2011-2018年通辽市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年通辽市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,通辽市共成交产业用地1582宗。成交面积达到72697.57亩,排在全国第94,内蒙古内第6其中以土地出让形式成交的有1582宗, 成交面积72697.57亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,通辽市共成交产业用地197宗。成交面积8750.4亩, 排在全国第83,内蒙古内第4,成交面积同比增长140.82%。 其中以土地出让形式成交的有197宗,成交面积8750.4亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年通辽市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,通辽市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,通辽市工矿仓储用地成交面积为7507.91亩,占比85.8%, 商服用地成交面积为1242.49亩,占比14.2%。

图表 2011-2018年通辽市产业用地交易结构走势

2015年,通辽市第二产业增加值948.71亿元,占GDP的比重达到50.54%,占比排在全国第101位。 第三产业增加值659.05亿元,占GDP的比重达到35.11%,占比排在全国第260位。

目前通辽市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年通辽市三产占GDP的比重

2011-2018年通辽市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,通辽市产业用地交易1779宗中,有619宗来源为新增建设用地,占比为34.79%。

2011-2018年,通辽市产业新增建设用地交易面积达到51494.92亩,占比达到63.22%。 占比排在全国第84,内蒙古第7。近几年来通辽市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到89%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年通辽市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,通辽市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4038.67亩,占比为4.96%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,通辽市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,通辽市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.58%,较前几年上升1.82个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年通辽市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来通辽市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,通辽市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.55%、92.09%、7.36%、0%。

图表 2011-2018年通辽市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年通辽市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,通辽市工矿仓储用地出让价格为7.11万元/亩。

2018年,通辽市工矿仓储用地出让价格为4.72万元/亩,同比减少14.66%。

回顾过去8年的价格变化趋势,通辽市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,通辽市商服用地出让楼面价格为301元/平方米。

2018年,通辽市商服用地出让楼面价格为462元/平方米,同比增长76.98%。

回顾过去8年的价格变化趋势,通辽市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2015年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年通辽市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

通辽市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,通辽市产业用地总成交面积排在内蒙古内第6位,与呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、赤峰市、乌兰察布市共同处于第二梯队。通辽市产业用地成交面积占全省的比例为8.29%。

图表 2011-2018年内蒙古各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,通辽市产业用地总成交面积排在内蒙古内第4位, 排名上升。通辽市产业用地成交面积占全省的比例为11.67%,较前几年增长3.66个百分点。

图表 2018年内蒙古各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年通辽市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,乌兰察布市、乌海市与通辽市土地出让价格较为接近。

总体来看,通辽市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 内蒙古商服用地楼面价格达到479.89元/平方米,通辽市为全省平均水平的96.21%。

图表 2011-2018年通辽市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年通辽市工矿仓储用地出让价格排在省内第11位。省内,乌海市、锡林郭勒盟、阿拉善盟与通辽市价格较为接近。

总体来看,通辽市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 内蒙古工矿仓储用地出让价格达到7.86万元/亩,通辽市为全省平均水平的60.09%。 通辽市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年通辽市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

通辽市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,通辽市成交规模最大的区域是霍林郭勒市,成交规模占比达到44.54%。到2018年,奈曼旗成为成交主力,占比达到58.41%。几年里通辽市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年通辽市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年通辽市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,通辽市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:霍林郭勒市、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、库伦旗、奈曼旗

霍林郭勒市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1574.06元/平方米,2011-2018年复合增速为34.71%。

图表 2011-2018年通辽市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年通辽市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,通辽市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:科尔沁区、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市

科尔沁区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年通辽市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年通辽市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年通辽市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年通辽市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司10.29奈曼旗工业用地87428.5
库伦旗圣玺生物科技有限公司8.32库伦旗工业用地12751.5
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司6.14霍林郭勒市工业用地613610.0
内蒙古荞泰生物科技有限公司5.38库伦旗工业用地32296.0
库伦旗国有资产投资经营有限责任公司4.49库伦旗工业用地34417.7
牧合家(内蒙古)牛业有限公司4科尔沁左翼后旗工业用地12003.0
科尔沁左翼中旗宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司3.83科尔沁左翼中旗工业用地30658.0
内蒙古康乃尔化学工业有限公司3.67扎鲁特旗工业用地19605.3
通辽市誉泉山生态旅游开发有限公司3.32扎鲁特旗其他商服用地19045.7
国华(开鲁)风电有限公司3.21开鲁县工业用地12834.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年通辽市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
通辽市安邦房地产开发有限公司233.142650.18科尔沁区批发零售用地
张国际200.4350扎鲁特旗批发零售用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司 144.531090.22奈曼旗其他商服用地
张建军145.14970.03奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司 122.69530.08奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司123.610430.08奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司125.77850.06奈曼旗其他商服用地
奈曼旗鼎信投资集团有限公司125.87080.06奈曼旗其他商服用地
邱化贵110.11580.01奈曼旗其他商服用地
扎鲁特旗鲁北城市供水有限责任公司82.62240.03扎鲁特旗其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年通辽市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
魏臣10.21930.19扎鲁特旗工业用地
奈曼旗昌大门窗有限公司8.57130.84奈曼旗工业用地
内蒙古超今新材料有限公司9.318131.94扎鲁特旗工业用地
通辽市祥源粮油贸易有限公司8.51660.19奈曼旗工业用地
奈曼旗田野农业科技开发有限责任公司8.52230.26奈曼旗工业用地
科左后旗牧源牛油有限公司9.3700.08科尔沁左翼后旗工业用地
内蒙古华明建材有限公司8.59541.12奈曼旗工业用地
牧原食品股份有限公司8.510131.19奈曼旗工业用地
通辽市贝嘉莱管业有限公司8.51460.17奈曼旗工业用地
王景辉8.010库伦旗仓储用地