2011-2019年日照市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年日照市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,日照市共成交产业用地1321宗。成交面积达到101818.77亩,排在全国第79,山东省内第13其中以土地出让形式成交的有1181宗, 成交面积80449.99亩,占比79.01%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,日照市共成交产业用地266宗。成交面积16848.18亩, 排在全国第41,山东省内第9,成交面积同比减少31.06%。 其中以土地出让形式成交的有240宗,成交面积14944.91亩,占比88.7%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年日照市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,日照市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,日照市工矿仓储用地成交面积为9738.09亩,占比80.15%, 商服用地成交面积为2412.07亩,占比19.85%。

图表 2011-2019年日照市产业用地交易结构走势

2015年,日照市第二产业增加值813.06亿元,占GDP的比重达到48.66%,占比排在全国第137位。 第三产业增加值717.14亿元,占GDP的比重达到42.92%,占比排在全国第124位。

目前日照市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年日照市三产占GDP的比重

2011-2019年日照市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,日照市产业用地交易1587宗中,有1364宗来源为新增建设用地,占比为85.95%。

2011-2019年,日照市产业新增建设用地交易面积达到98803.3亩,占比达到83.26%。 占比排在全国第217,山东省第12。近几年来日照市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年日照市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,日照市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到38198.44亩,占比为32.19%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,日照市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,日照市归属市本级的产业用地交易规模占比达到41.62%,较前几年上升10.99个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年日照市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来日照市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,日照市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.1%、15.19%、42.77%、22.34%、19.61%。

图表 2011-2019年日照市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年日照市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,日照市工矿仓储用地出让价格为14.7万元/亩。

2019年,日照市工矿仓储用地出让价格为14.51万元/亩,同比减少16.84%。

回顾过去8年的价格变化趋势,日照市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,日照市商服用地出让楼面价格为745元/平方米。

2019年,日照市商服用地出让楼面价格为1156元/平方米,同比增长48.56%。

回顾过去8年的价格变化趋势,日照市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年日照市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

日照市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,日照市产业用地总成交面积排在山东省内第12位,与临沂市、烟台市共同处于第二梯队。日照市产业用地成交面积占全省的比例为4.3%。

图表 2011-2019年山东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,日照市产业用地总成交面积排在山东省内第9位, 排名上升。日照市产业用地成交面积占全省的比例为5.05%,较前几年增长0.85个百分点。

图表 2019年山东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年日照市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,济宁市、聊城市、烟台市、枣庄市、泰安市与日照市土地出让价格较为接近。

总体来看,日照市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 山东省商服用地楼面价格达到1263.35元/平方米,日照市为全省平均水平的91.48%。

图表 2011-2019年日照市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年日照市工矿仓储用地出让价格排在省内第15位。省内,潍坊市、滨州市、聊城市、菏泽市、莱芜市、东营市与日照市价格较为接近。

总体来看,日照市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到18.76万元/亩,日照市为全省平均水平的77.33%。 日照市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年日照市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

日照市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,日照市成交规模最大的区域是莒县,成交规模占比达到45.64%。到2019年,东港区成为成交主力,占比达到33.76%。几年里日照市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年日照市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年日照市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,日照市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:东港区、莒县、岚山区、五莲县

莒县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1144.37元/平方米,2011-2019年复合增速为26.36%。

图表 2011-2019年日照市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年日照市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,日照市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东港区、岚山区、五莲县、莒县

东港区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年日照市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年日照市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年日照市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年日照市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
山东钢铁集团日照有限公司10141.78岚山区工业用地26432526.1
307.91岚山区公共设施用地20756.7
238.35东港区公路用地244410.3
山东万方板业有限公司191.73岚山区工业用地263113.7
山东海怡环保制冷有限公司172.61莒县工业用地176210.2
山东赛立德新型建材有限公司170.61岚山区工业用地386022.6
山东海洋环保设备有限公司165.63莒县工业用地173710.5
日照新三明化工有限公司157.28岚山区工业用地335021.3
山东远昌物流有限公司150.74莒县仓储用地234515.6
日照华泰纸业有限公司147莒县工业用地162711.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年日照市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
日照赛福特房地产开发有限公司271.5640023.58日照市本级其他商服用地
日照新东港城乡发展有限公司188.4422022.4莒县其他商服用地
日照市富康经贸有限公司186.517509.38日照市本级其他商服用地
日照新东港置业有限公司149.218000120.68日照市本级其他商服用地
日照新东港置业有限公司145.624000164.79日照市本级其他商服用地
日照市城市建设投资集团有限公司138.524300175.39日照市本级其他商服用地
日照安居房地产开发有限公司78.0821.05莒县批发零售用地
五莲县东方石油液化气有限公司68.31091.6五莲县其他商服用地
莒县土地储备开发有限公司70.0112216.03莒县商务金融用地
日照市沭瑞置业有限公司71.7117016.32莒县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年日照市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
日照市黄海劳动保护用品有限责任公司113.6179115.77日照市本级仓储用地
山东裕恒精密模具有限公司20.987741.9日照市本级工业用地
现晟(山东)汽车冲压模具有限公司20.885040.96日照市本级工业用地
山东豪迈重工有限公司22.14350196.91日照市本级工业用地
日照正时乐液压技术有限公司20.931415.02日照市本级工业用地
日照大正焊接材料有限公司20.662030.03日照市本级工业用地
日照三奇医疗卫生用品有限公司20.140520.12日照市本级工业用地
山东恒华佳业环保科技有限公司21.042120日照市本级工业用地
山东远方科技发展有限公司20.962830日照市本级工业用地
日照市新世界房地产有限公司20.1472.33日照市本级工业用地