2011-2018年包头市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年包头市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,包头市共成交产业用地780宗。成交面积达到58502.29亩,排在全国第130,内蒙古内第8其中以土地出让形式成交的有780宗, 成交面积58502.29亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,包头市共成交产业用地75宗。成交面积4739.63亩, 排在全国第156,内蒙古内第10,成交面积同比减少42.47%。 其中以土地出让形式成交的有75宗,成交面积4739.63亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年包头市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,包头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,包头市工矿仓储用地成交面积为4272.51亩,占比90.14%, 商服用地成交面积为467.12亩,占比9.86%。

图表 2011-2018年包头市产业用地交易结构走势

2015年,包头市第二产业增加值1800.64亿元,占GDP的比重达到48.38%,占比排在全国第149位。 第三产业增加值1820.24亿元,占GDP的比重达到48.91%,占比排在全国第56位。

目前包头市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年包头市三产占GDP的比重

2011-2018年包头市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,包头市产业用地交易855宗中,有508宗来源为新增建设用地,占比为59.42%。

2011-2018年,包头市产业新增建设用地交易面积达到47932.25亩,占比达到75.79%。 占比排在全国第272,内蒙古第11。近几年来包头市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到90%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年包头市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,包头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到18842.06亩,占比为29.79%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,包头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,包头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到38.92%,较前几年上升9.86个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年包头市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来包头市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,包头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.06%、91.91%、8.03%、0%。

图表 2011-2018年包头市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年包头市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,包头市工矿仓储用地出让价格为14.15万元/亩。

2018年,包头市工矿仓储用地出让价格为14.5万元/亩,同比增长13.76%。

回顾过去8年的价格变化趋势,包头市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.8%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到18.9万元/亩,最低的一年是2011年,为10.76万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,包头市商服用地出让楼面价格为500元/平方米。

2018年,包头市商服用地出让楼面价格为516元/平方米,同比增长4.25%。

回顾过去8年的价格变化趋势,包头市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.71%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到644元/平方米,最低的一年是2011年,为357元/平方米。

图表 2011-2018年包头市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

包头市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,包头市产业用地总成交面积排在内蒙古内第8位,与呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、赤峰市、乌兰察布市共同处于第二梯队。包头市产业用地成交面积占全省的比例为6.43%。

图表 2011-2018年内蒙古各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,包头市产业用地总成交面积排在内蒙古内第10位, 排名下降。包头市产业用地成交面积占全省的比例为6.32%,较前几年减少0.12个百分点。

图表 2018年内蒙古各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年包头市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,乌兰察布市与包头市土地出让价格较为接近。

总体来看,包头市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 内蒙古商服用地楼面价格达到479.89元/平方米,包头市为全省平均水平的107.49%。

图表 2011-2018年包头市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年包头市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,赤峰市与包头市价格较为接近。

总体来看,包头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 内蒙古工矿仓储用地出让价格达到7.86万元/亩,包头市为全省平均水平的184.54%。 包头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年包头市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

包头市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,包头市产业用地交易规模最大的区县为土默特右旗,2018年,土默特右旗成交规模占全市的21.04%,其次是固阳县,占比达到19.25%。

图表 2011-2018年包头市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年包头市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,包头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:青山区、固阳县、土默特右旗、东河区、九原区、白云矿区、达尔罕茂明安联合旗、昆都仑区、石拐区

固阳县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到628.75元/平方米,2011-2018年复合增速为17.95%。

图表 2011-2018年包头市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年包头市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,包头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、白云矿区、九原区、土默特右旗、固阳县、达尔罕茂明安联合旗

东河区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年包头市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年包头市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年包头市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年包头市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
包头市比亚迪矿用车有限公司4.04包头市本级工业用地957723.7
包头韵升强磁材料有限公司2.05包头市本级工业用地545926.6
包头东宝生物技术股份有限公司1.62包头市本级工业用地396524.5
特变电工包头能源有限公司1.6固阳县工业用地13378.4
包头钢铁(集团)有限责任公司1.47包头市本级工业用地382926.1
包头市天盛重工有限公司1.01包头市本级工业用地240123.7
包头金山磁材有限公司1包头市本级工业用地264126.3
包头稀土高新区科技创业中心1包头市本级工业用地253325.3
包头市亿恒物流有限责任公司0.97包头市本级仓储用地226623.5
包头市北元鹿飞水泥有限责任公司0.9九原区工业用地185420.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年包头市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
包头市地铁投资(集团)有限公司210.0145470.69包头市本级其他商服用地
包头新都市建设投资运营管理有限公司211.564840.31包头市本级其他商服用地
包头市荣大房地产开发有限公司103.31470.01包头市本级其他商服用地
人保投资控股有限公司104.45430.05青山区其他商服用地
土默特右旗城市建设改造与资产管理(集团)有限公司87.588671.01土默特右旗其他商服用地
包头市恒嘉置业有限公司83.06780.08九原区其他商服用地
包头市福泉石油有限公司62.83370.05东河区批发零售用地
内蒙古中环新能源有限公司57.53480.06包头市本级批发零售用地
包头市颐康置业有限责任公司55.016170.29石拐区其他商服用地
内蒙古中环新能源有限公司57.54280.07东河区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年包头市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
包头传化交投公路港物流有限公司35.1184375.25包头市本级仓储用地
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司22.614800.65包头市本级工业用地
内蒙古第一机械集团有限公司22.641161.82包头市本级工业用地
内蒙古青衫汽车有限公司23.734451.45包头市本级工业用地
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司25.228731.14包头市本级工业用地
包头市沃野对外贸易有限责任公司25.62590.1包头市本级工业用地
包头天顺风电设备有限公司25.346041.82包头市本级工业用地
包头市滨河新区开发建设有限责任公司23.954762.29包头市本级工业用地
包头市新源天然气有限责任公司25.512490.49包头市本级工业用地
包头稀土高新区科技创业中心23.523471包头市本级工业用地