2011-2018年临沂市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年临沂市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,临沂市共成交产业用地4735宗。成交面积达到160188.79亩,排在全国第16,山东省内第3其中以土地出让形式成交的有4734宗, 成交面积160152.21亩,占比99.98%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,临沂市共成交产业用地438宗。成交面积19136.37亩, 排在全国第17,山东省内第4,成交面积同比增长51.88%。 其中以土地出让形式成交的有438宗,成交面积19136.37亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年临沂市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,临沂市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,临沂市工矿仓储用地成交面积为16142.17亩,占比84.35%, 商服用地成交面积为2994.2亩,占比15.65%。

图表 2011-2018年临沂市产业用地交易结构走势

2015年,临沂市第二产业增加值1687.1亿元,占GDP的比重达到44.83%,占比排在全国第193位。 第三产业增加值1729.58亿元,占GDP的比重达到45.96%,占比排在全国第83位。

目前临沂市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年临沂市三产占GDP的比重

2011-2018年临沂市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,临沂市产业用地交易5173宗中,有4263宗来源为新增建设用地,占比为82.41%。

2011-2018年,临沂市产业新增建设用地交易面积达到163343.55亩,占比达到91.09%。 占比排在全国第209,山东省第11。近几年来临沂市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年临沂市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,临沂市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到41001.55亩,占比为22.86%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,临沂市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,临沂市归属市本级的产业用地交易规模占比达到22.82%,较前几年下降0.04个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年临沂市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来临沂市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,临沂市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.41%、96.42%、3.15%、0.02%。

图表 2011-2018年临沂市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年临沂市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,临沂市工矿仓储用地出让价格为13.25万元/亩。

2018年,临沂市工矿仓储用地出让价格为15.68万元/亩,同比增长11.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,临沂市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.41%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到15.68万元/亩,最低的一年是2011年,为11.1万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,临沂市商服用地出让楼面价格为668元/平方米。

2018年,临沂市商服用地出让楼面价格为815元/平方米,同比增长15.67%。

回顾过去8年的价格变化趋势,临沂市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2018年临沂市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

临沂市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,临沂市产业用地总成交面积排在山东省内第3位,与潍坊市共同处于第一梯队。临沂市产业用地成交面积占全省的比例为8.35%。

图表 2011-2018年山东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,临沂市产业用地总成交面积排在山东省内第4位, 排名下降。临沂市产业用地成交面积占全省的比例为8.6%,较前几年增长0.28个百分点。

图表 2018年山东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年临沂市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,潍坊市、枣庄市、烟台市、泰安市、日照市、聊城市与临沂市土地出让价格较为接近。

总体来看,临沂市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 山东省商服用地楼面价格达到1172.24元/平方米,临沂市为全省平均水平的69.49%。

图表 2011-2018年临沂市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年临沂市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。省内,威海市、潍坊市、烟台市、日照市、济宁市、聊城市、菏泽市、东营市、莱芜市、德州市与临沂市价格较为接近。

总体来看,临沂市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到18.33万元/亩,临沂市为全省平均水平的85.56%。 临沂市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年临沂市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

临沂市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,临沂市成交规模最大的区域是沂水县,成交规模占比达到22.02%。到2018年,沂南县成为成交主力,占比达到16.56%。几年里临沂市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年临沂市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年临沂市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,临沂市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:罗庄区、河东区、沂水县、平邑县、郯城县、莒南县、沂南县、费县、苍山县、蒙阴县、临沭县、兰山区

罗庄区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到7346元/平方米,2011-2018年复合增速为28.45%。

图表 2011-2018年临沂市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年临沂市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,临沂市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:兰山区、罗庄区、河东区、沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县

兰山区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年临沂市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年临沂市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年临沂市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年临沂市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
临沂鑫海新型材料有限公司6.99莒南县工业用地740010.6
临沂未来科技城开发建设集团有限公司5.17临沂市本级工业用地853016.5
临沂未来科技城开发建设集团有限公司4.59临沂市本级工业用地513711.2
临沂鑫海新型材料有限公司4.49莒南县工业用地472810.5
山东富尔德化工有限公司2.62沂水县工业用地351613.4
临沂市阳光热力有限公司2.39费县工业用地284211.9
临沂市广森源物流产业科技有限公司2.23费县工业用地264411.9
修正药业集团临沂修正制药有限公司2.09临沂市本级工业用地385018.4
山东泰基石化有限公司2.01沂水县工业用地18319.1
山东联塑科技实业有限公司2临沂市本级工业用地292714.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年临沂市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
山东临沂河东农村商业银行股份有限公司891.284500.09河东区商务金融用地
兰陵县国有资产运营有限公司404.545000.11苍山县其他商服用地
山东临沂兰山农村合作银行384.437650.1兰山区商务金融用地
兰陵开元置业发展有限公司336.07350.02苍山县其他商服用地
兰陵县国有资产运营有限公司326.130000.09苍山县其他商服用地
兰陵县国有资产运营有限公司305.176000.25苍山县其他商服用地
280.244570.16苍山县其他商服用地
中国农业银行股份有限公司临沂临西支行278.24920.02兰山区商务金融用地
山东临沂河东农村合作银行274.99900.04河东区商务金融用地
山东临沂兰山农村合作银行191.04830.03兰山区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年临沂市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
费县城乡建设投资有限公司50.054021.08费县仓储用地
临沂华强地产开发有限公司44.668141.53兰山区仓储用地
临沂华强地产开发有限公司45.016130.36兰山区仓储用地
临沂华强地产开发有限公司45.149471.1兰山区仓储用地
临沂龙盛置业有限公司45.020500.46兰山区仓储用地
临沂龙盛置业有限公司45.044220.98兰山区仓储用地
临沂交通运输投资集团有限公司27.024940.92罗庄区工业用地
山东力成食品有限公司20.210200.51河东区工业用地
山东一枝笔文化科技有限公司20.36140.3临沂市本级工业用地
山东中瑞电子股份有限公司20.7400.02临沂市本级工业用地