2011-2018年银川市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年银川市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,银川市共成交产业用地1808宗。成交面积达到129591.03亩,排在全国第24,宁夏内第1其中以土地出让形式成交的有1807宗, 成交面积129491.8亩,占比99.92%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,银川市共成交产业用地87宗。成交面积7300.04亩, 排在全国第99,宁夏内第1,成交面积同比减少41.72%。 其中以土地出让形式成交的有87宗,成交面积7300.04亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年银川市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,银川市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,银川市工矿仓储用地成交面积为6455.93亩,占比88.44%, 商服用地成交面积为844.11亩,占比11.56%。

图表 2011-2018年银川市产业用地交易结构走势

2015年,银川市第二产业增加值780.78亿元,占GDP的比重达到52.27%,占比排在全国第82位。 第三产业增加值654.46亿元,占GDP的比重达到43.81%,占比排在全国第110位。

目前银川市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年银川市三产占GDP的比重

2011-2018年银川市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,银川市产业用地交易1895宗中,有1571宗来源为新增建设用地,占比为82.9%。

2011-2018年,银川市产业新增建设用地交易面积达到125039.93亩,占比达到91.34%。 占比排在全国第342,宁夏第5。近几年来银川市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年银川市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,银川市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6012.39亩,占比为4.39%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,银川市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,银川市归属市本级的产业用地交易规模占比达到2.17%,较前几年下降2.34个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年银川市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来银川市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,银川市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0%、96.29%、3.63%、0.07%。

图表 2011-2018年银川市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年银川市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,银川市工矿仓储用地出让价格为8.65万元/亩。

2018年,银川市工矿仓储用地出让价格为10.62万元/亩,同比增长9.44%。

回顾过去8年的价格变化趋势,银川市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.46%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2016年,达到11.18万元/亩,最低的一年是2014年,为6.93万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,银川市商服用地出让楼面价格为743元/平方米。

2018年,银川市商服用地出让楼面价格为892元/平方米,同比增长52.34%。

回顾过去8年的价格变化趋势,银川市商服用地出让楼面价格总体呈现下降趋势,复合增速为-0.22%,价格下降趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到1117元/平方米,最低的一年是2014年,为399元/平方米。

图表 2011-2018年银川市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

银川市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,银川市产业用地总成交面积排在宁夏内第1位。银川市产业用地成交面积占全省的比例为37.97%。

图表 2011-2018年宁夏各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,银川市产业用地总成交面积排在宁夏内第1位, 排名不变。银川市产业用地成交面积占全省的比例为40.79%,较前几年增长2.97个百分点。

图表 2018年宁夏各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年银川市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,银川市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 宁夏商服用地楼面价格达到172.11元/平方米,银川市为全省平均水平的518%。

图表 2011-2018年银川市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年银川市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,银川市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 宁夏工矿仓储用地出让价格达到7.58万元/亩,银川市为全省平均水平的140.11%。 银川市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年银川市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

银川市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,银川市产业用地交易规模最大的区县为灵武市,2018年,灵武市成交规模占全市的58.71%,其次是贺兰县,占比达到15.05%。

图表 2011-2018年银川市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年银川市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,银川市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:金凤区、兴庆区、贺兰县、灵武市、永宁县、西夏区

金凤区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到4222.84元/平方米,2011-2018年复合增速为22.21%。

图表 2011-2018年银川市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年银川市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,银川市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:兴庆区、西夏区、金凤区、永宁县、贺兰县、灵武市

兴庆区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年银川市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年银川市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年银川市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年银川市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
神华宁夏煤业集团有限责任公司22.92灵武市工业用地92294.0
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司9.79灵武市工业用地46114.7
宁夏金强节能建材科技有限公司5.03永宁县工业用地32926.5
神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司4.96灵武市工业用地39658.0
银川高新技术产业开发总公司4.79西夏区工业用地945019.7
华电宁夏灵武发电有限公司3.87灵武市工业用地31328.1
中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司3.72西夏区工业用地662817.8
华电宁夏灵武发电有限公司3.55灵武市工业用地28778.1
华电宁夏灵武发电有限公司3.21灵武市工业用地25968.1
华库投资有限公司3.09灵武市仓储用地22377.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年银川市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
银川顺金投资管理有限公司584.831300.05金凤区商务金融用地
银川亚琦投资管理有限公司534.130860.06金凤区商务金融用地
银川华登投资管理有限公司490.026570.05金凤区商务金融用地
银川东兴投资管理有限公司458.345640.1金凤区商务金融用地
银川尚扬投资管理有限公司452.448360.11金凤区商务金融用地
银川华创投资管理有限公司440.348270.11金凤区商务金融用地
银川金地汇投资管理有限公司444.325380.06金凤区商务金融用地
银川万向投资管理有限公司428.260210.14金凤区商务金融用地
银川阅海湾投资开发有限责任公司409.039480.1银川市本级商务金融用地
宁夏新材房地产开发有限公司372.812510.03金凤区住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年银川市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宁夏凯宏通信设备有限公司33.69310.28金凤区工业用地
宁夏杞浓枸杞产业股份有限公司33.64740.14金凤区工业用地
宁夏贺兰亭酒庄有限公司33.9260.01西夏区工业用地
宁夏同瑞科技有限公司33.66740.2金凤区工业用地
宁夏元亘电力有限公司32.611950.37金凤区工业用地
宁夏同瑞科技有限公司33.26010.18金凤区工业用地
宁夏路丰置业有限公司29.610310.35兴庆区仓储用地
吴光新20.02000.1西夏区工业用地
宁夏林业研究所股份有限公司20.63450.17银川市本级工业用地
宁夏春天然乳品股份有限公司20.11430.07西夏区工业用地