苏州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年苏州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,苏州市共成交产业用地6654宗。成交面积达到308079.88亩,排在全国第7,江苏省内第3其中以土地出让形式成交的有6433宗, 成交面积290812.84亩,占比94.4%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,苏州市共成交产业用地437宗。成交面积19055.26亩, 排在全国第51,江苏省内第7,成交面积同比减少27.39%。 其中以土地出让形式成交的有435宗,成交面积19027.8亩,占比99.86%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年苏州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,苏州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,苏州市工矿仓储用地成交面积为16490.65亩,占比89.23%, 商服用地成交面积为1991.01亩,占比10.77%。

图表 2012-2022年苏州市招商引资拿地类型对比

2022年,苏州市第二产业增加值11521.41亿元,占GDP的比重达到48.09%,占比排在全国第67位。 第三产业增加值12243.95亿元,占GDP的比重达到51.11%,占比排在全国第84位。

目前苏州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年苏州市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年苏州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,苏州市产业用地交易7091宗中,有3507宗来源为新增建设用地,占比为49.46%。

2012-2022年,苏州市产业新增建设用地交易面积达到176023.44亩,占比达到53.81%。 占比排在全国第204,江苏省第8。近几年来苏州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到75%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年苏州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,苏州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到26944.38亩,占比为8.24%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,苏州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,苏州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到14.68%,较前几年上升6.84个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年苏州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来苏州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2022年,苏州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.77%、0.8%、67.13%、1.16%、30.14%。

图表 2012-2022年苏州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年苏州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,苏州市工矿仓储用地出让价格为25.7万元/亩。

2022年,苏州市工矿仓储用地出让价格为37.73万元/亩,同比增长13.21%。

回顾过去8年的价格变化趋势,苏州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.87%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2022年,达到37.73万元/亩,最低的一年是2012年,为22.36万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,苏州市商服用地出让楼面价格为2571元/平方米。

2022年,苏州市商服用地出让楼面价格为2621元/平方米,同比减少21.15%。

回顾过去8年的价格变化趋势,苏州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2017年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年苏州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

苏州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,苏州市产业用地总成交面积排在江苏省内第3位,与徐州市、连云港市、常州市、宿迁市共同处于第二梯队。苏州市产业用地成交面积占全省的比例为10.87%。

图表 2012-2022年江苏省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,苏州市产业用地总成交面积排在江苏省内第7位, 排名下降。苏州市产业用地成交面积占全省的比例为7.92%,较前几年减少3.21个百分点。

图表 2022年江苏省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年苏州市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,扬州市、宿迁市与苏州市土地出让价格较为接近。

总体来看,苏州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 江苏省商服用地楼面价格达到3230.48元/平方米,苏州市为全省平均水平的81.12%。

图表 2012-2022年苏州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年苏州市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,常州市、无锡市、南京市、镇江市、泰州市与苏州市价格较为接近。

总体来看,苏州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到24.19万元/亩,苏州市为全省平均水平的141.37%。 苏州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年苏州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

苏州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,苏州市成交规模最大的区域是昆山市,成交规模占比达到26.66%。到2022年,张家港市成为成交主力,占比达到22.89%。几年里苏州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年苏州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年苏州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,苏州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:金阊区、虎丘区、太仓市、吴中区、吴江市、昆山市、相城区、张家港市、常熟市、沧浪区、平江区

金阊区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到8899.82元/平方米,2012-2022年复合增速为12.32%。

图表 2012-2022年苏州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年苏州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,苏州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:沧浪区、平江区、金阊区、虎丘区、吴中区、相城区、常熟市、张家港市、昆山市、吴江市、太仓市

沧浪区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年苏州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年苏州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年苏州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年苏州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
太仓港口投资发展有限公司1670.47太仓市港口码头用地4796028.7
732.66相城区公路用地10.0
苏州市南环桥市场发展股份有限公司602.85吴中区批发零售用地64751107.4
昆山宝能汽车有限公司488.49昆山市工业用地1094222.4
高创(苏州)电子有限公司468.1吴江市工业用地898819.2
332.25相城区公园与绿地10.0
国测(苏州)智慧城市科技产业园有限公司287.2吴江市工业用地1127739.3
泛悦(太仓)旅游文化发展有限公司272.23太仓市其他商服用地109059400.6
269.28相城区公路用地10.0
张家港东方宏海斯特林发动机制造有限公司262.63张家港市工业用地761629.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年苏州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
万科企业股份有限公司3258.211152034.23苏州市本级其他商服用地
金新城置业集团有限公司1695.0178060105.05张家港市其他商服用地
苏州和恒置地有限公司1419.8187086131.77相城区其他商服用地
张家港市金厦房地产开发公司935.0112930120.78张家港市其他商服用地
江苏白洋湾口岸建设发展有限公司810.41758721.7沧浪区商务金融用地
金新城置业集团有限公司466.01860439.92张家港市其他商服用地
江苏江南商贸集团有限责任公司427.51150026.9常熟市其他商服用地
泛悦(太仓)旅游文化发展有限公司400.6109059272.23太仓市其他商服用地
张家港市金城投资发展有限公司387.0586015.14张家港市其他商服用地
苏州惠润置业有限公司378.5662917.51吴中区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年苏州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
张家港市秦汉石材装饰工程有限公司127.07485.89张家港市仓储用地
苏州科技城数据产业发展有限公司97.014319147.62虎丘区工业用地
苏州天准科技股份有限公司90.0359039.89虎丘区工业用地
苏州科技城生物医学技术发展有限公司82.011705142.74虎丘区工业用地
江苏物润船联网络股份有限公司72.1131118.19张家港市工业用地
张家港市金鹿投资发展有限公司70.97079.96张家港市工业用地
张家港兰生中睿企业管理有限公司56.06013107.38张家港市工业用地
张家港亚秦泽锐企业管理有限公司53.9375769.75张家港市工业用地
张家港兰生中恒企业管理有限公司54.0292454.15张家港市工业用地
苏州兰生智能科技有限公司52.0416080吴中区工业用地