沈阳市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年沈阳市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,沈阳市共成交产业用地2702宗。成交面积达到134382.9亩,排在全国第72,辽宁省内第1其中以土地出让形式成交的有2660宗, 成交面积132226.01亩,占比98.39%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,沈阳市共成交产业用地172宗。成交面积10441.1亩, 排在全国第134,辽宁省内第1,成交面积同比增长2.05%。 其中以土地出让形式成交的有170宗,成交面积10111.89亩,占比96.85%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年沈阳市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,沈阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,沈阳市工矿仓储用地成交面积为8983.59亩,占比89.51%, 商服用地成交面积为1052.54亩,占比10.49%。

图表 2012-2022年沈阳市招商引资拿地类型对比

2022年,沈阳市第二产业增加值2885.5亿元,占GDP的比重达到37.49%,占比排在全国第192位。 第三产业增加值4475.1亿元,占GDP的比重达到58.15%,占比排在全国第33位。

目前沈阳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年沈阳市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年沈阳市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,沈阳市产业用地交易2874宗中,有2127宗来源为新增建设用地,占比为74.01%。

2012-2022年,沈阳市产业新增建设用地交易面积达到128138.93亩,占比达到88.48%。 占比排在全国第7,辽宁省第1。近几年来沈阳市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年沈阳市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,沈阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到163.79亩,占比为0.11%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,沈阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,沈阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.12个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年沈阳市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来沈阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2022年,沈阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、4.52%、49.61%、1.46%、44.4%。

图表 2012-2022年沈阳市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年沈阳市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,沈阳市工矿仓储用地出让价格为22.37万元/亩。

2022年,沈阳市工矿仓储用地出让价格为26.86万元/亩,同比增长20.1%。

回顾过去8年的价格变化趋势,沈阳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2019年、2020年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,沈阳市商服用地出让楼面价格为1598元/平方米。

2022年,沈阳市商服用地出让楼面价格为1965元/平方米,同比减少34.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,沈阳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2017年、2019年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年沈阳市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

沈阳市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,沈阳市产业用地总成交面积排在辽宁省内第1位。沈阳市产业用地成交面积占全省的比例为15.69%。

图表 2012-2022年辽宁省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,沈阳市产业用地总成交面积排在辽宁省内第1位, 排名不变。沈阳市产业用地成交面积占全省的比例为22.33%,较前几年增长6.99个百分点。

图表 2022年辽宁省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年沈阳市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,沈阳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 辽宁省商服用地楼面价格达到884.24元/平方米,沈阳市为全省平均水平的210.34%。

图表 2012-2022年沈阳市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年沈阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,大连市与沈阳市价格较为接近。

总体来看,沈阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 辽宁省工矿仓储用地出让价格达到18.93万元/亩,沈阳市为全省平均水平的137.55%。 沈阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年沈阳市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

沈阳市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,沈阳市成交规模最大的区域是铁西区,成交规模占比达到17.53%。到2022年,东陵区成为成交主力,占比达到24.43%。几年里沈阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年沈阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年沈阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,沈阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:皇姑区、沈河区、沈北新区、法库县、铁西区、新民市、康平县、东陵区、辽中县、和平区、大东区、苏家屯区、于洪区

法库县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到912.86元/平方米,2012-2022年复合增速为12.63%。

图表 2012-2022年沈阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年沈阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,沈阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、辽中县、康平县、法库县、新民市

和平区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年沈阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年沈阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年沈阳市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年沈阳市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
辽宁长久物流有限公司275.57于洪区仓储用地887332.2
沈阳恒纳旅游发展有限公司256.2苏家屯区文体娱乐用地614924.0
沈阳远大压缩机有限公司230.1铁西区工业用地520022.6
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司223.87东陵区工业用地922341.2
沈阳恒厦旅游发展有限公司212.99苏家屯区文体娱乐用地511224.0
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司197.58东陵区工业用地819341.5
沈阳东泰环保产业有限公司169.59铁西区工业用地712342.0
沈阳思耐特电驱动科技有限公司147.61沈北新区工业用地349323.7
沈阳联东金和实业有限公司139.64大东区工业用地449632.2
沈阳联东金和实业有限公司137.76大东区工业用地443632.2
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年沈阳市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司3166.7135854.29沈北新区批发零售用地
Kersen Properties Limited2540.05004919.7大东区其他商服用地
沈阳润汇房地产开发有限公司1222.046853.83皇姑区批发零售用地
中国石油天然气股份有限公司辽宁沈阳销售分公司1020.023912.34辽中县其他商服用地
沈阳远创房地产置业有限公司833.3924211.09和平区其他商服用地
沈阳福泰源房地产开发有限公司810.752696.5铁西区其他商服用地
沈阳万嘉房地产开发有限公司747.1965112.92皇姑区住宿餐饮用地
沈阳郡源悦城房地产开发有限公司573.31720030东陵区其他商服用地
沈阳市浑南新区国有资产经营有限责任公司500.01135322.7东陵区其他商服用地
杨正泰464.49171.97沈河区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年沈阳市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
沈阳辽海装备有限责任公司94.82802.95和平区工业用地
红塔辽宁烟草有限责任公司79.8173221.7和平区工业用地
沈阳浑南创意传媒产业园有限公司79.310813136.3东陵区工业用地
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司41.58193197.58东陵区工业用地
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司41.1322378.35东陵区工业用地
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司41.29223223.87东陵区工业用地
沈阳毅昌科技发展有限公司41.9282267.3东陵区工业用地
沈阳东泰环保产业有限公司42.07123169.59铁西区工业用地
沈阳新松机器人智能科研开发有限公司41.15633136.95东陵区工业用地
中国科学院沈阳自动化研究所41.64335104.2东陵区工业用地