2011-2018年四平市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年四平市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,四平市共成交产业用地2110宗。成交面积达到37546.99亩,排在全国第203,吉林省内第3其中以土地出让形式成交的有2110宗, 成交面积37546.99亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,四平市共成交产业用地215宗。成交面积5676.27亩, 排在全国第137,吉林省内第2,成交面积同比增长15.14%。 其中以土地出让形式成交的有215宗,成交面积5676.27亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年四平市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,四平市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,四平市工矿仓储用地成交面积为2969.9亩,占比52.32%, 商服用地成交面积为2706.37亩,占比47.68%。

图表 2011-2018年四平市产业用地交易结构走势

2015年,四平市第二产业增加值534.48亿元,占GDP的比重达到43.34%,占比排在全国第215位。 第三产业增加值381.49亿元,占GDP的比重达到30.93%,占比排在全国第300位。

目前四平市第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年四平市三产占GDP的比重

2011-2018年四平市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,四平市产业用地交易2325宗中,有1090宗来源为新增建设用地,占比为46.88%。

2011-2018年,四平市产业新增建设用地交易面积达到33808.36亩,占比达到78.22%。 占比排在全国第89,吉林省第1。近几年来四平市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到90%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年四平市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,四平市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到5210.77亩,占比为12.06%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,四平市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,四平市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.74%,较前几年下降9.57个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年四平市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来四平市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,四平市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.58%、83.25%、16.18%、0%。

图表 2011-2018年四平市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年四平市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,四平市工矿仓储用地出让价格为11.46万元/亩。

2018年,四平市工矿仓储用地出让价格为14.19万元/亩,同比减少15.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,四平市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.87%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到16.87万元/亩,最低的一年是2011年,为8.99万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,四平市商服用地出让楼面价格为241元/平方米。

2018年,四平市商服用地出让楼面价格为380元/平方米,同比减少9.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,四平市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年四平市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

四平市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,四平市产业用地总成交面积排在吉林省内第3位,与吉林市共同处于第二梯队。四平市产业用地成交面积占全省的比例为10.78%。

图表 2011-2018年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,四平市产业用地总成交面积排在吉林省内第2位, 排名上升。四平市产业用地成交面积占全省的比例为18.21%,较前几年增长8.05个百分点。

图表 2018年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年四平市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,白山市与四平市土地出让价格较为接近。

总体来看,四平市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 吉林省商服用地楼面价格达到656.64元/平方米,四平市为全省平均水平的57.93%。

图表 2011-2018年四平市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年四平市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,延边朝鲜族自治州、松原市、白城市与四平市价格较为接近。

总体来看,四平市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.2万元/亩,四平市为全省平均水平的82.51%。 四平市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年四平市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

四平市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,四平市产业用地交易规模最大的区县为公主岭市,2018年,公主岭市成交规模占全市的44.95%,其次是双辽市,占比达到29.46%。

图表 2011-2018年四平市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年四平市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,四平市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:铁东区、公主岭市、双辽市、梨树县、伊通满族自治县、铁西区

公主岭市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到522.6元/平方米,2011-2018年复合增速为46.07%。

图表 2011-2018年四平市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年四平市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,四平市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:铁西区、铁东区、梨树县、伊通满族自治县、公主岭市、双辽市

铁西区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年四平市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年四平市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年四平市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年四平市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
双辽天威电化有限公司2.6双辽市工业用地353713.6
吉林恒源建筑钢结构有限公司1.54公主岭市工业用地187512.2
吉林省君汇能源集团有限公司1.48四平市本级其他商服用地699647.1
四平君乐宝乳业有限公司1.46铁东区工业用地308621.2
公主岭轴承有限责任公司1.4公主岭市工业用地207114.8
长春市鸿程物流有限公司1.36公主岭市仓储用地176613.0
双辽天威电化有限公司1.22双辽市工业用地166513.6
梨树县城镇化建设开发有限公司食品产业分公司1.2梨树县工业用地135911.3
吉林天泽二氧化碳科技有限公司1.06梨树县工业用地119911.3
四平荣盛粮食收储有限公司0.96梨树县仓储用地104710.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年四平市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
四平市乐万嘉房地产置业有限公司915.7164270.18四平市本级其他商服用地
公主岭市申澳房地产开发有限公司236.926650.11公主岭市其他商服用地
四平华生房地产开发有限公司230.638560.17铁西区其他商服用地
四平市四通城市基础设施建设投资有限公司128.068480.53铁东区其他商服用地
吉林省建华投资集团有限公司97.012130.12四平市本级其他商服用地
公主岭市唯爱餐饮服务有限责任公司76.310980.14公主岭市其他商服用地
公主岭市利成加油站61.91520.02公主岭市批发零售用地
魏淑玉64.2130公主岭市其他商服用地
黄立辉66.1770.01公主岭市其他商服用地
四平市保安押运护卫有限公司62.53030.05四平市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年四平市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
四平市顺达农膜有限公司21.21060.05铁东区工业用地
吉林省君汇能源集团有限公司21.5103904.82四平市本级仓储用地
吉林大清鹿苑保健科技有限公司22.58510.38四平市本级工业用地
吉林大清鹿苑保健科技有限公司22.529371.31四平市本级工业用地
吉林省康达农业机械有限公司22.713900.61四平市本级工业用地
吉林省百隆工艺品有限公司21.22800.13四平市本级工业用地
四平市龙业机械制造有限公司21.72490.11铁东区工业用地
四平市广益热工设备科技有限公司22.94990.22四平市本级工业用地
吉林省四平东风联合收割机有限公司22.934661.51四平市本级工业用地
伊通满族自治县方圆绿品禽类加工有限公司21.72120.1伊通满族自治县工业用地