2011-2019年松原市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年松原市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,松原市共成交产业用地890宗。成交面积达到20604亩,排在全国第304,吉林省内第8其中以土地出让形式成交的有886宗, 成交面积20550.03亩,占比99.74%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,松原市共成交产业用地66宗。成交面积1259.83亩, 排在全国第316,吉林省内第9,成交面积同比减少17.97%。 其中以土地出让形式成交的有64宗,成交面积1225.96亩,占比97.31%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年松原市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,松原市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,松原市工矿仓储用地成交面积为1047.09亩,占比92.89%, 商服用地成交面积为80.09亩,占比7.11%。

图表 2011-2019年松原市产业用地交易结构走势

2015年,松原市第二产业增加值721.62亿元,占GDP的比重达到44.07%,占比排在全国第206位。 第三产业增加值630.66亿元,占GDP的比重达到38.52%,占比排在全国第195位。

目前松原市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年松原市三产占GDP的比重

2011-2019年松原市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,松原市产业用地交易956宗中,有670宗来源为新增建设用地,占比为70.08%。

2011-2019年,松原市产业新增建设用地交易面积达到17203.18亩,占比达到78.68%。 占比排在全国第11,吉林省第2。近几年来松原市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年松原市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,松原市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7580.1亩,占比为34.67%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,松原市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,松原市归属市本级的产业用地交易规模占比达到5.26%,较前几年下降31.21个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年松原市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来松原市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,松原市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.21%、90.8%、8.59%、0.4%。

图表 2011-2019年松原市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年松原市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,松原市工矿仓储用地出让价格为11.26万元/亩。

2019年,松原市工矿仓储用地出让价格为12.37万元/亩,同比减少19.72%。

回顾过去8年的价格变化趋势,松原市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,松原市商服用地出让楼面价格为331元/平方米。

2019年,松原市商服用地出让楼面价格为225元/平方米,同比减少61.93%。

回顾过去8年的价格变化趋势,松原市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年松原市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

松原市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,松原市产业用地总成交面积排在吉林省内第8位,与吉林市、四平市共同处于第二梯队。松原市产业用地成交面积占全省的比例为4.63%。

图表 2011-2019年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,松原市产业用地总成交面积排在吉林省内第9位, 排名下降。松原市产业用地成交面积占全省的比例为4.51%,较前几年减少0.14个百分点。

图表 2019年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年松原市商服用地出让楼面价格排在省内第9位。省内,白城市与松原市土地出让价格较为接近。

总体来看,松原市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省商服用地楼面价格达到633.93元/平方米,松原市为全省平均水平的35.51%。

图表 2011-2019年松原市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年松原市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,白山市、白城市、延边朝鲜族自治州与松原市价格较为接近。

总体来看,松原市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.13万元/亩,松原市为全省平均水平的72.18%。 松原市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年松原市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

松原市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,松原市成交规模最大的区域是前郭尔罗斯蒙古族自治县,成交规模占比达到34.58%。到2019年,扶余县成为成交主力,占比达到39.08%。几年里松原市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年松原市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年松原市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,松原市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余县、乾安县、宁江区

前郭尔罗斯蒙古族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到270.06元/平方米,2011-2019年复合增速为21.45%。

图表 2011-2019年松原市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年松原市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,松原市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、扶余县

宁江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年松原市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年松原市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年松原市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年松原市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
扶余新站储备粮有限公司243.01扶余县工业用地5182.1
扶余永平储备粮有限公司241.42扶余县工业用地5152.1
吉林新研牧神机械制造有限公司216.65松原市本级工业用地528524.4
吉林前郭白依拉嘎粮食收储库173.91前郭尔罗斯蒙古族自治县仓储用地4292.5
扶余拉林储备粮有限公司159.18扶余县工业用地4462.8
吉林省两江农产品加工有限公司121.47松原市本级工业用地343228.3
前郭县金风风电设备有限公司90前郭尔罗斯蒙古族自治县工业用地129014.3
中粮家佳康(吉林)有限公司77.28长岭县仓储用地4455.8
吉林尼普洛嘉恒药用包装有限公司77.02长岭县工业用地6818.8
长岭县天泽事信经贸有限公司56.87长岭县工业用地5129.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年松原市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国石油天然气股份有限公司吉林松原销售分公司129.9211816.3松原市本级其他商服用地
吉林省新东方房地产开发有限公司107.2240.22前郭尔罗斯蒙古族自治县其他商服用地
松原市大地油气有限责任公司111.85464.89松原市本级批发零售用地
吉林省新东方房地产开发有限公司106.1270.26前郭尔罗斯蒙古族自治县其他商服用地
松原市大地油气有限责任公司100.73163.14松原市本级批发零售用地
吉林和和房地产开发有限责任公司103.72952.85长岭县其他商服用地
长岭县洪波房地产开发有限责任公司95.75135.37长岭县其他商服用地
长岭县三团乡众诚加油站71.0660.93长岭县其他商服用地
长岭县有原家电有限责任公司64.8540.83长岭县批发零售用地
隋红阳63.6610.95长岭县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年松原市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
松原市瑞禾仓储物流服务有限公司35.4191954.24松原市本级仓储用地
松原市瑞禾仓储物流服务有限公司30.4121139.8松原市本级仓储用地
松原市瑞禾仓储物流服务有限公司30.566321.77松原市本级仓储用地
松原市金府石化助剂有限公司25.763724.75松原市本级工业用地
吉林省松原石油化工股份有限公司23.08747379.57松原市本级工业用地
乾安县鑫辉农产品有限公司22.989038.88乾安县工业用地
松原金海石化有限公司24.666427松原市本级工业用地
松原市关东老厨食品有限公司14.2473.29前郭尔罗斯蒙古族自治县工业用地
吉林省盖二豪森经贸有限公司17.662135.34前郭尔罗斯蒙古族自治县工业用地
前郭县工业园区隆瑞金属加工厂14.1292.08前郭尔罗斯蒙古族自治县工业用地