2011-2019年宜春市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年宜春市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,宜春市共成交产业用地2754宗。成交面积达到178148.25亩,排在全国第22,江西省内第1其中以土地出让形式成交的有2683宗, 成交面积174797.04亩,占比98.12%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,宜春市共成交产业用地318宗。成交面积15038.43亩, 排在全国第49,江西省内第2,成交面积同比减少10.95%。 其中以土地出让形式成交的有292宗,成交面积12680.36亩,占比84.32%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年宜春市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宜春市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,宜春市工矿仓储用地成交面积为9856.28亩,占比83.05%, 商服用地成交面积为2011.92亩,占比16.95%。

图表 2011-2019年宜春市产业用地交易结构走势

2015年,宜春市第二产业增加值838.6亿元,占GDP的比重达到51.73%,占比排在全国第85位。 第三产业增加值546.38亿元,占GDP的比重达到33.71%,占比排在全国第280位。

目前宜春市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宜春市三产占GDP的比重

2011-2019年宜春市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,宜春市产业用地交易3072宗中,有2209宗来源为新增建设用地,占比为71.91%。

2011-2019年,宜春市产业新增建设用地交易面积达到153866.26亩,占比达到79.65%。 占比排在全国第212,江西省第8。近几年来宜春市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到84%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年宜春市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,宜春市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到22069.12亩,占比为11.42%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宜春市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,宜春市归属市本级的产业用地交易规模占比达到21.02%,较前几年上升10.41个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年宜春市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宜春市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,宜春市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、27.1%、69.28%、0.66%、2.96%。

图表 2011-2019年宜春市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年宜春市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,宜春市工矿仓储用地出让价格为8.45万元/亩。

2019年,宜春市工矿仓储用地出让价格为8.92万元/亩,同比减少4.73%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜春市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,宜春市商服用地出让楼面价格为1002元/平方米。

2019年,宜春市商服用地出让楼面价格为1673元/平方米,同比增长51.51%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜春市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年宜春市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜春市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,宜春市产业用地总成交面积排在江西省内第1位,与九江市共同处于第一梯队。宜春市产业用地成交面积占全省的比例为17%。

图表 2011-2019年江西省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜春市产业用地总成交面积排在江西省内第2位, 排名下降。宜春市产业用地成交面积占全省的比例为14.19%,较前几年减少3.1个百分点。

图表 2019年江西省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年宜春市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。

总体来看,宜春市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 江西省商服用地楼面价格达到1862.54元/平方米,宜春市为全省平均水平的89.81%。

图表 2011-2019年宜春市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年宜春市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,鹰潭市、上饶市、九江市、吉安市、新余市与宜春市价格较为接近。

总体来看,宜春市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 江西省工矿仓储用地出让价格达到8.61万元/亩,宜春市为全省平均水平的103.63%。 宜春市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年宜春市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜春市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宜春市成交规模最大的区域是上高县,成交规模占比达到41.8%。到2019年,万载县成为成交主力,占比达到21.96%。几年里宜春市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年宜春市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年宜春市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,宜春市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:上高县、丰城市、万载县、袁州区、樟树市、奉新县、高安市、靖安县、铜鼓县、宜丰县

丰城市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2148.39元/平方米,2011-2019年复合增速为25.19%。

图表 2011-2019年宜春市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜春市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜春市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安市

袁州区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年宜春市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜春市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年宜春市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年宜春市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
樟树市索尔特综合开发有限公司629.7樟树市工业用地50388.0
中节能高安清洁能源有限公司608.05高安市工业用地766012.6
宜丰奥巴玛陶瓷有限公司396.99宜丰县工业用地15884.0
樟树市索尔特综合开发有限公司335.86樟树市工业用地26878.0
中汽高安森泽商贸城开发有限公司316.36高安市批发零售用地706022.3
江西陆丰管业科技有限公司262.24奉新县工业用地10494.0
江西旭锂矿业有限公司260宜丰县工业用地10404.0
万载祝融实业有限公司254.53万载县工业用地20378.0
江西百岁山食品饮料有限公司243.22宜丰县工业用地9734.0
中汽高安森泽物流城开发有限公司242.16高安市其他商服用地481619.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜春市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司480.815873.3上高县批发零售用地
欧阳德田401.710302.56万载县其他商服用地
江西丰跃商业投资管理有限公司400.9838020.9丰城市住宿餐饮用地
中国石化销售有限公司江西樟树石油分公司285.017506.14樟树市批发零售用地
中国石化销售有限公司江西宜春石油分公司218.310474.79丰城市批发零售用地
中国石化销售有限公司江西宜春石油分公司202.012126袁州区批发零售用地
宜春中新房建设发展有限公司192.81710088.68宜春市本级其他商服用地
万载县恒利实业有限公司184.614507.86万载县其他商服用地
潘宜晨186.6850045.56袁州区其他商服用地
上高县海达网库置业有限公司161.0805050上高县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜春市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
江西双林彩印包装有限公司14.9120.81高安市工业用地
江西宜邦新材料有限公司15.0135090宜春市本级工业用地
江西瑞思博化工有限公司15.0145096.43宜春市本级工业用地
江西省睿玮科技有限公司14.6130089.06宜春市本级工业用地
日门(江西)建材有限公司14.71379.33宜春市本级工业用地
江西省八达电杆制造有限公司15.050033.38宜春市本级工业用地
袁州区机电产业基地开发建设有限公司13.61726126.86袁州区工业用地
江西悦兴楼梯金属制品有限公司14.032022.79宜春市本级工业用地
江西农特新科技有限公司13.8463.34袁州区工业用地
江西农特新科技有限公司14.0231.65袁州区工业用地