2011-2019年吉林市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年吉林市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,吉林市共成交产业用地1797宗。成交面积达到71302.23亩,排在全国第126,吉林省内第2其中以土地出让形式成交的有1638宗, 成交面积66513.18亩,占比93.28%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,吉林市共成交产业用地74宗。成交面积3441.46亩, 排在全国第249,吉林省内第4,成交面积同比减少10.78%。 其中以土地出让形式成交的有50宗,成交面积2761亩,占比80.23%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年吉林市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,吉林市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,吉林市工矿仓储用地成交面积为2528.05亩,占比94.15%, 商服用地成交面积为157.08亩,占比5.85%。

图表 2011-2019年吉林市产业用地交易结构走势

2015年,吉林市第二产业增加值1087.52亿元,占GDP的比重达到45.42%,占比排在全国第186位。 第三产业增加值1054.1亿元,占GDP的比重达到44.03%,占比排在全国第106位。

目前吉林市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年吉林市三产占GDP的比重

2011-2019年吉林市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,吉林市产业用地交易1871宗中,有1438宗来源为新增建设用地,占比为76.86%。

2011-2019年,吉林市产业新增建设用地交易面积达到60657.9亩,占比达到81.15%。 占比排在全国第281,吉林省第8。近几年来吉林市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年吉林市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,吉林市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到18689.02亩,占比为25%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,吉林市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,吉林市归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.53%,较前几年下降21.46个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年吉林市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来吉林市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,吉林市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.06%、78.31%、14.31%、7.32%。

图表 2011-2019年吉林市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年吉林市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,吉林市工矿仓储用地出让价格为17.61万元/亩。

2019年,吉林市工矿仓储用地出让价格为20.04万元/亩,同比减少6.38%。

回顾过去8年的价格变化趋势,吉林市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2013年、2014年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,吉林市商服用地出让楼面价格为645元/平方米。

2019年,吉林市商服用地出让楼面价格为895元/平方米,同比增长11.86%。

回顾过去8年的价格变化趋势,吉林市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2019年吉林市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

吉林市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,吉林市产业用地总成交面积排在吉林省内第2位,与长春市共同处于第一梯队。吉林市产业用地成交面积占全省的比例为15.84%。

图表 2011-2019年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,吉林市产业用地总成交面积排在吉林省内第4位, 排名下降。吉林市产业用地成交面积占全省的比例为12.31%,较前几年减少3.76个百分点。

图表 2019年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年吉林市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,延边朝鲜族自治州与吉林市土地出让价格较为接近。

总体来看,吉林市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 吉林省商服用地楼面价格达到633.93元/平方米,吉林市为全省平均水平的141.24%。

图表 2011-2019年吉林市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年吉林市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,辽源市、通化市、四平市、长春市与吉林市价格较为接近。

总体来看,吉林市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.13万元/亩,吉林市为全省平均水平的117%。 吉林市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年吉林市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

吉林市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,吉林市产业用地交易规模最大的区县为龙潭区,2019年,龙潭区成交规模占全市的22.16%,其次是昌邑区,占比达到18.79%。

图表 2011-2019年吉林市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年吉林市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,吉林市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:蛟河市、磐石市、丰满区、永吉县、舒兰市、龙潭区、昌邑区、船营区、桦甸市

丰满区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到520.77元/平方米,2011-2019年复合增速为15.9%。

图表 2011-2019年吉林市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年吉林市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,吉林市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区、永吉县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市

昌邑区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年吉林市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年吉林市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年吉林市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年吉林市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
桦甸丰泰热电有限责任公司377.56桦甸市工业用地634916.8
吉林省长吉图国际物流集团能源开发有限公司376.32蛟河市仓储用地36269.6
吉林省盛鼎新材料有限公司293.31桦甸市工业用地500917.1
吉林省梓楗新型建材股份有限公司235.07磐石市工业用地242710.3
吉林市彩虹桥房地产开发有限责任公司176.73丰满区其他商服用地16559.4
舒兰矿业(集团)有限责任公司164.23舒兰市工业用地176510.7
吉林市香江国际房地产开发有限公司160.13船营区批发零售用地1111069.4
吉林市鑫海实业有限公司154.22吉林市本级仓储用地485231.5
吉林吉尔吉药业有限公司152.3吉林市本级工业用地407026.7
吉林上海胡庆余堂药业有限公司130.07桦甸市工业用地239818.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年吉林市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吉林省隆昌房地产开发有限公司232.313545.83磐石市其他商服用地
吉林市金地房地产开发有限公司212.5417419.65昌邑区其他商服用地
桦甸市金都房地产开发有限公司151.912988.55桦甸市其他商服用地
吉林市雷驰德汽车销售服务有限公司127.9139510.91吉林市本级其他商服用地
丰满发电厂实业总公司、吉林市二松水电工程有限公司131.09637.35丰满区其他商服用地
舒兰市红四方商贸有限公司125.0740.6舒兰市批发零售用地
舒兰市红四方商贸有限公司125.26335.06舒兰市批发零售用地
中石油昆仑燃气有限公司吉林分公司111.58387.51龙潭区批发零售用地
吉林市佳仙燃气销售有限公司112.61921.7丰满区批发零售用地
中国石化销售有限公司吉林市石油分公司113.32051.81龙潭区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年吉林市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吉林市思壮化工有限公司35.8155343.32龙潭区工业用地
吉林市丰满区海鸿陶粒砖厂34.52577.44丰满区工业用地
吉林市长久专用车有限公司35.17518214丰满区工业用地
吉林东龙石油设备有限公司35.3102329.02吉林市本级工业用地
吉林万华精细化工有限公司31.7161350.95吉林市本级工业用地
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司27.13170117.18龙潭区工业用地
吉林市洪涛实木制品有限公司30.62197.16吉林市本级工业用地
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司29.862821.05龙潭区工业用地
聚源化学工业股份有限公司27.140615龙潭区工业用地
吉林市启嘉工贸有限公司29.22739.35吉林市本级工业用地