2011-2018年日照市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年日照市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,日照市共成交产业用地944宗。成交面积达到55544.54亩,排在全国第138,山东省内第15其中以土地出让形式成交的有942宗, 成交面积55358.3亩,占比99.66%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,日照市共成交产业用地147宗。成交面积10956.44亩, 排在全国第56,山东省内第8,成交面积同比增长270.85%。 其中以土地出让形式成交的有147宗,成交面积10956.44亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年日照市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,日照市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,日照市工矿仓储用地成交面积为9329.16亩,占比85.15%, 商服用地成交面积为1627.29亩,占比14.85%。

图表 2011-2018年日照市产业用地交易结构走势

2015年,日照市第二产业增加值813.06亿元,占GDP的比重达到48.66%,占比排在全国第137位。 第三产业增加值717.14亿元,占GDP的比重达到42.92%,占比排在全国第124位。

目前日照市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年日照市三产占GDP的比重

2011-2018年日照市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,日照市产业用地交易1091宗中,有926宗来源为新增建设用地,占比为84.88%。

2011-2018年,日照市产业新增建设用地交易面积达到60770.92亩,占比达到91.38%。 占比排在全国第115,山东省第7。近几年来日照市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年日照市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,日照市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到17911.64亩,占比为26.93%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,日照市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,日照市归属市本级的产业用地交易规模占比达到39.65%,较前几年上升15.23个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年日照市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来日照市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,日照市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.17%、20.15%、62.77%、16.62%、0.28%。

图表 2011-2018年日照市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年日照市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,日照市工矿仓储用地出让价格为14.75万元/亩。

2018年,日照市工矿仓储用地出让价格为17.44万元/亩,同比增长0.05%。

回顾过去8年的价格变化趋势,日照市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.72%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2016年,达到17.96万元/亩,最低的一年是2011年,为13.03万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,日照市商服用地出让楼面价格为693元/平方米。

2018年,日照市商服用地出让楼面价格为778元/平方米,同比减少3.02%。

回顾过去8年的价格变化趋势,日照市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年日照市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

日照市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,日照市产业用地总成交面积排在山东省内第15位,与青岛市、临沂市、烟台市、东营市共同处于第二梯队。日照市产业用地成交面积占全省的比例为3.1%。

图表 2011-2018年山东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,日照市产业用地总成交面积排在山东省内第8位, 排名上升。日照市产业用地成交面积占全省的比例为4.93%,较前几年增长2.04个百分点。

图表 2018年山东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年日照市商服用地出让楼面价格排在省内第15位。省内,烟台市、临沂市、泰安市、聊城市与日照市土地出让价格较为接近。

总体来看,日照市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 山东省商服用地楼面价格达到1172.24元/平方米,日照市为全省平均水平的66.36%。

图表 2011-2018年日照市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年日照市工矿仓储用地出让价格排在省内第10位。省内,泰安市、威海市、潍坊市、烟台市、济宁市、聊城市、临沂市、菏泽市与日照市价格较为接近。

总体来看,日照市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到18.33万元/亩,日照市为全省平均水平的95.16%。 日照市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年日照市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

日照市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,日照市成交规模最大的区域是莒县,成交规模占比达到45.64%。到2018年,岚山区成为成交主力,占比达到41.36%。几年里日照市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年日照市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年日照市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,日照市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:东港区、五莲县、岚山区、莒县

五莲县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到671.65元/平方米,2011-2018年复合增速为13.92%。

图表 2011-2018年日照市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年日照市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,日照市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东港区、岚山区、五莲县、莒县

东港区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年日照市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年日照市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年日照市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年日照市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
山东钢铁集团日照有限公司101.42岚山区工业用地26432526.1
山东万方板业有限公司1.92岚山区工业用地263113.7
山东海怡环保制冷有限公司1.73莒县工业用地176210.2
山东赛立德新型建材有限公司1.71岚山区工业用地386022.6
山东海洋环保设备有限公司1.66莒县工业用地173710.5
日照新三明化工有限公司1.57岚山区工业用地335021.3
山东远昌物流有限公司1.51莒县仓储用地234515.6
日照华泰纸业有限公司1.47莒县工业用地162711.1
山东现代威亚汽车发动机有限公司1.46日照市本级工业用地318521.8
山东欧太亚塑业有限公司1.23五莲县工业用地172814.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年日照市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
日照赛福特房地产开发有限公司271.564000.24日照市本级其他商服用地
日照新东港城乡发展有限公司188.442200.22莒县其他商服用地
日照市富康经贸有限公司186.517500.09日照市本级其他商服用地
日照新东港置业有限公司149.2180001.21日照市本级其他商服用地
日照新东港置业有限公司145.6240001.65日照市本级其他商服用地
日照市城市建设投资集团有限公司138.5243001.75日照市本级其他商服用地
日照安居房地产开发有限公司78.0820.01莒县批发零售用地
五莲县东方石油液化气有限公司68.31090.02五莲县其他商服用地
莒县土地储备开发有限公司68.330500.45莒县商务金融用地
莒县土地储备开发有限公司70.011220.16莒县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年日照市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
日照市黄海劳动保护用品有限责任公司113.617910.16日照市本级仓储用地
日照天泽冷链物流股份有限公司23.718600.78岚山区仓储用地
山东中企华业进口贸易有限公司21.32150.1日照市本级仓储用地
山东裕恒精密模具有限公司20.98770.42日照市本级工业用地
山东恒华佳业环保科技有限公司21.04210.2日照市本级工业用地
日照三奇医疗卫生用品有限公司20.14050.2日照市本级工业用地
现晟(山东)汽车冲压模具有限公司20.88500.41日照市本级工业用地
瀚坤能源发展有限公司20.957002.73岚山区仓储用地
日照大正焊接材料有限公司20.66200.3日照市本级工业用地
日照正时乐液压技术有限公司20.93140.15日照市本级工业用地