2011-2019年包头市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年包头市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,包头市共成交产业用地890宗。成交面积达到65049.16亩,排在全国第145,内蒙古内第8其中以土地出让形式成交的有878宗, 成交面积63996.17亩,占比98.38%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,包头市共成交产业用地100宗。成交面积8451.71亩, 排在全国第135,内蒙古内第9,成交面积同比增长49.83%。 其中以土地出让形式成交的有98宗,成交面积8368.78亩,占比99.02%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年包头市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,包头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,包头市工矿仓储用地成交面积为6893.6亩,占比88.04%, 商服用地成交面积为936.28亩,占比11.96%。

图表 2011-2019年包头市产业用地交易结构走势

2015年,包头市第二产业增加值1800.64亿元,占GDP的比重达到48.38%,占比排在全国第149位。 第三产业增加值1820.24亿元,占GDP的比重达到48.91%,占比排在全国第56位。

目前包头市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年包头市三产占GDP的比重

2011-2019年包头市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,包头市产业用地交易990宗中,有592宗来源为新增建设用地,占比为59.8%。

2011-2019年,包头市产业新增建设用地交易面积达到57084.69亩,占比达到77.67%。 占比排在全国第98,内蒙古第3。近几年来包头市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年包头市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,包头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到23517.42亩,占比为32%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,包头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,包头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到50.1%,较前几年上升20.46个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年包头市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来包头市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,包头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.05%、91.25%、7.15%、1.55%。

图表 2011-2019年包头市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年包头市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,包头市工矿仓储用地出让价格为14.2万元/亩。

2019年,包头市工矿仓储用地出让价格为14.59万元/亩,同比增长0.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,包头市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.44%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到18.9万元/亩,最低的一年是2011年,为10.76万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,包头市商服用地出让楼面价格为504元/平方米。

2019年,包头市商服用地出让楼面价格为551元/平方米,同比增长6.78%。

回顾过去8年的价格变化趋势,包头市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.94%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到644元/平方米,最低的一年是2011年,为357元/平方米。

图表 2011-2019年包头市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

包头市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,包头市产业用地总成交面积排在内蒙古内第8位,与呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、赤峰市、乌兰察布市共同处于第二梯队。包头市产业用地成交面积占全省的比例为6.37%。

图表 2011-2019年内蒙古各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,包头市产业用地总成交面积排在内蒙古内第9位, 排名下降。包头市产业用地成交面积占全省的比例为5.63%,较前几年减少0.85个百分点。

图表 2019年内蒙古各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年包头市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。

总体来看,包头市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 内蒙古商服用地楼面价格达到404.24元/平方米,包头市为全省平均水平的136.26%。

图表 2011-2019年包头市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年包头市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,呼和浩特市与包头市价格较为接近。

总体来看,包头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 内蒙古工矿仓储用地出让价格达到7.16万元/亩,包头市为全省平均水平的203.68%。 包头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年包头市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

包头市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,包头市成交规模最大的区域是土默特右旗,成交规模占比达到31.02%。到2019年,青山区成为成交主力,占比达到25.77%。几年里包头市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年包头市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年包头市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,包头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:青山区、九原区、石拐区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、东河区、昆都仑区、白云矿区

九原区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到872.39元/平方米,2011-2019年复合增速为10.79%。

图表 2011-2019年包头市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年包头市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,包头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、白云矿区、九原区、土默特右旗、固阳县、达尔罕茂明安联合旗

东河区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年包头市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年包头市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年包头市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年包头市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
包头市比亚迪矿用车有限公司403.54包头市本级工业用地957723.7
包头韵升强磁材料有限公司204.96包头市本级工业用地545926.6
包头东宝生物技术股份有限公司161.62包头市本级工业用地396524.5
特变电工包头能源有限公司159.92固阳县工业用地13378.4
包头钢铁(集团)有限责任公司146.88包头市本级工业用地382926.1
143.39包头市本级科教用地402528.1
包头市天盛重工有限公司101.15包头市本级工业用地240123.7
包头金山磁材有限公司100.28包头市本级工业用地264126.3
包头稀土高新区科技创业中心100包头市本级工业用地253325.3
包头市亿恒物流有限责任公司96.56包头市本级仓储用地226623.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年包头市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
包头新都市建设投资运营管理有限公司211.5648430.66包头市本级其他商服用地
包头市地铁投资(集团)有限公司210.01454769.27包头市本级其他商服用地
包头市荣大房地产开发有限公司103.31471.43包头市本级其他商服用地
人保投资控股有限公司104.45435.2青山区其他商服用地
土默特右旗城市建设改造与资产管理(集团)有限公司87.58867101.3土默特右旗其他商服用地
包头市恒嘉置业有限公司83.06788.16九原区其他商服用地
包头市福泉石油有限公司62.83375.36东河区批发零售用地
内蒙古中环新能源有限公司57.54287.43东河区批发零售用地
包头市颐康置业有限责任公司55.0161729.4石拐区其他商服用地
包头市颐嘉教育发展有限公司58.3328856.36包头市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年包头市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
包头传化交投公路港物流有限公司35.118437524.77包头市本级仓储用地
包头市滨河新区开发建设有限责任公司23.95476229.46包头市本级工业用地
包头麦戈龙科技有限公司24.3135355.77包头市本级工业用地
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司25.22873114包头市本级工业用地
包头市沃野对外贸易有限责任公司25.625910.1包头市本级工业用地
包头天顺风电设备有限公司25.34604182.23包头市本级工业用地
包头市新源天然气有限责任公司25.5124949.03包头市本级工业用地
包头稀土高新区科技创业中心23.52347100包头市本级工业用地
包头威丰新材料有限公司23.52353100包头市本级工业用地
包头中药有限责任公司25.23079122.19包头市本级工业用地