2011-2018年宿迁市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年宿迁市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,宿迁市共成交产业用地3930宗。成交面积达到113739.74亩,排在全国第41,江苏省内第9其中以土地出让形式成交的有3930宗, 成交面积113739.74亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,宿迁市共成交产业用地324宗。成交面积12412.64亩, 排在全国第41,江苏省内第12,成交面积同比增长7.24%。 其中以土地出让形式成交的有324宗,成交面积12412.64亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年宿迁市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宿迁市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,宿迁市工矿仓储用地成交面积为10997.57亩,占比88.6%, 商服用地成交面积为1415.07亩,占比11.4%。

图表 2011-2018年宿迁市产业用地交易结构走势

2015年,宿迁市第二产业增加值1031.33亿元,占GDP的比重达到48.51%,占比排在全国第144位。 第三产业增加值836.75亿元,占GDP的比重达到39.35%,占比排在全国第175位。

目前宿迁市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年宿迁市三产占GDP的比重

2011-2018年宿迁市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,宿迁市产业用地交易4254宗中,有2594宗来源为新增建设用地,占比为60.98%。

2011-2018年,宿迁市产业新增建设用地交易面积达到72850.65亩,占比达到57.75%。 占比排在全国第285,江苏省第13。近几年来宿迁市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到69%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年宿迁市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,宿迁市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到18902.79亩,占比为14.98%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宿迁市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,宿迁市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.25%,较前几年上升1.4个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年宿迁市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宿迁市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,宿迁市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、0.53%、99.45%、0.01%、0%。

图表 2011-2018年宿迁市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年宿迁市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,宿迁市工矿仓储用地出让价格为7.35万元/亩。

2018年,宿迁市工矿仓储用地出让价格为9.83万元/亩,同比增长37.67%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宿迁市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,宿迁市商服用地出让楼面价格为1101元/平方米。

2018年,宿迁市商服用地出让楼面价格为2547元/平方米,同比增长133.13%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宿迁市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年宿迁市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宿迁市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,宿迁市产业用地总成交面积排在江苏省内第9位,与泰州市、扬州市、淮安市、南京市、镇江市共同处于第三梯队。宿迁市产业用地成交面积占全省的比例为5.58%。

图表 2011-2018年江苏省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宿迁市产业用地总成交面积排在江苏省内第12位, 排名下降。宿迁市产业用地成交面积占全省的比例为5.24%,较前几年减少0.38个百分点。

图表 2018年江苏省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年宿迁市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,常州市、苏州市与宿迁市土地出让价格较为接近。

总体来看,宿迁市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 江苏省商服用地楼面价格达到2614.12元/平方米,宿迁市为全省平均水平的97.42%。

图表 2011-2018年宿迁市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年宿迁市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。省内,连云港市、淮安市与宿迁市价格较为接近。

总体来看,宿迁市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到20.41万元/亩,宿迁市为全省平均水平的48.16%。 宿迁市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年宿迁市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宿迁市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宿迁市成交规模最大的区域是宿豫区,成交规模占比达到22.87%。到2018年,泗阳县成为成交主力,占比达到42.54%。几年里宿迁市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年宿迁市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年宿迁市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,宿迁市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县、沭阳县

宿豫区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到18307.5元/平方米,2011-2018年复合增速为106.68%。

图表 2011-2018年宿迁市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宿迁市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宿迁市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县

宿城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年宿迁市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宿迁市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年宿迁市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年宿迁市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
晨风(宿迁)纺织有限公司3.21宿迁市本级工业用地30829.6
江苏政航信息技术有限公司2.86宿豫区仓储用地18606.5
江苏宿迁电子商务发展有限公司2.8宿豫区仓储用地18206.5
杉杉时尚产业园宿迁有限公司2.74宿迁市本级工业用地26299.6
江苏长润电器有限公司2.43宿迁市本级工业用地23339.6
泗洪县苏展实业有限公司2.24泗洪县工业用地14336.4
沭阳润信农产品批发市场有限公司2.03沭阳县批发零售用地506925.0
江苏鑫博高分子材料股份有限公司1.84宿迁市本级工业用地17699.6
江苏景宏新材料科技有限公司1.62宿豫区工业用地12457.7
宿迁保税物流发展有限公司1.59宿迁市本级工业用地15289.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宿迁市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
舒振辉1126.048710.04沭阳县其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司522.227640.05宿迁市本级其他商服用地
王先军519.811410.02宿城区批发零售用地
宿迁市隆城置业有限公司420.048320.12宿迁市本级其他商服用地
中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司260.08230.03宿迁市本级批发零售用地
宿迁市经济开发总公司200.039270.2宿迁市本级其他商服用地
泗洪县中展实业有限公司141.070870.5泗洪县其他商服用地
泗洪县中展实业有限公司141.043180.31泗洪县其他商服用地
宿迁市中海石油有限公司135.24090.03宿城区其他商服用地
江苏嘉通置业有限公司124.224860.2泗洪县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宿迁市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宿迁市运河港区开发有限公司132.0681655.16宿城区工业用地
宿迁市运河港区开发有限公司130.0425833.28宿城区工业用地
江苏中铂包装机械股份有限公司9.619021.98宿迁市本级工业用地
宿迁宇新固体废物处置有限公司8.07971宿豫区工业用地
江苏拉比迪服饰有限公司9.62060.21宿城区工业用地
尧顺实业宿迁有限公司9.61210.13宿城区工业用地
江苏中铂包装机械股份有限公司9.615091.57宿迁市本级工业用地
光华机械制造有限公司9.63220.34宿迁市本级工业用地
光华机械制造有限公司9.6820.09宿迁市本级工业用地
江苏嘉乐食品有限公司9.6790.08宿迁市本级工业用地