2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,延边朝鲜族自治州共成交产业用地1305宗。成交面积达到36681.53亩,排在全国第209,吉林省内第4其中以土地出让形式成交的有1304宗, 成交面积36678.65亩,占比99.99%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,延边朝鲜族自治州共成交产业用地134宗。成交面积2700.35亩, 排在全国第218,吉林省内第5,成交面积同比减少28.48%。 其中以土地出让形式成交的有134宗,成交面积2700.35亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,延边朝鲜族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地成交面积为1907.4亩,占比70.64%, 商服用地成交面积为792.95亩,占比29.36%。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地交易结构走势

2015年,延边朝鲜族自治州第二产业增加值425.48亿元,占GDP的比重达到0%,占比排在全国第335位。 第三产业增加值358.11亿元,占GDP的比重达到0%,占比排在全国第335位。

目前延边朝鲜族自治州第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年延边朝鲜族自治州三产占GDP的比重

2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,延边朝鲜族自治州产业用地交易1439宗中,有590宗来源为新增建设用地,占比为41%。

2011-2018年,延边朝鲜族自治州产业新增建设用地交易面积达到27518.52亩,占比达到69.88%。 占比排在全国第278,吉林省第9。近几年来延边朝鲜族自治州建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到88%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,延边朝鲜族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到880.37亩,占比为2.24%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,延边朝鲜族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,延边朝鲜族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.4个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来延边朝鲜族自治州产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,延边朝鲜族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.5%、84.06%、14.43%、0.01%。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格为10.81万元/亩。

2018年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格为16.25万元/亩,同比增长35.12%。

回顾过去8年的价格变化趋势,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.16%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到16.25万元/亩,最低的一年是2013年,为8.82万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格为524元/平方米。

2018年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格为712元/平方米,同比增长8.31%。

回顾过去8年的价格变化趋势,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.23%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到712元/平方米,最低的一年是2011年,为378元/平方米。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

延边朝鲜族自治州产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,延边朝鲜族自治州产业用地总成交面积排在吉林省内第4位,与吉林市共同处于第二梯队。延边朝鲜族自治州产业用地成交面积占全省的比例为9.82%。

图表 2011-2018年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,延边朝鲜族自治州产业用地总成交面积排在吉林省内第5位, 排名下降。延边朝鲜族自治州产业用地成交面积占全省的比例为8.66%,较前几年减少1.26个百分点。

图表 2018年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,辽源市与延边朝鲜族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,延边朝鲜族自治州商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 吉林省商服用地楼面价格达到656.64元/平方米,延边朝鲜族自治州为全省平均水平的108.51%。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,辽源市、通化市、松原市、四平市、白城市与延边朝鲜族自治州价格较为接近。

总体来看,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.2万元/亩,延边朝鲜族自治州为全省平均水平的94.52%。 延边朝鲜族自治州在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

延边朝鲜族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,延边朝鲜族自治州成交规模最大的区域是和龙市,成交规模占比达到18.57%。到2018年,安图县成为成交主力,占比达到24.39%。几年里延边朝鲜族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年延边朝鲜族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:延吉市、安图县、图们市、珲春市、龙井市、敦化市、和龙市、汪清县

安图县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到909.97元/平方米,2011-2018年复合增速为10.09%。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县

延吉市近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年延边朝鲜族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年延边朝鲜族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年延边朝鲜族自治州产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林烟草工业有限责任公司3.97延吉市工业用地1255131.6
汪清满台城综合开发有限公司2.97图们市其他商服用地782226.3
吉林华康药业股份有限公司2.4敦化市工业用地17057.1
吉林敖东延边药业股份有限公司1.82敦化市工业用地11056.1
珲春国际合作示范区通关服务中心1.33珲春市仓储用地156811.8
雅戈尔(珲春)有限公司1.3珲春市工业用地172813.3
长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司1.26安图县其他商服用地837166.7
吉林森工房地产开发有限责任公司长白山保护开发区池北分公司1.17安图县其他商服用地186615.9
延吉天楹环保能源有限公司0.85延吉市工业用地129915.3
时大勇0.85敦化市工业用地6527.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年延边朝鲜族自治州商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
延吉市市场投资建设开发有限公司674.0102890.15延吉市批发零售用地
延吉市华益房地产开发有限公司434.057580.13延吉市住宿餐饮用地
延边春林房地产开发有限公司136.66850.05延吉市住宿餐饮用地
吉林省长白山房地产开发有限公司101.916970.17安图县其他商服用地
沈阳铁路局87.916500.19敦化市批发零售用地
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司89.437900.42安图县其他商服用地
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司90.211990.13安图县其他商服用地
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司90.054490.61安图县其他商服用地
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司89.549280.55安图县其他商服用地
长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司88.254320.62安图县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年延边朝鲜族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
延吉海信生物能源科技有限公司36.98260.22延吉市工业用地
延边泰达建设集团物流仓储有限公司32.73110.1延吉市工业用地
吉林省敦化林业局26.0290.01敦化市仓储用地
毕诗杰23.63860.16敦化市仓储用地
延吉市延林木制品有限公司23.61010.04延吉市工业用地
延边伊诺登医疗科技有限公司16.3420.03龙井市工业用地
珲春金珲环保科技有限公司13.43430.26珲春市工业用地
珲春风速体育用品有限公司13.42450.18珲春市工业用地
珲春长城菌业科技开发有限公司13.42840.21珲春市工业用地
珲春华镕工贸有限公司14.04670.33珲春市工业用地