2011-2019年四平市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年四平市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,四平市共成交产业用地2530宗。成交面积达到47133.73亩,排在全国第200,吉林省内第3其中以土地出让形式成交的有2432宗, 成交面积44293.23亩,占比93.97%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,四平市共成交产业用地302宗。成交面积6026.1亩, 排在全国第182,吉林省内第2,成交面积同比减少10.99%。 其中以土地出让形式成交的有232宗,成交面积3875.22亩,占比64.31%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年四平市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,四平市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,四平市工矿仓储用地成交面积为2714.78亩,占比71.93%, 商服用地成交面积为1059.53亩,占比28.07%。

图表 2011-2019年四平市产业用地交易结构走势

2015年,四平市第二产业增加值534.48亿元,占GDP的比重达到43.34%,占比排在全国第215位。 第三产业增加值381.49亿元,占GDP的比重达到30.93%,占比排在全国第300位。

目前四平市第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年四平市三产占GDP的比重

2011-2019年四平市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,四平市产业用地交易2832宗中,有1476宗来源为新增建设用地,占比为52.12%。

2011-2019年,四平市产业新增建设用地交易面积达到42596.92亩,占比达到80.13%。 占比排在全国第101,吉林省第3。近几年来四平市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年四平市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,四平市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6758.08亩,占比为12.71%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,四平市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,四平市归属市本级的产业用地交易规模占比达到17.33%,较前几年上升5.21个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年四平市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来四平市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,四平市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.47%、75.92%、14.22%、9.39%。

图表 2011-2019年四平市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年四平市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,四平市工矿仓储用地出让价格为12.2万元/亩。

2019年,四平市工矿仓储用地出让价格为19.36万元/亩,同比增长36.48%。

回顾过去8年的价格变化趋势,四平市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.9%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到19.36万元/亩,最低的一年是2011年,为8.99万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,四平市商服用地出让楼面价格为257元/平方米。

2019年,四平市商服用地出让楼面价格为428元/平方米,同比增长12.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,四平市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年四平市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

四平市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,四平市产业用地总成交面积排在吉林省内第3位,与长春市共同处于第一梯队。四平市产业用地成交面积占全省的比例为11.27%。

图表 2011-2019年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,四平市产业用地总成交面积排在吉林省内第2位, 排名上升。四平市产业用地成交面积占全省的比例为21.55%,较前几年增长10.93个百分点。

图表 2019年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年四平市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。

总体来看,四平市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省商服用地楼面价格达到633.93元/平方米,四平市为全省平均水平的67.59%。

图表 2011-2019年四平市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年四平市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,通化市、吉林市、长春市与四平市价格较为接近。

总体来看,四平市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.13万元/亩,四平市为全省平均水平的113.04%。 四平市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年四平市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

四平市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,四平市产业用地交易规模最大的区县为公主岭市,2019年,公主岭市成交规模占全市的39.54%,其次是双辽市,占比达到24.37%。

图表 2011-2019年四平市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年四平市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,四平市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:铁东区、公主岭市、梨树县、伊通满族自治县、双辽市、铁西区

公主岭市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到904.83元/平方米,2011-2019年复合增速为60.06%。

图表 2011-2019年四平市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年四平市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,四平市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:铁西区、铁东区、梨树县、伊通满族自治县、公主岭市、双辽市

铁西区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年四平市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年四平市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年四平市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年四平市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
双辽天威电化有限公司260.1双辽市工业用地353713.6
253.14公主岭市公路用地2350092.8
吉林恒源建筑钢结构有限公司153.68公主岭市工业用地187512.2
吉林省君汇能源集团有限公司148.41四平市本级其他商服用地699647.1
四平君乐宝乳业有限公司145.54铁东区工业用地308621.2
公主岭轴承有限责任公司140.19公主岭市工业用地207114.8
长春市鸿程物流有限公司135.84公主岭市仓储用地176613.0
双辽天威电化有限公司122.4双辽市工业用地166513.6
梨树县城镇化建设开发有限公司食品产业分公司119.88梨树县工业用地135911.3
109.98四平市本级文体娱乐用地778770.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年四平市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
四平市乐万嘉房地产置业有限公司915.71642717.94四平市本级其他商服用地
公主岭市申澳房地产开发有限公司236.9266511.25公主岭市其他商服用地
四平华生房地产开发有限公司230.6385616.72铁西区其他商服用地
四平市四通城市基础设施建设投资有限公司128.0684853.49铁东区其他商服用地
吉林省建华投资集团有限公司97.0121312.5四平市本级其他商服用地
公主岭市唯爱餐饮服务有限责任公司76.3109814.38公主岭市其他商服用地
公主岭市利成加油站61.91522.46公主岭市批发零售用地
魏淑玉64.2130.2公主岭市其他商服用地
黄立辉66.1771.16公主岭市其他商服用地
四平市保安押运护卫有限公司62.53034.85四平市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年四平市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吉林大清鹿苑保健科技有限公司22.585137.83四平市本级工业用地
吉林大清鹿苑保健科技有限公司22.52937130.72四平市本级工业用地
吉林省康达农业机械有限公司22.7139061.14四平市本级工业用地
四平市广益热工设备科技有限公司22.949921.8四平市本级工业用地
四平市信实换热设备制造有限公司23.023910.41四平市本级工业用地
四平市三明换热设备制造有限公司22.148922.12四平市本级工业用地
吉林省四平东风联合收割机有限公司22.93466151.11四平市本级工业用地
四平市鑫汇电线电缆制造有限公司21.671733.16四平市本级工业用地
吉林省百隆工艺品有限公司21.228013.24四平市本级工业用地
四平市顺达农膜有限公司21.21065铁东区工业用地