菏泽市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年菏泽市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,菏泽市共成交产业用地3313宗。成交面积达到163292.22亩,排在全国第46,山东省内第7其中以土地出让形式成交的有3189宗, 成交面积156350.81亩,占比95.75%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,菏泽市共成交产业用地433宗。成交面积20518.79亩, 排在全国第38,山东省内第7,成交面积同比减少0.22%。 其中以土地出让形式成交的有378宗,成交面积17697.21亩,占比86.25%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年菏泽市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,菏泽市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,菏泽市工矿仓储用地成交面积为15537.32亩,占比87.49%, 商服用地成交面积为2222.4亩,占比12.51%。

图表 2012-2022年菏泽市招商引资拿地类型对比

2022年,菏泽市第二产业增加值1736.64亿元,占GDP的比重达到41.3%,占比排在全国第141位。 第三产业增加值2055.64亿元,占GDP的比重达到48.88%,占比排在全国第126位。

目前菏泽市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年菏泽市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年菏泽市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,菏泽市产业用地交易3746宗中,有3211宗来源为新增建设用地,占比为85.72%。

2012-2022年,菏泽市产业新增建设用地交易面积达到170156.32亩,占比达到92.57%。 占比排在全国第46,山东省第6。近几年来菏泽市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年菏泽市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,菏泽市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到22508.75亩,占比为12.25%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,菏泽市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,菏泽市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.65%,较前几年下降6.3个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年菏泽市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来菏泽市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2022年,菏泽市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、0.44%、60.66%、6.94%、31.96%。

图表 2012-2022年菏泽市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年菏泽市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,菏泽市工矿仓储用地出让价格为13.5万元/亩。

2022年,菏泽市工矿仓储用地出让价格为16.49万元/亩,同比减少2.57%。

回顾过去8年的价格变化趋势,菏泽市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2017年、2019年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,菏泽市商服用地出让楼面价格为1420元/平方米。

2022年,菏泽市商服用地出让楼面价格为1693元/平方米,同比减少37.61%。

回顾过去8年的价格变化趋势,菏泽市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2019年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年菏泽市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

菏泽市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,菏泽市产业用地总成交面积排在山东省内第7位,与青岛市、临沂市、烟台市、济南市共同处于第二梯队。菏泽市产业用地成交面积占全省的比例为5.33%。

图表 2012-2022年山东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,菏泽市产业用地总成交面积排在山东省内第7位, 排名不变。菏泽市产业用地成交面积占全省的比例为6.15%,较前几年增长0.91个百分点。

图表 2022年山东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年菏泽市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,日照市、聊城市与菏泽市土地出让价格较为接近。

总体来看,菏泽市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 山东省商服用地楼面价格达到1689.12元/平方米,菏泽市为全省平均水平的100.26%。

图表 2012-2022年菏泽市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年菏泽市工矿仓储用地出让价格排在省内第14位。省内,德州市、滨州市、聊城市、东营市与菏泽市价格较为接近。

总体来看,菏泽市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 山东省工矿仓储用地出让价格达到23.39万元/亩,菏泽市为全省平均水平的70.94%。 菏泽市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年菏泽市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

菏泽市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,菏泽市成交规模最大的区域是曹县,成交规模占比达到25.46%。到2022年,东明县成为成交主力,占比达到17.37%。几年里菏泽市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年菏泽市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年菏泽市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,菏泽市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:牡丹区、曹县、单县、巨野县、成武县、定陶县、东明县、郓城县、鄄城县

东明县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到1091.95元/平方米,2012-2022年复合增速为23.17%。

图表 2012-2022年菏泽市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年菏泽市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,菏泽市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:牡丹区、曹县、单县、成武县、巨野县、郓城县、鄄城县、定陶县、东明县

牡丹区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年菏泽市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年菏泽市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年菏泽市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年菏泽市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
兖煤万福能源有限公司440.19巨野县工业用地1120125.4
兖煤万福能源有限公司361.49巨野县公路用地919825.4
曹县商都投资有限公司323.21曹县工业用地448513.9
290.83郓城县公园与绿地22267.7
单县城市建设投资有限公司272.16单县工业用地368413.5
山东润泽化工有限公司237.84东明县工业用地328013.8
菏泽市牡丹区城市建设投资有限公司234.69牡丹区其他商服用地2112290.0
鄄城即发华诺服装有限公司227.95鄄城县工业用地266111.7
山东润泽化工有限公司211.8东明县工业用地293013.8
东明佳运物流有限公司203.74东明县工业用地296814.6
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年菏泽市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
菏泽帝景置业有限公司360.01699347.2牡丹区其他商服用地
中国石化销售有限公司山东菏泽石油分公司350.0630118牡丹区其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司300.0300010牡丹区其他商服用地
巨野县久泰建筑工程有限公司150.09036.02定陶县其他商服用地
成武洁林置业有限公司150.0262617.51成武县其他商服用地
东明和居置业有限公司147.110086.85东明县其他商服用地
成武城投置业有限公司140.6438331.17成武县其他商服用地
成武城投亚新置业有限公司135.0834961.84成武县批发零售用地
郓城县金鹏房地产开发有限公司120.0328727.39郓城县其他商服用地
菏泽陶都置业有限公司120.0214917.91定陶县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年菏泽市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
肥城矿业集团单县能源有限责任公司20.02130106.48单县工业用地
兖煤万福能源有限公司25.411201440.19巨野县工业用地
国九堂山东阿胶有限公司21.448022.45菏泽市本级工业用地
山东天大清源信息科技有限公司20.180039.74牡丹区工业用地
山东海图生物技术有限公司21.347522.3菏泽市本级工业用地
山东清控润康科技发展有限公司13.870351.02单县工业用地
山东江华机械制造有限公司13.947834.5单县工业用地
山东汇美服饰有限公司14.298069.13单县工业用地
山东省三利轮胎制造有限公司14.22217155.65曹县工业用地
山东杰达实业有限公司15.7106868.21鄄城县工业用地