2011-2018年长春市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年长春市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,长春市共成交产业用地2791宗。成交面积达到128912.87亩,排在全国第25,吉林省内第1其中以土地出让形式成交的有2788宗, 成交面积128358.73亩,占比99.57%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,长春市共成交产业用地163宗。成交面积7969.94亩, 排在全国第92,吉林省内第1,成交面积同比减少23.73%。 其中以土地出让形式成交的有163宗,成交面积7969.94亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年长春市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,长春市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,长春市工矿仓储用地成交面积为5832.23亩,占比73.18%, 商服用地成交面积为2137.71亩,占比26.82%。

图表 2011-2018年长春市产业用地交易结构走势

2015年,长春市第二产业增加值2770.98亿元,占GDP的比重达到50.11%,占比排在全国第110位。 第三产业增加值2415.81亿元,占GDP的比重达到43.69%,占比排在全国第113位。

目前长春市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年长春市三产占GDP的比重

2011-2018年长春市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,长春市产业用地交易2954宗中,有2151宗来源为新增建设用地,占比为72.82%。

2011-2018年,长春市产业新增建设用地交易面积达到121719.38亩,占比达到88.92%。 占比排在全国第177,吉林省第4。近几年来长春市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年长春市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,长春市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到49388.12亩,占比为36.08%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,长春市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,长春市归属市本级的产业用地交易规模占比达到66.84%,较前几年上升32.66个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年长春市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来长春市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,长春市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.68%、84.26%、14.65%、0.4%。

图表 2011-2018年长春市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年长春市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,长春市工矿仓储用地出让价格为15.55万元/亩。

2018年,长春市工矿仓储用地出让价格为20.75万元/亩,同比增长9.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.61%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到20.75万元/亩,最低的一年是2011年,为13.41万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,长春市商服用地出让楼面价格为772元/平方米。

2018年,长春市商服用地出让楼面价格为1851元/平方米,同比增长140.24%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2018年长春市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位。长春市产业用地成交面积占全省的比例为34.15%。

图表 2011-2018年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位, 排名不变。长春市产业用地成交面积占全省的比例为25.57%,较前几年减少9.3个百分点。

图表 2018年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年长春市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,长春市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 吉林省商服用地楼面价格达到656.64元/平方米,长春市为全省平均水平的281.86%。

图表 2011-2018年长春市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年长春市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,吉林市、辽源市、通化市与长春市价格较为接近。

总体来看,长春市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.2万元/亩,长春市为全省平均水平的120.69%。 长春市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年长春市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,长春市成交规模最大的区域是德惠市,成交规模占比达到26.57%。到2018年,农安县成为成交主力,占比达到28.22%。几年里长春市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年长春市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年长春市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,长春市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:宽城区、南关区、双阳区、绿园区、九台市、榆树市、德惠市、农安县、朝阳区、二道区

双阳区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1416.01元/平方米,2011-2018年复合增速为17.3%。

图表 2011-2018年长春市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年长春市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,长春市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、双阳区、农安县、九台市、榆树市、德惠市

南关区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年长春市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年长春市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年长春市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年长春市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林电力股份有限公司长春热电分公司5.05双阳区工业用地26585.3
吉林旭辰机械制造有限公司4.27长春市本级工业用地5911.4
亚泰集团长春建材有限公司4.12长春市本级工业用地1056225.6
吉林修正医药健康产业开发有限公司3.28农安县工业用地358510.9
长光卫星技术有限公司3.1长春市本级工业用地793625.6
长春市丰泰电商产业园管理有限公司3.04长春市本级工业用地778025.6
吉林省华大天石房地产开发有限公司2.84长春市本级工业用地726925.6
吉林省吉通机械制造有限责任公司2.56双阳区工业用地506719.8
吉林奥特莱斯世界名牌折扣城有限公司2.52双阳区其他商服用地1460157.9
吉林电力股份有限公司长春热电分公司2.43双阳区工业用地12795.3
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年长春市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吉林大众置业有限公司718.0111010.15长春市本级商务金融用地
吉林德惠农村商业银行股份有限公司717.91180德惠市商务金融用地
吉林大众置业有限公司521.8876631.68长春市本级其他商服用地
长春欧亚卖场有限责任公司434.6142440.33长春市本级商务金融用地
长春顶居房地产开发有限公司417.075980.18长春市本级商务金融用地
吉林省长白山岳桦房地产开发有限公司347.2217190.63南关区商务金融用地
吉林省万邦房地产开发集团有限公司332.317230.05双阳区其他商服用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司314.5260550.83长春市本级商务金融用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司312.0140010.45长春市本级商务金融用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司298.451930.17长春市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年长春市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
长春净月潭旅游建设集团有限公司35.126670.76长春市本级工业用地
吉林省新欣实业有限公司35.215210.43长春市本级工业用地
长春联盈塑料制品有限公司 28.49280.33朝阳区工业用地
长春城投供热有限公司26.816100.6长春市本级工业用地
长春市广业包装制品有限公司27.2510.02长春市本级工业用地
德惠市弘鹏食品有限公司27.81760.06德惠市工业用地
长春重山办公设备有限公司 25.65330.21朝阳区工业用地
长春珑鑫新材料有限公司25.619200.75长春市本级工业用地
长春印刷机械有限责任公司 25.63870.15长春市本级工业用地
吉林基蛋生物科技有限公司25.65080.2长春市本级工业用地