫嘉泰太阳能科技有限公司613.41055017.2小店区商务金融用地
山西义井宇恒置业有限公司530.929305.52晋源区其他商服用地
太原万科新都心房地产开发有限公司489.9841017.17太原市本级其他商服用地
太原市龙城南部置业有限公司489.92349047.95迎泽区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年太原市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
太原瑞盛生物科技有限公司179.7428123.82阳曲县工业用地
太原市宁化府益源庆醋业有限公司146.0740.51太原市本级工业用地
山西伽峰通信科技有限公司53.3127923.97小店区工业用地
太原市洪达鑫贸易有限公司54.01623小店区工业用地
太原风华信息装备股份有限公司53.3444083.3小店区工业用地
太原重工新能源装备有限公司52.5216041.18小店区工业用地
太原市宁化府益源庆醋业有限公司50.065213.04太原市本级工业用地
山西润轩电子科技有限公司49.6173334.93小店区工业用地
太原比亚迪汽车有限公司53.032519613.08小店区工业用地
山西省北方机械制造有限责任公司38.8243862.83太原市本级工业用地