2011-2019年晋中市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年晋中市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,晋中市共成交产业用地1637宗。成交面积达到57075.7亩,排在全国第176,山西省内第5其中以土地出让形式成交的有1609宗, 成交面积56407.26亩,占比98.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,晋中市共成交产业用地193宗。成交面积4814.15亩, 排在全国第203,山西省内第10,成交面积同比减少22.27%。 其中以土地出让形式成交的有189宗,成交面积4681.96亩,占比97.25%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年晋中市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,晋中市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,晋中市工矿仓储用地成交面积为2611.51亩,占比60.38%, 商服用地成交面积为1713.97亩,占比39.62%。

图表 2011-2019年晋中市产业用地交易结构走势

2015年,晋中市第二产业增加值458.13亿元,占GDP的比重达到43.79%,占比排在全国第209位。 第三产业增加值482.11亿元,占GDP的比重达到46.09%,占比排在全国第79位。

目前晋中市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年晋中市三产占GDP的比重

2011-2019年晋中市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,晋中市产业用地交易1830宗中,有1489宗来源为新增建设用地,占比为81.37%。

2011-2019年,晋中市产业新增建设用地交易面积达到52766.37亩,占比达到85.26%。 占比排在全国第272,山西省第11。近几年来晋中市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年晋中市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,晋中市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到10283.93亩,占比为16.62%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,晋中市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,晋中市归属市本级的产业用地交易规模占比达到9.21%,较前几年下降8.03个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年晋中市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来晋中市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,晋中市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、7.28%、81.69%、9.73%、1.29%。

图表 2011-2019年晋中市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年晋中市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,晋中市工矿仓储用地出让价格为17.44万元/亩。

2019年,晋中市工矿仓储用地出让价格为20.88万元/亩,同比减少29.55%。

回顾过去8年的价格变化趋势,晋中市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,晋中市商服用地出让楼面价格为482元/平方米。

2019年,晋中市商服用地出让楼面价格为725元/平方米,同比增长2.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,晋中市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2019年晋中市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

晋中市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,晋中市产业用地总成交面积排在山西省内第5位,与朔州市、吕梁市、运城市共同处于第二梯队。晋中市产业用地成交面积占全省的比例为10.01%。

图表 2011-2019年山西省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,晋中市产业用地总成交面积排在山西省内第10位, 排名下降。晋中市产业用地成交面积占全省的比例为6.43%,较前几年减少4.07个百分点。

图表 2019年山西省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年晋中市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,晋城市、长治市、忻州市与晋中市土地出让价格较为接近。

总体来看,晋中市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 山西省商服用地楼面价格达到862.13元/平方米,晋中市为全省平均水平的84.14%。

图表 2011-2019年晋中市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年晋中市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,长治市、阳泉市、临汾市、晋城市与晋中市价格较为接近。

总体来看,晋中市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 山西省工矿仓储用地出让价格达到17.76万元/亩,晋中市为全省平均水平的117.55%。 晋中市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年晋中市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

晋中市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,晋中市成交规模最大的区域是灵石县,成交规模占比达到29%。到2019年,太谷县成为成交主力,占比达到29.67%。几年里晋中市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年晋中市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年晋中市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,晋中市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:榆次区、左权县、寿阳县、和顺县、祁县、平遥县、榆社县、介休市、昔阳县、太谷县、灵石县

左权县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到922.52元/平方米,2011-2019年复合增速为26.06%。

图表 2011-2019年晋中市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年晋中市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,晋中市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县、灵石县、介休市

榆社县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年晋中市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年晋中市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年晋中市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年晋中市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
晋中和安物流有限公司284.91榆次区仓储用地708024.9
山西智旅博翔旅游开发有限公司200祁县批发零售用地437421.9
山西苏宁易达投资有限公司168榆次区仓储用地425025.3
山西国新和盛新能源有限公司150.67晋中市本级工业用地360023.9
山西保利合盛煤业有限公司146.45灵石县铁路用地10357.1
灵石县天星城市集中供热有限公司138.65灵石县工业用地279220.1
山西寿阳段王煤业集团有限公司121.54寿阳县工业用地131610.8
山西金科海生物科技有限公司107.88太谷县工业用地9719.0
山西省平遥煤化(集团)有限责任公司86.57平遥县工业用地109712.7
山西灵石亨泰荣和金属压铸件有限公司80.89灵石县工业用地117114.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年晋中市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
晋中市立昌房地产开发有限公司326.011053.39晋中市本级商务金融用地
晋中东方瑞信房地产开发有限公司317.31502547.36晋中市本级商务金融用地
晋中金坤房地产开发有限公司303.924658.11晋中市本级商务金融用地
晋中开发区佳地房地产开发有限责任公司296.8850028.64晋中市本级商务金融用地
晋中宇能输配电工程有限公司266.412124.55榆次区商务金融用地
山西伊甸城商业有限公司209.241820199.89晋中市本级住宿餐饮用地
介休市超华房地产开发有限公司200.23761.88介休市其他商服用地
山西大侠电子商务有限公司194.11643084.65晋中市本级商务金融用地
中国石化销售有限公司山西石油分公司174.43802.18晋中市本级批发零售用地
榆次晋榆加油站160.31971.23榆次区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年晋中市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
介休市智源冀东汽车贸易有限公司34.32828.21介休市仓储用地
介休市通鑫新华夏汽车连锁销售有限公司34.32888.39介休市仓储用地
晋中市北方电缆有限公司35.91704.73榆次区工业用地
山西德元堂药业有限公司31.63520111.25榆次区工业用地
山西三和管桩有限公司27.24485165.11晋中市本级工业用地
山西国新和盛新能源有限公司28.282029.1晋中市本级工业用地
山西德元堂药业有限公司31.5172054.56榆次区工业用地
晋中雷泰机械设备有限公司30.095031.67榆次区工业用地
晋中市尚品天香农牧开发有限公司28.13130111.49晋中市本级工业用地
山西中鼎铁路货运物流有限公司27.9400351436.05晋中市本级工业用地