2011-2018年白山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年白山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,白山市共成交产业用地1148宗。成交面积达到21362.52亩,排在全国第283,吉林省内第6其中以土地出让形式成交的有1147宗, 成交面积21354.27亩,占比99.96%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,白山市共成交产业用地93宗。成交面积2522.3亩, 排在全国第231,吉林省内第7,成交面积同比增长42.49%。 其中以土地出让形式成交的有93宗,成交面积2522.3亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年白山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,白山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,白山市工矿仓储用地成交面积为548.57亩,占比21.75%, 商服用地成交面积为1973.73亩,占比78.25%。

图表 2011-2018年白山市产业用地交易结构走势

2015年,白山市第二产业增加值379.11亿元,占GDP的比重达到56.71%,占比排在全国第44位。 第三产业增加值227.04亿元,占GDP的比重达到33.96%,占比排在全国第275位。

目前白山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年白山市三产占GDP的比重

2011-2018年白山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,白山市产业用地交易1241宗中,有584宗来源为新增建设用地,占比为47.06%。

2011-2018年,白山市产业新增建设用地交易面积达到17076.55亩,占比达到71.5%。 占比排在全国第90,吉林省第2。近几年来白山市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年白山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,白山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3186.05亩,占比为13.34%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,白山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,白山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到7.43%,较前几年下降6.6个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年白山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来白山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,白山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.09%、75.73%、24.15%、0.03%。

图表 2011-2018年白山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年白山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,白山市工矿仓储用地出让价格为9.18万元/亩。

2018年,白山市工矿仓储用地出让价格为10.49万元/亩,同比减少22.78%。

回顾过去8年的价格变化趋势,白山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.33%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到13.59万元/亩,最低的一年是2011年,为8.08万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,白山市商服用地出让楼面价格为268元/平方米。

2018年,白山市商服用地出让楼面价格为364元/平方米,同比增长30.18%。

回顾过去8年的价格变化趋势,白山市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.28%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到366元/平方米,最低的一年是2012年,为200元/平方米。

图表 2011-2018年白山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

白山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,白山市产业用地总成交面积排在吉林省内第7位,与吉林市共同处于第二梯队。白山市产业用地成交面积占全省的比例为5.96%。

图表 2011-2018年吉林省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,白山市产业用地总成交面积排在吉林省内第7位, 排名下降。白山市产业用地成交面积占全省的比例为8.09%,较前几年增长2.31个百分点。

图表 2018年吉林省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年白山市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,四平市与白山市土地出让价格较为接近。

总体来看,白山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 吉林省商服用地楼面价格达到656.64元/平方米,白山市为全省平均水平的55.41%。

图表 2011-2018年白山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年白山市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。

总体来看,白山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到17.2万元/亩,白山市为全省平均水平的61.02%。 白山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年白山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

白山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,白山市成交规模最大的区域是抚松县,成交规模占比达到27.46%。到2018年,靖宇县成为成交主力,占比达到53.04%。几年里白山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年白山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年白山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,白山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、江源区、靖宇县、八道江区

临江市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到358.71元/平方米,2011-2018年复合增速为23.04%。

图表 2011-2018年白山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年白山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,白山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:八道江区、江源区、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、临江市

八道江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年白山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年白山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年白山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年白山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林天士力矿泉饮品有限公司1.33靖宇县工业用地164612.3
吉林省池南恒大长白山矿泉水有限公司1.32抚松县工业用地172213.1
靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司0.98靖宇县工业用地125712.9
吉林森工集团泉阳泉泉阳饮品有限公司0.94抚松县工业用地108811.6
抚松青旅上城房地产开发有限公司0.93抚松县其他商服用地6947.5
抚松青旅上城房地产开发有限公司0.74抚松县其他商服用地256834.9
临江市金诚房地产开发有限公司0.59抚松县其他商服用地951.6
临江市金诚房地产开发有限公司0.55抚松县其他商服用地215539.4
靖宇县泉润储运有限公司0.45靖宇县工业用地56012.4
白山市广泽房地产开发有限公司0.45白山市本级批发零售用地402889.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年白山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
翁文秀139.3300靖宇县其他商服用地
郑东梅82.41750.02靖宇县其他商服用地
靖宇县贵圆房地产开发有限公司65.8520.01靖宇县其他商服用地
吉林省山地旅游开发有限公司49.39740.2抚松县其他商服用地
长白山农村商业银行股份有限公司47.1700.01抚松县其他商服用地
长白山保护开发区源江宾馆有限公司46.91800.04抚松县其他商服用地
抚松亿林土地投资开发有限公司50.433890.67抚松县其他商服用地
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司43.3810.02抚松县其他商服用地
长白山保护开发区池南清源特产有限公司43.4670.02抚松县其他商服用地
长白山保护开发区宏源商品砼有限责任公司池南分公司42.83250.08抚松县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年白山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
姜玉成29.71120.04长白朝鲜族自治县工业用地
白山市鹏翔物流有限公司26.62640.1白山市本级工业用地
吉林金森赛德药业有限公司20.76740.33江源区工业用地
白山修元矿泉饮品有限公司22.816390.72江源区工业用地
白山市佳信机械制造有限公司20.21800.09白山市本级工业用地
吉林省曙光工贸有限公司年增入洗200万吨原煤技术改造项目15.55080.33白山市本级工业用地
华能白山煤矸石发电有限公司18.070273.9江源区工业用地
白山市富康烟花爆竹有限公司19.4720.04白山市本级工业用地
白山市鼎鑫镁业有限责任公司14.919521.31白山市本级工业用地
靖宇县康达林业生态开发有限公司13.85520.4靖宇县工业用地