2011-2019年白山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年白山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,白山市共成交产业用地1258宗。成交面积达到25072.69亩,排在全国第294,吉林省内第7其中以土地出让形式成交的有1256宗, 成交面积25032.13亩,占比99.84%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,白山市共成交产业用地97宗。成交面积1396.23亩, 排在全国第313,吉林省内第8,成交面积同比减少59.15%。 其中以土地出让形式成交的有95宗,成交面积1394.64亩,占比99.89%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年白山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,白山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,白山市工矿仓储用地成交面积为854.11亩,占比66.73%, 商服用地成交面积为425.85亩,占比33.27%。

图表 2011-2019年白山市产业用地交易结构走势

2015年,白山市第二产业增加值379.11亿元,占GDP的比重达到56.71%,占比排在全国第44位。 第三产业增加值227.04亿元,占GDP的比重达到33.96%,占比排在全国第275位。

目前白山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年白山市三产占GDP的比重

2011-2019年白山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,白山市产业用地交易1355宗中,有653宗来源为新增建设用地,占比为48.19%。

2011-2019年,白山市产业新增建设用地交易面积达到19164.23亩,占比达到72.4%。 占比排在全国第10,吉林省第1。近几年来白山市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年白山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,白山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3568.7亩,占比为13.48%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,白山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,白山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到22.36%,较前几年上升9.37个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年白山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来白山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,白山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.08%、75.23%、24.54%、0.16%。

图表 2011-2019年白山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年白山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,白山市工矿仓储用地出让价格为9.38万元/亩。

2019年,白山市工矿仓储用地出让价格为13.18万元/亩,同比增长25.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,白山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.59%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到13.59万元/亩,最低的一年是2011年,为8.08万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,白山市商服用地出让楼面价格为273元/平方米。

2019年,白山市商服用地出让楼面价格为319元/平方米,同比减少12.23%。

回顾过去8年的价格变化趋势,白山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年白山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

白山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,白山市产业用地总成交面积排在吉林省内第7位,与吉林市、四平市共同处于第二梯队。白山市产业用地成交面积占全省的比例为5.61%。

图表 2011-2019年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,白山市产业用地总成交面积排在吉林省内第8位, 排名下降。白山市产业用地成交面积占全省的比例为4.99%,较前几年减少0.66个百分点。

图表 2019年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年白山市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。

总体来看,白山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省商服用地楼面价格达到633.93元/平方米,白山市为全省平均水平的50.38%。

图表 2011-2019年白山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年白山市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,白城市、延边朝鲜族自治州、松原市与白山市价格较为接近。

总体来看,白山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.13万元/亩,白山市为全省平均水平的76.92%。 白山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年白山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

白山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,白山市产业用地交易规模最大的区县为抚松县,2019年,抚松县成交规模占全市的60.97%,其次是江源区,占比达到20.24%。

图表 2011-2019年白山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年白山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,白山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:临江市、抚松县、江源区、长白朝鲜族自治县、八道江区、靖宇县

临江市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到578.96元/平方米,2011-2019年复合增速为33.25%。

图表 2011-2019年白山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年白山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,白山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:八道江区、江源区、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、临江市

八道江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年白山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年白山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年白山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年白山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林天士力矿泉饮品有限公司133.46靖宇县工业用地164612.3
吉林省池南恒大长白山矿泉水有限公司131.77抚松县工业用地172213.1
靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司97.56靖宇县工业用地125712.9
吉林森工集团泉阳泉泉阳饮品有限公司93.8抚松县工业用地108811.6
抚松青旅上城房地产开发有限公司92.61抚松县其他商服用地6947.5
抚松青旅上城房地产开发有限公司73.51抚松县其他商服用地256834.9
吉林鲁能漫江生态旅游开发有限公司72.68抚松县街巷用地150220.7
临江市金诚房地产开发有限公司59.21抚松县其他商服用地951.6
临江市金诚房地产开发有限公司54.73抚松县其他商服用地215539.4
靖宇县泉润储运有限公司45.29靖宇县工业用地56012.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年白山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
翁文秀139.3300.22靖宇县其他商服用地
郑东梅82.41752.12靖宇县其他商服用地
靖宇县贵圆房地产开发有限公司65.8520.79靖宇县其他商服用地
长白山农村商业银行股份有限公司47.1701.49抚松县其他商服用地
吉林省山地旅游开发有限公司49.397419.74抚松县其他商服用地
长白山保护开发区源江宾馆有限公司46.91803.84抚松县其他商服用地
抚松亿林土地投资开发有限公司50.4338967.18抚松县其他商服用地
吉林省文创旅游开发有限公司43.244210.24抚松县其他商服用地
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司43.3811.87抚松县其他商服用地
长白山保护开发区紫玉漫江湾置地有限公司40.9111227.16抚松县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年白山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
姜玉成29.71123.76长白朝鲜族自治县工业用地
白山修元矿泉饮品有限公司22.8163971.9江源区工业用地
白山市鹏翔物流有限公司26.62649.92白山市本级工业用地
白山市佳信机械制造有限公司20.21808.93白山市本级工业用地
吉林金森赛德药业有限公司20.767432.52江源区工业用地
靖宇县康达林业生态开发有限公司13.855239.85靖宇县工业用地
白山市鼎鑫镁业有限责任公司14.91952131.04白山市本级工业用地
白山市富康烟花爆竹有限公司19.4723.71白山市本级工业用地
白山市春雷新型材料厂14.758039.55白山市本级工业用地
抚松县广茂人参药材种植专业合作社14.5936.4抚松县工业用地