2011-2019年宿迁市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年宿迁市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,宿迁市共成交产业用地4310宗。成交面积达到127667.65亩,排在全国第51,江苏省内第11其中以土地出让形式成交的有4307宗, 成交面积127601.11亩,占比99.95%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,宿迁市共成交产业用地407宗。成交面积15358.33亩, 排在全国第47,江苏省内第7,成交面积同比增长14.84%。 其中以土地出让形式成交的有407宗,成交面积15358.33亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年宿迁市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宿迁市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,宿迁市工矿仓储用地成交面积为13530.86亩,占比88.89%, 商服用地成交面积为1690.58亩,占比11.11%。

图表 2011-2019年宿迁市产业用地交易结构走势

2015年,宿迁市第二产业增加值1031.33亿元,占GDP的比重达到48.51%,占比排在全国第144位。 第三产业增加值836.75亿元,占GDP的比重达到39.35%,占比排在全国第175位。

目前宿迁市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年宿迁市三产占GDP的比重

2011-2019年宿迁市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,宿迁市产业用地交易4717宗中,有2775宗来源为新增建设用地,占比为58.83%。

2011-2019年,宿迁市产业新增建设用地交易面积达到78240.14亩,占比达到54.7%。 占比排在全国第113,江苏省第8。近几年来宿迁市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到69%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年宿迁市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,宿迁市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到21394.25亩,占比为14.96%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宿迁市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,宿迁市归属市本级的产业用地交易规模占比达到14.36%,较前几年下降0.67个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年宿迁市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宿迁市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,宿迁市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、0.47%、99.46%、0.02%、0.04%。

图表 2011-2019年宿迁市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年宿迁市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,宿迁市工矿仓储用地出让价格为7.34万元/亩。

2019年,宿迁市工矿仓储用地出让价格为7.21万元/亩,同比减少26.65%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宿迁市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,宿迁市商服用地出让楼面价格为1173元/平方米。

2019年,宿迁市商服用地出让楼面价格为1983元/平方米,同比减少22.12%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宿迁市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年宿迁市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宿迁市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,宿迁市产业用地总成交面积排在江苏省内第10位,与无锡市、扬州市、淮安市、南京市、镇江市共同处于第三梯队。宿迁市产业用地成交面积占全省的比例为5.51%。

图表 2011-2019年江苏省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宿迁市产业用地总成交面积排在江苏省内第7位, 排名上升。宿迁市产业用地成交面积占全省的比例为6.6%,较前几年增长1.2个百分点。

图表 2019年江苏省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年宿迁市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,徐州市、镇江市与宿迁市土地出让价格较为接近。

总体来看,宿迁市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 江苏省商服用地楼面价格达到2394.81元/平方米,宿迁市为全省平均水平的82.81%。

图表 2011-2019年宿迁市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年宿迁市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。

总体来看,宿迁市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到19.76万元/亩,宿迁市为全省平均水平的36.5%。 宿迁市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年宿迁市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宿迁市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宿迁市成交规模最大的区域是宿豫区,成交规模占比达到22.87%。到2019年,泗阳县成为成交主力,占比达到34.01%。几年里宿迁市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年宿迁市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年宿迁市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,宿迁市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:泗洪县、沭阳县、泗阳县、宿豫区、宿城区

泗洪县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到8094.58元/平方米,2011-2019年复合增速为31.18%。

图表 2011-2019年宿迁市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宿迁市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宿迁市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县

宿城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年宿迁市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宿迁市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年宿迁市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年宿迁市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
晨风(宿迁)纺织有限公司321.09宿迁市本级工业用地30829.6
江苏政航信息技术有限公司286.2宿豫区仓储用地18606.5
江苏宿迁电子商务发展有限公司280宿豫区仓储用地18206.5
杉杉时尚产业园宿迁有限公司273.82宿迁市本级工业用地26299.6
江苏长润电器有限公司243.04宿迁市本级工业用地23339.6
泗洪县苏展实业有限公司223.89泗洪县工业用地14336.4
沭阳润信农产品批发市场有限公司202.76沭阳县批发零售用地506925.0
江苏鑫博高分子材料股份有限公司184.26宿迁市本级工业用地17699.6
江苏景宏新材料科技有限公司161.63宿豫区工业用地12457.7
宿迁保税物流发展有限公司159.16宿迁市本级工业用地15289.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宿迁市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
舒振辉1126.048714.33沭阳县其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司522.227645.29宿迁市本级其他商服用地
王先军519.811412.19宿城区批发零售用地
宿迁市隆城置业有限公司420.0483211.51宿迁市本级其他商服用地
中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司260.08233.17宿迁市本级批发零售用地
宿迁市经济开发总公司200.0392719.63宿迁市本级其他商服用地
泗洪县中展实业有限公司141.0431830.63泗洪县其他商服用地
泗洪县中展实业有限公司141.0708750.26泗洪县其他商服用地
宿迁市中海石油有限公司135.24093.03宿城区其他商服用地
江苏嘉通置业有限公司124.2209816.89泗洪县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宿迁市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宿迁市运河港区开发有限公司132.068165516.4宿城区工业用地
宿迁市运河港区开发有限公司130.042583327.56宿城区工业用地
宿迁恒旺包装科技有限公司9.6444.59宿迁市本级工业用地
宿迁恒旺包装科技有限公司9.6616.35宿迁市本级工业用地
江苏嘉乐食品有限公司9.6798.21宿迁市本级工业用地
江苏中铂包装机械股份有限公司9.61902198.15宿迁市本级工业用地
光华机械制造有限公司9.632233.58宿迁市本级工业用地
江苏中铂包装机械股份有限公司9.61509157.2宿迁市本级工业用地
江苏悦鑫家居有限公司9.617718.39宿迁市本级工业用地
光华机械制造有限公司9.6828.51宿迁市本级工业用地