2011-2019年吕梁市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年吕梁市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,吕梁市共成交产业用地895宗。成交面积达到58805.8亩,排在全国第166,山西省内第4其中以土地出让形式成交的有847宗, 成交面积52117.77亩,占比88.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,吕梁市共成交产业用地86宗。成交面积8634.69亩, 排在全国第129,山西省内第3,成交面积同比减少27.54%。 其中以土地出让形式成交的有66宗,成交面积4505.77亩,占比52.18%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年吕梁市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,吕梁市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,吕梁市工矿仓储用地成交面积为2910.13亩,占比83.99%, 商服用地成交面积为554.75亩,占比16.01%。

图表 2011-2019年吕梁市产业用地交易结构走势

2015年,吕梁市第二产业增加值544.01亿元,占GDP的比重达到56.92%,占比排在全国第40位。 第三产业增加值357.77亿元,占GDP的比重达到37.43%,占比排在全国第217位。

目前吕梁市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年吕梁市三产占GDP的比重

2011-2019年吕梁市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,吕梁市产业用地交易981宗中,有875宗来源为新增建设用地,占比为89.19%。

2011-2019年,吕梁市产业新增建设用地交易面积达到65088.27亩,占比达到96.51%。 占比排在全国第175,山西省第10。近几年来吕梁市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年吕梁市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,吕梁市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1187.5亩,占比为1.76%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,吕梁市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,吕梁市归属市本级的产业用地交易规模占比达到8.15%,较前几年上升7.32个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年吕梁市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来吕梁市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,吕梁市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.19%、0.11%、59.08%、24.58%、16.04%。

图表 2011-2019年吕梁市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年吕梁市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,吕梁市工矿仓储用地出让价格为11.34万元/亩。

2019年,吕梁市工矿仓储用地出让价格为13.23万元/亩,同比增长31.26%。

回顾过去8年的价格变化趋势,吕梁市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,吕梁市商服用地出让楼面价格为422元/平方米。

2019年,吕梁市商服用地出让楼面价格为460元/平方米,同比减少8.36%。

回顾过去8年的价格变化趋势,吕梁市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年吕梁市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

吕梁市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,吕梁市产业用地总成交面积排在山西省内第4位,与朔州市、晋中市、运城市共同处于第二梯队。吕梁市产业用地成交面积占全省的比例为10.91%。

图表 2011-2019年山西省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,吕梁市产业用地总成交面积排在山西省内第3位, 排名上升。吕梁市产业用地成交面积占全省的比例为11.53%,较前几年增长0.71个百分点。

图表 2019年山西省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年吕梁市商服用地出让楼面价格排在省内第10位。

总体来看,吕梁市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 山西省商服用地楼面价格达到862.13元/平方米,吕梁市为全省平均水平的53.35%。

图表 2011-2019年吕梁市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年吕梁市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,忻州市、运城市、大同市、朔州市与吕梁市价格较为接近。

总体来看,吕梁市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 山西省工矿仓储用地出让价格达到17.76万元/亩,吕梁市为全省平均水平的74.5%。 吕梁市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年吕梁市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

吕梁市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,吕梁市成交规模最大的区域是汾阳市,成交规模占比达到47.05%。到2019年,离石区成为成交主力,占比达到21.41%。几年里吕梁市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年吕梁市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年吕梁市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,吕梁市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:孝义市、中阳县、方山县、岚县、交口县、汾阳市、兴县、石楼县、临县、文水县、离石区、交城县、柳林县

中阳县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到589.69元/平方米,2011-2019年复合增速为8.23%。

图表 2011-2019年吕梁市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年吕梁市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,吕梁市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:离石区、文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县、孝义市、汾阳市

离石区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年吕梁市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年吕梁市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年吕梁市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年吕梁市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
晋能清洁能源科技有限公司381.83文水县工业用地382010.0
山西国峰煤电有限责任公司318.51汾阳市工业用地430013.5
汾阳市佳苑房地产开发有限公司300汾阳市商务金融用地3701.2
山西华鑫肥业股份有限公司292.92交城县工业用地338011.5
山西新天源医药化工有限公司196.86交城县工业用地19159.7
183.56汾阳市科教用地8794.8
吕梁市育民食品配送有限责任公司、山西康奇达电子商务有限公司、吕梁市离石区津道食品有限公司138.57离石区工业用地354125.6
吕梁天源物流有限公司113.27离石区其他商服用地225619.9
山西省酿酒博物馆(有限公司)89.69汾阳市科教用地108712.1
山西省酿酒博物馆(有限公司)89.69汾阳市科教用地2382.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年吕梁市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吕梁市国有资产投资集团公司180.4210011.64吕梁市本级住宿餐饮用地
吕梁国投房地产开发有限公司180.5260014.4吕梁市本级商务金融用地
吕梁国投房地产开发有限公司180.5260514.43吕梁市本级商务金融用地
吕梁市国有资产投资集团公司180.8210511.64吕梁市本级其他商服用地
吕梁市新区建设离石棚户区改造城北街道项目部173.5258814.92离石区批发零售用地
吕梁市新区建设离石棚户区改造西属巴街道项目部156.4182811.69离石区批发零售用地
吕梁市新区建设离石棚户区改造西属巴街道项目部156.7230214.69离石区批发零售用地
吕梁市新区建设离石棚户区改造西属巴街道项目部155.36524.19离石区批发零售用地
孔繁雄107.4870.81汾阳市其他商服用地
山西汇融伟业房地产开发有限公司101.72262.22柳林县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年吕梁市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
山西地方电力有限公司离石分公司40.52476.11离石区工业用地
晋能孝义煤电有限公司27.68291300孝义市工业用地
山西地方电力有限公司柳林分公司15.11147.53柳林县工业用地
山西国际电力资产管理有限公司14.217011.96兴县工业用地
山西国际电力资产管理有限公司14.4102571.11兴县工业用地
山西鑫飞能源投资集团有限公司14.725417.22柳林县工业用地
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司18.879042交口县工业用地
山西国际电力资产管理有限公司16.650.3兴县工业用地
山西地方电力有限公司柳林分公司18.21447.92柳林县工业用地
山西省交城红星化工有限公司9.918118.29交城县工业用地