2011-2019年通辽市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年通辽市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,通辽市共成交产业用地1797宗。成交面积达到82134.2亩,排在全国第106,内蒙古内第6其中以土地出让形式成交的有1786宗, 成交面积81690.8亩,占比99.46%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,通辽市共成交产业用地188宗。成交面积12633.22亩, 排在全国第64,内蒙古内第5,成交面积同比增长41.02%。 其中以土地出让形式成交的有184宗,成交面积11387.06亩,占比90.14%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年通辽市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,通辽市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,通辽市工矿仓储用地成交面积为9511.85亩,占比83.63%, 商服用地成交面积为1861.68亩,占比16.37%。

图表 2011-2019年通辽市产业用地交易结构走势

2015年,通辽市第二产业增加值948.71亿元,占GDP的比重达到50.54%,占比排在全国第101位。 第三产业增加值659.05亿元,占GDP的比重达到35.11%,占比排在全国第260位。

目前通辽市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年通辽市三产占GDP的比重

2011-2019年通辽市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,通辽市产业用地交易1985宗中,有722宗来源为新增建设用地,占比为36.37%。

2011-2019年,通辽市产业新增建设用地交易面积达到62104.86亩,占比达到65.53%。 占比排在全国第177,内蒙古第6。近几年来通辽市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到88%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年通辽市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,通辽市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6878.56亩,占比为7.26%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,通辽市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,通辽市归属市本级的产业用地交易规模占比达到20.46%,较前几年上升15.23个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年通辽市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来通辽市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,通辽市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.47%、91.07%、6.68%、1.78%。

图表 2011-2019年通辽市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年通辽市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,通辽市工矿仓储用地出让价格为7.05万元/亩。

2019年,通辽市工矿仓储用地出让价格为6.55万元/亩,同比增长38.69%。

回顾过去8年的价格变化趋势,通辽市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,通辽市商服用地出让楼面价格为307元/平方米。

2019年,通辽市商服用地出让楼面价格为376元/平方米,同比减少18.51%。

回顾过去8年的价格变化趋势,通辽市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年通辽市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

通辽市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,通辽市产业用地总成交面积排在内蒙古内第6位,与呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、赤峰市、乌兰察布市共同处于第二梯队。通辽市产业用地成交面积占全省的比例为8.22%。

图表 2011-2019年内蒙古各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,通辽市产业用地总成交面积排在内蒙古内第5位, 排名上升。通辽市产业用地成交面积占全省的比例为8.41%,较前几年增长0.23个百分点。

图表 2019年内蒙古各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年通辽市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,鄂尔多斯市、阿拉善盟与通辽市土地出让价格较为接近。

总体来看,通辽市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 内蒙古商服用地楼面价格达到404.24元/平方米,通辽市为全省平均水平的93.07%。

图表 2011-2019年通辽市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年通辽市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安盟、乌海市、巴彦淖尔市、锡林郭勒盟与通辽市价格较为接近。

总体来看,通辽市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 内蒙古工矿仓储用地出让价格达到7.16万元/亩,通辽市为全省平均水平的91.4%。 通辽市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年通辽市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

通辽市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,通辽市成交规模最大的区域是霍林郭勒市,成交规模占比达到44.54%。到2019年,奈曼旗成为成交主力,占比达到30.74%。几年里通辽市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年通辽市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年通辽市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,通辽市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗

扎鲁特旗近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到546.22元/平方米,2011-2019年复合增速为23.7%。

图表 2011-2019年通辽市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年通辽市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,通辽市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市

科尔沁区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年通辽市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年通辽市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年通辽市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年通辽市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司1028.51奈曼旗工业用地87428.5
库伦旗圣玺生物科技有限公司831.79库伦旗工业用地12751.5
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司613.58霍林郭勒市工业用地613610.0
内蒙古荞泰生物科技有限公司538.22库伦旗工业用地32296.0
库伦旗国有资产投资经营有限责任公司448.88库伦旗工业用地34417.7
牧合家(内蒙古)牛业有限公司400科尔沁左翼后旗工业用地12003.0
科尔沁左翼中旗宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司383.04科尔沁左翼中旗工业用地30658.0
内蒙古康乃尔化学工业有限公司367.5扎鲁特旗工业用地19605.3
通辽市誉泉山生态旅游开发有限公司332.11扎鲁特旗其他商服用地19045.7
国华(开鲁)风电有限公司320.8开鲁县工业用地12834.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年通辽市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
通辽市安邦房地产开发有限公司233.1426518.3科尔沁区批发零售用地
张国际200.4350.17扎鲁特旗批发零售用地
张建军145.14973.43奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司 144.5310921.51奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司125.87085.63奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司125.77856.24奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司123.610438.44奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司 122.69537.77奈曼旗其他商服用地
邱化贵110.11581.44奈曼旗其他商服用地
扎鲁特旗鲁北城市供水有限责任公司82.62242.71扎鲁特旗其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年通辽市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
奈曼旗兴通农业科技有限公司8.524128.32奈曼旗工业用地
魏臣10.219318.91扎鲁特旗工业用地
内蒙古华牧肉牛繁育科技有限公司7.5752100.59科尔沁左翼中旗工业用地
王景辉8.010.18库伦旗仓储用地
奈曼旗华明混凝土有限公司8.517019.96奈曼旗工业用地
科左后旗牧源牛油有限公司9.3707.5科尔沁左翼后旗工业用地
奈曼旗田野农业科技开发有限责任公司8.522326.26奈曼旗工业用地
内蒙古超今新材料有限公司9.31813194.26扎鲁特旗工业用地
奈曼旗华明混凝土有限公司8.554964.63奈曼旗工业用地
牧原食品股份有限公司8.51013119.2奈曼旗工业用地