济宁市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年济宁市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,济宁市共成交产业用地4558宗。成交面积达到162046.18亩,排在全国第48,山东省内第9其中以土地出让形式成交的有4383宗, 成交面积154611.92亩,占比95.41%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,济宁市共成交产业用地579宗。成交面积20795.9亩, 排在全国第37,山东省内第6,成交面积同比增长8.24%。 其中以土地出让形式成交的有560宗,成交面积20113.37亩,占比96.72%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年济宁市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,济宁市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,济宁市工矿仓储用地成交面积为13019.32亩,占比78.39%, 商服用地成交面积为3588.24亩,占比21.61%。

图表 2012-2022年济宁市招商引资拿地类型对比

2022年,济宁市第二产业增加值2068.1亿元,占GDP的比重达到38.9%,占比排在全国第174位。 第三产业增加值2637.8亿元,占GDP的比重达到49.61%,占比排在全国第109位。

目前济宁市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年济宁市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年济宁市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,济宁市产业用地交易5137宗中,有4065宗来源为新增建设用地,占比为79.13%。

2012-2022年,济宁市产业新增建设用地交易面积达到150674.43亩,占比达到82.41%。 占比排在全国第44,山东省第4。近几年来济宁市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年济宁市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,济宁市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到25633.86亩,占比为14.02%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,济宁市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,济宁市归属市本级的产业用地交易规模占比达到8.21%,较前几年下降6.56个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年济宁市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来济宁市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2022年,济宁市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.12%、0.67%、61.85%、8.41%、28.95%。

图表 2012-2022年济宁市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年济宁市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,济宁市工矿仓储用地出让价格为17.82万元/亩。

2022年,济宁市工矿仓储用地出让价格为21.62万元/亩,同比增长0.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,济宁市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.24%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2022年,达到21.62万元/亩,最低的一年是2012年,为15.23万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,济宁市商服用地出让楼面价格为1063元/平方米。

2022年,济宁市商服用地出让楼面价格为2559元/平方米,同比增长106.13%。

回顾过去8年的价格变化趋势,济宁市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年济宁市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

济宁市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,济宁市产业用地总成交面积排在山东省内第8位,与青岛市、临沂市、烟台市、济南市共同处于第二梯队。济宁市产业用地成交面积占全省的比例为5.3%。

图表 2012-2022年山东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,济宁市产业用地总成交面积排在山东省内第6位, 排名上升。济宁市产业用地成交面积占全省的比例为6.24%,较前几年增长1.03个百分点。

图表 2022年山东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年济宁市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,莱芜市、济南市、青岛市与济宁市土地出让价格较为接近。

总体来看,济宁市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 山东省商服用地楼面价格达到1689.12元/平方米,济宁市为全省平均水平的152.81%。

图表 2012-2022年济宁市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年济宁市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,日照市、泰安市、临沂市、德州市与济宁市价格较为接近。

总体来看,济宁市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到23.39万元/亩,济宁市为全省平均水平的88.77%。 济宁市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年济宁市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

济宁市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2022年,济宁市产业用地交易规模最大的区县为兖州市,2022年,兖州市成交规模占全市的18.07%,其次是邹城市,占比达到17.8%。

图表 2012-2022年济宁市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年济宁市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,济宁市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:梁山县、曲阜市、微山县、任城区、兖州市、邹城市、金乡县、汶上县、市中区、泗水县、嘉祥县、鱼台县

微山县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到2641.15元/平方米,2012-2022年复合增速为19.68%。

图表 2012-2022年济宁市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年济宁市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,济宁市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:市中区、任城区、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县、曲阜市、兖州市、邹城市

市中区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年济宁市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年济宁市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年济宁市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年济宁市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
济宁矿业集团物流有限公司270.33梁山县铁路用地322611.9
223.76梁山县科教用地14206.3
济宁比亚迪实业有限公司217.98邹城市工业用地395918.2
济宁中泰煤化有限公司192.06鱼台县工业用地247112.9
190.6梁山县科教用地17689.3
济宁神州轮胎有限公司190.27兖州市工业用地495026.0
兖州传化公路港物流有限公司175.18兖州市仓储用地455526.0
济宁祥城投资开发有限责任公司154.49济宁市本级工业用地288418.7
曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司152.69曲阜市商务金融用地1030267.5
今麦郎饮品(兖州)有限公司151.26兖州市工业用地393526.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年济宁市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司 657.1793912.08济宁市本级批发零售用地
济宁市市中区城建投资有限公司523.51258724.04任城区批发零售用地
济宁市市中区城建投资有限公司420.4764518.18任城区批发零售用地
济宁市市中区城建投资有限公司301.528909.59任城区批发零售用地
济宁市新城发展投资有限责任公司266.72319086.96济宁市本级商务金融用地
邹城市利民建设发展有限公司244.11687969.14邹城市商务金融用地
山东东明石化集团济宁能源销售有限公司224.9225010.01鱼台县批发零售用地
中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司200.018009嘉祥县其他商服用地
济宁市中盈环保科技有限公司180.721458118.77济宁市本级商务金融用地
中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司172.3250314.53鱼台县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年济宁市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
山东太阳纸业股份有限公司58.08220141.68兖州市工业用地
济宁义达热力有限公司37.02205.95金乡县工业用地
金乡县凯盛农业发展有限公司30.0561.88金乡县仓储用地
金乡县凯盛农业发展有限公司30.0107735.9金乡县仓储用地
山东神丰生物科技有限公司23.773831.2微山县工业用地
山东东硕塑通管业科技有限公司22.126211.86邹城市工业用地
济宁微山湖种业有限公司22.834215微山县工业用地
山东微山湖电子科技有限公司23.570430微山县工业用地
山东华中重钢有限公司25.027711.09金乡县工业用地
大唐邹城风力发电有限公司22.031014.07邹城市工业用地