2011-2019年长春市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年长春市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,长春市共成交产业用地3207宗。成交面积达到159119.24亩,排在全国第28,吉林省内第1其中以土地出让形式成交的有3019宗, 成交面积140194.62亩,占比88.11%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,长春市共成交产业用地218宗。成交面积6407.45亩, 排在全国第172,吉林省内第1,成交面积同比减少63.62%。 其中以土地出让形式成交的有164宗,成交面积5126.33亩,占比80.01%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年长春市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,长春市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,长春市工矿仓储用地成交面积为3984.22亩,占比89.46%, 商服用地成交面积为469.34亩,占比10.54%。

图表 2011-2019年长春市产业用地交易结构走势

2015年,长春市第二产业增加值2770.98亿元,占GDP的比重达到50.11%,占比排在全国第110位。 第三产业增加值2415.81亿元,占GDP的比重达到43.69%,占比排在全国第113位。

目前长春市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年长春市三产占GDP的比重

2011-2019年长春市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,长春市产业用地交易3425宗中,有2567宗来源为新增建设用地,占比为74.95%。

2011-2019年,长春市产业新增建设用地交易面积达到148887.65亩,占比达到89.95%。 占比排在全国第187,吉林省第5。近几年来长春市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年长春市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,长春市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到61030.18亩,占比为36.87%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,长春市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,长春市归属市本级的产业用地交易规模占比达到41.06%,较前几年上升4.36个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年长春市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来长春市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,长春市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.56%、73.28%、13.95%、12.21%。

图表 2011-2019年长春市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年长春市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,长春市工矿仓储用地出让价格为15.63万元/亩。

2019年,长春市工矿仓储用地出让价格为16.98万元/亩,同比减少18.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,长春市商服用地出让楼面价格为787元/平方米。

2019年,长春市商服用地出让楼面价格为1317元/平方米,同比减少28.84%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年长春市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位。长春市产业用地成交面积占全省的比例为35.08%。

图表 2011-2019年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位, 排名不变。长春市产业用地成交面积占全省的比例为22.92%,较前几年减少12.93个百分点。

图表 2019年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年长春市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,长春市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 吉林省商服用地楼面价格达到633.93元/平方米,长春市为全省平均水平的207.76%。

图表 2011-2019年长春市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年长春市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,吉林市、四平市与长春市价格较为接近。

总体来看,长春市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.13万元/亩,长春市为全省平均水平的99.15%。 长春市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年长春市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,长春市成交规模最大的区域是德惠市,成交规模占比达到26.57%。到2019年,农安县成为成交主力,占比达到45.25%。几年里长春市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年长春市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年长春市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,长春市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:南关区、德惠市、双阳区、九台市、农安县、榆树市、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区

德惠市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3131.5元/平方米,2011-2019年复合增速为30.46%。

图表 2011-2019年长春市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年长春市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,长春市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、双阳区、农安县、九台市、榆树市、德惠市

南关区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年长春市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年长春市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年长春市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年长春市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林电力股份有限公司长春热电分公司504.62双阳区工业用地26585.3
448.6南关区街巷用地45822102.1
吉林旭辰机械制造有限公司427.24长春市本级工业用地5911.4
亚泰集团长春建材有限公司411.92长春市本级工业用地1056225.6
393.69长春市本级公园与绿地590515.0
吉林修正医药健康产业开发有限公司327.82农安县工业用地358510.9
长光卫星技术有限公司309.98长春市本级工业用地793625.6
长春市丰泰电商产业园管理有限公司303.89长春市本级工业用地778025.6
吉林省华大天石房地产开发有限公司283.92长春市本级工业用地726925.6
吉林省吉通机械制造有限责任公司255.89双阳区工业用地506719.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年长春市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
吉林德惠农村商业银行股份有限公司717.91180.16德惠市商务金融用地
吉林大众置业有限公司718.01110115.46长春市本级商务金融用地
吉林大众置业有限公司521.887663167.99长春市本级其他商服用地
长春欧亚卖场有限责任公司434.61424432.77长春市本级商务金融用地
长春顶居房地产开发有限公司417.0759818.22长春市本级商务金融用地
吉林省长白山岳桦房地产开发有限公司347.22171962.55南关区商务金融用地
吉林省万邦房地产开发集团有限公司332.317235.19双阳区其他商服用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司314.52605582.83长春市本级商务金融用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司312.01400144.87长春市本级商务金融用地
长春市富源晟和房地产开发有限公司298.4519317.4长春市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年长春市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
长春净月潭旅游建设集团有限公司35.1266776.01长春市本级工业用地
吉林省新欣实业有限公司35.2152143.22长春市本级工业用地
长春联盈塑料制品有限公司 28.492832.72朝阳区工业用地
长春城投供热有限公司26.8161060长春市本级工业用地
长春市广业包装制品有限公司27.2511.88长春市本级工业用地
德惠市弘鹏食品有限公司27.81766.34德惠市工业用地
长春珑鑫新材料有限公司25.6192075长春市本级工业用地
长春印刷机械有限责任公司 25.638715.09长春市本级工业用地
吉林基蛋生物科技有限公司25.650819.82长春市本级工业用地
长春美亚先科制药有限公司20.752525.34双阳区工业用地