2011-2019年泰安市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年泰安市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,泰安市共成交产业用地1693宗。成交面积达到75276.47亩,排在全国第120,山东省内第15其中以土地出让形式成交的有1604宗, 成交面积68716.63亩,占比91.29%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,泰安市共成交产业用地213宗。成交面积10675.89亩, 排在全国第89,山东省内第13,成交面积同比增长31.5%。 其中以土地出让形式成交的有190宗,成交面积10279.91亩,占比96.29%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年泰安市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,泰安市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,泰安市工矿仓储用地成交面积为7840.92亩,占比86.14%, 商服用地成交面积为1261.25亩,占比13.86%。

图表 2011-2019年泰安市产业用地交易结构走势

2015年,泰安市第二产业增加值1461.82亿元,占GDP的比重达到46.28%,占比排在全国第172位。 第三产业增加值1427.52亿元,占GDP的比重达到45.2%,占比排在全国第91位。

目前泰安市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年泰安市三产占GDP的比重

2011-2019年泰安市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,泰安市产业用地交易1906宗中,有1480宗来源为新增建设用地,占比为77.65%。

2011-2019年,泰安市产业新增建设用地交易面积达到75936.58亩,占比达到88.35%。 占比排在全国第216,山东省第11。近几年来泰安市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年泰安市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,泰安市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到14525.17亩,占比为16.9%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,泰安市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,泰安市归属市本级的产业用地交易规模占比达到18.21%,较前几年上升1.5个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年泰安市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来泰安市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,泰安市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.38%、83.91%、7.62%、8.09%。

图表 2011-2019年泰安市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年泰安市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,泰安市工矿仓储用地出让价格为17.81万元/亩。

2019年,泰安市工矿仓储用地出让价格为22.28万元/亩,同比增长11.98%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泰安市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.84%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到22.28万元/亩,最低的一年是2011年,为15.87万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,泰安市商服用地出让楼面价格为687元/平方米。

2019年,泰安市商服用地出让楼面价格为1077元/平方米,同比增长36.01%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泰安市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2019年泰安市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泰安市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,泰安市产业用地总成交面积排在山东省内第15位,与临沂市、烟台市共同处于第二梯队。泰安市产业用地成交面积占全省的比例为3.12%。

图表 2011-2019年山东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,泰安市产业用地总成交面积排在山东省内第13位, 排名上升。泰安市产业用地成交面积占全省的比例为3.2%,较前几年增长0.09个百分点。

图表 2019年山东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年泰安市商服用地出让楼面价格排在省内第10位。省内,聊城市、日照市、烟台市、枣庄市、德州市、淄博市与泰安市土地出让价格较为接近。

总体来看,泰安市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 山东省商服用地楼面价格达到1263.35元/平方米,泰安市为全省平均水平的85.25%。

图表 2011-2019年泰安市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年泰安市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,淄博市、青岛市、威海市、枣庄市、烟台市、济宁市、临沂市与泰安市价格较为接近。

总体来看,泰安市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到18.76万元/亩,泰安市为全省平均水平的118.8%。 泰安市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年泰安市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泰安市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,泰安市成交规模最大的区域是岱岳区,成交规模占比达到23.34%。到2019年,肥城市成为成交主力,占比达到38.02%。几年里泰安市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年泰安市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年泰安市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,泰安市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:东平县、泰山区、新泰市、宁阳县、肥城市、岱岳区

东平县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3086.39元/平方米,2011-2019年复合增速为39.97%。

图表 2011-2019年泰安市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年泰安市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,泰安市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:泰山区、岱岳区、宁阳县、东平县、新泰市、肥城市

泰山区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年泰安市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年泰安市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年泰安市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年泰安市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
国电泰安热电有限公司695.46泰安市本级工业用地1251818.0
466新泰市公路用地637213.7
泰安六星汽车园发展有限公司431.02泰安市本级其他商服用地1551736.0
山东金麟实业有限公司333.45宁阳县其他商服用地2000760.0
山东肥城海晶盐化有限公司251.14肥城市工业用地351614.0
山东力明科技职业学院215.6泰山区科教用地1293660.0
泰安美芙莱电动车制造有限责任公司202.31新泰市工业用地291314.4
198.06新泰市公路用地293714.8
山东美冠臣环保科技股份有限公司183.75新泰市工业用地382220.8
山东晶泰星光电科技有限公司170.3新泰市工业用地290617.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年泰安市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
泰安中南城市投资有限责任公司500.02693653.87泰山区其他商服用地
泰安宏成置业有限公司200.06703.35泰安市本级其他商服用地
泰安泰山城市发展置业有限公司200.015047.52泰山区其他商服用地
泰安华都置业有限公司200.01056852.84泰山区其他商服用地
山东金鼎广告装饰有限公司176.03632.06新泰市住宿餐饮用地
泰安蓝海御华大饭店有限公司160.04242.65泰山区住宿餐饮用地
杨宁130.04083.14新泰市批发零售用地
南水北调东线山东干线有限责任公司泰安分公司132.0211115.99泰安市本级其他商服用地
泰安市诺宇物业管理有限公司120.0260.22泰安市本级其他商服用地
泰安市康源房地产开发有限公司120.08026.68泰山区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年泰安市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
山东天源服装股份有限公司27.034212.68宁阳县工业用地
山东天源服装股份有限公司27.338514.07宁阳县工业用地
山东天源服装股份有限公司27.092634.3宁阳县工业用地
东平湖水泊食品有限公司28.061221.87东平县工业用地
山东鲁玻包装有限公司28.140614.45东平县工业用地
山东昆驰装备有限公司20.02000100泰山区工业用地
山东威胜发动机零部件有限公司20.070035泰安市本级工业用地
泰安市华岳印刷有限公司20.01276.35泰安市本级工业用地
泰安市金泰再生资源科技有限公司21.059428.28岱岳区工业用地
宁阳县盛润机械设备有限公司20.01195.96宁阳县工业用地