2011-2019年临沂市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年临沂市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,临沂市共成交产业用地6000宗。成交面积达到215784.05亩,排在全国第13,山东省内第3其中以土地出让形式成交的有5398宗, 成交面积182256.8亩,占比84.46%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,临沂市共成交产业用地757宗。成交面积26859.17亩, 排在全国第12,山东省内第3,成交面积同比减少6.49%。 其中以土地出让形式成交的有655宗,成交面积22787.25亩,占比84.84%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年临沂市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,临沂市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,临沂市工矿仓储用地成交面积为17913.53亩,占比86%, 商服用地成交面积为2916.1亩,占比14%。

图表 2011-2019年临沂市产业用地交易结构走势

2015年,临沂市第二产业增加值1687.1亿元,占GDP的比重达到44.83%,占比排在全国第193位。 第三产业增加值1729.58亿元,占GDP的比重达到45.96%,占比排在全国第83位。

目前临沂市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年临沂市三产占GDP的比重

2011-2019年临沂市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,临沂市产业用地交易6757宗中,有5699宗来源为新增建设用地,占比为84.34%。

2011-2019年,临沂市产业新增建设用地交易面积达到224334.83亩,占比达到92.45%。 占比排在全国第218,山东省第13。近几年来临沂市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年临沂市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,临沂市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到51479.09亩,占比为21.22%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,临沂市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,临沂市归属市本级的产业用地交易规模占比达到19.68%,较前几年下降1.73个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年临沂市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来临沂市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,临沂市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.32%、80.53%、3.66%、15.5%。

图表 2011-2019年临沂市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年临沂市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,临沂市工矿仓储用地出让价格为13.78万元/亩。

2019年,临沂市工矿仓储用地出让价格为18.07万元/亩,同比增长15.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,临沂市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.56%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到18.07万元/亩,最低的一年是2011年,为11.1万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,临沂市商服用地出让楼面价格为683元/平方米。

2019年,临沂市商服用地出让楼面价格为935元/平方米,同比增长14.83%。

回顾过去8年的价格变化趋势,临沂市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2019年临沂市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

临沂市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,临沂市产业用地总成交面积排在山东省内第3位,与潍坊市、青岛市共同处于第一梯队。临沂市产业用地成交面积占全省的比例为8.8%。

图表 2011-2019年山东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,临沂市产业用地总成交面积排在山东省内第3位, 排名不变。临沂市产业用地成交面积占全省的比例为8.04%,较前几年减少0.85个百分点。

图表 2019年山东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年临沂市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,德州市、淄博市、菏泽市与临沂市土地出让价格较为接近。

总体来看,临沂市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 山东省商服用地楼面价格达到1263.35元/平方米,临沂市为全省平均水平的74.04%。

图表 2011-2019年临沂市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年临沂市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,威海市、枣庄市、烟台市、济宁市、德州市、潍坊市、滨州市、聊城市、菏泽市、日照市与临沂市价格较为接近。

总体来看,临沂市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到18.76万元/亩,临沂市为全省平均水平的96.32%。 临沂市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年临沂市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

临沂市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,临沂市成交规模最大的区域是沂水县,成交规模占比达到22.02%。到2019年,兰山区成为成交主力,占比达到17.17%。几年里临沂市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年临沂市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年临沂市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,临沂市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:沂水县、莒南县、苍山县、河东区、费县、郯城县、兰山区、平邑县、蒙阴县、沂南县、罗庄区、临沭县

苍山县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1364.74元/平方米,2011-2019年复合增速为17.74%。

图表 2011-2019年临沂市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年临沂市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,临沂市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:兰山区、罗庄区、河东区、沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县

兰山区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年临沂市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年临沂市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年临沂市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年临沂市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
2827.25沂水县铁路用地85623.0
临沂鑫海新型材料有限公司699.1莒南县工业用地740010.6
临沂未来科技城开发建设集团有限公司517.46临沂市本级工业用地853016.5
临沂恒昌煤业有限责任公司498.06郯城县铁路用地569811.4
临沂未来科技城开发建设集团有限公司458.63临沂市本级工业用地513711.2
临沂鑫海新型材料有限公司449.35莒南县工业用地472810.5
山东富尔德化工有限公司262.39沂水县工业用地351613.4
临沂市阳光热力有限公司239.36费县工业用地284211.9
临沂市广森源物流产业科技有限公司222.72费县工业用地264411.9
修正药业集团临沂修正制药有限公司209.16临沂市本级工业用地385018.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年临沂市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
山东临沂河东农村商业银行股份有限公司891.284509.48河东区商务金融用地
兰陵县国有资产运营有限公司404.5450011.12苍山县其他商服用地
山东临沂兰山农村合作银行384.437659.79兰山区商务金融用地
兰陵开元置业发展有限公司336.07352.19苍山县其他商服用地
兰陵县国有资产运营有限公司326.130009.2苍山县其他商服用地
兰陵县国有资产运营有限公司305.1760024.91苍山县其他商服用地
280.2445715.91苍山县其他商服用地
中国农业银行股份有限公司临沂临西支行278.24921.77兰山区商务金融用地
山东临沂河东农村合作银行274.99903.6河东区商务金融用地
山东临沂兰山农村合作银行191.04832.53兰山区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年临沂市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
费县城乡建设投资有限公司50.05402108.04费县仓储用地
临沂华强地产开发有限公司44.66814152.91兰山区仓储用地
临沂华强地产开发有限公司45.0161335.82兰山区仓储用地
临沂华强地产开发有限公司45.14947109.71兰山区仓储用地
临沂龙盛置业有限公司45.0205045.55兰山区仓储用地
临沂龙盛置业有限公司45.0442298.26兰山区仓储用地
临沂交通运输投资集团有限公司27.0249492.23罗庄区工业用地
山东力成食品有限公司20.2102050.51河东区工业用地
山东一枝笔文化科技有限公司20.361430.2临沂市本级工业用地
山东中瑞电子股份有限公司20.7401.94临沂市本级工业用地