2011-2019年常州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年常州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,常州市共成交产业用地5224宗。成交面积达到193554.45亩,排在全国第16,江苏省内第5其中以土地出让形式成交的有5147宗, 成交面积187950.28亩,占比97.1%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,常州市共成交产业用地433宗。成交面积20034.51亩, 排在全国第31,江苏省内第5,成交面积同比减少8.93%。 其中以土地出让形式成交的有417宗,成交面积17864.72亩,占比89.17%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年常州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,常州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,常州市工矿仓储用地成交面积为11626.18亩,占比67.47%, 商服用地成交面积为5605.86亩,占比32.53%。

图表 2011-2019年常州市产业用地交易结构走势

2015年,常州市第二产业增加值2516.04亿元,占GDP的比重达到47.71%,占比排在全国第157位。 第三产业增加值2610.56亿元,占GDP的比重达到49.51%,占比排在全国第51位。

目前常州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年常州市三产占GDP的比重

2011-2019年常州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,常州市产业用地交易5657宗中,有3281宗来源为新增建设用地,占比为58%。

2011-2019年,常州市产业新增建设用地交易面积达到127508.14亩,占比达到59.7%。 占比排在全国第108,江苏省第3。近几年来常州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到67%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年常州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,常州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到13948.85亩,占比为6.53%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,常州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,常州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.83%,较前几年下降1.87个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年常州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来常州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,常州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.22%、93.55%、4.31%、1.92%。

图表 2011-2019年常州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年常州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,常州市工矿仓储用地出让价格为22.48万元/亩。

2019年,常州市工矿仓储用地出让价格为30.25万元/亩,同比增长6.94%。

回顾过去8年的价格变化趋势,常州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.45%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到30.25万元/亩,最低的一年是2011年,为18.77万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,常州市商服用地出让楼面价格为2667元/平方米。

2019年,常州市商服用地出让楼面价格为2712元/平方米,同比减少1.9%。

回顾过去8年的价格变化趋势,常州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年常州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

常州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,常州市产业用地总成交面积排在江苏省内第5位,与苏州市、连云港市、徐州市、泰州市共同处于第二梯队。常州市产业用地成交面积占全省的比例为8.23%。

图表 2011-2019年江苏省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,常州市产业用地总成交面积排在江苏省内第5位, 排名不变。常州市产业用地成交面积占全省的比例为8.61%,较前几年增长0.42个百分点。

图表 2019年江苏省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年常州市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,苏州市、无锡市与常州市土地出让价格较为接近。

总体来看,常州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 江苏省商服用地楼面价格达到2394.81元/平方米,常州市为全省平均水平的113.26%。

图表 2011-2019年常州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年常州市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,南京市、镇江市、苏州市、泰州市与常州市价格较为接近。

总体来看,常州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到19.76万元/亩,常州市为全省平均水平的153.1%。 常州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年常州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

常州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,常州市成交规模最大的区域是武进区,成交规模占比达到33.11%。到2019年,金坛市成为成交主力,占比达到31.66%。几年里常州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年常州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年常州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,常州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:新北区、天宁区、金坛市、溧阳市、武进区、钟楼区、戚墅堰区

金坛市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2731.44元/平方米,2011-2019年复合增速为20.59%。

图表 2011-2019年常州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年常州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,常州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:天宁区、钟楼区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛市

天宁区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年常州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年常州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年常州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年常州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
407.08新北区工业用地13573.3
365.86新北区工业用地13173.6
斯太尔动力(常州)发动机有限公司350.01武进区工业用地1050030.0
343.85新北区工业用地12383.6
江苏宝鹏建筑工业化材料有限公司336.25溧阳市工业用地558216.6
320.55新北区工业用地11543.6
常州新港经济发展有限公司300.06新北区工业用地780226.0
布勒(常州)机械有限公司299.97溧阳市工业用地498016.6
同方威视科技江苏有限公司287.9金坛市工业用地558519.4
常州钟楼新城投资建设有限公司263.57钟楼区工业用地1317950.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年常州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
常州市交通产业集团有限公司928.47375479.44天宁区其他商服用地
溧阳市燕山资产经营管理有限公司847.85710.67溧阳市其他商服用地
溧阳市燕山资产经营管理有限公司826.72970.36溧阳市其他商服用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.64035050.27戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.84015050.01戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司803.72415030.05戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司805.02265028.14戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.24045050.42戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.94020050.07戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.04010050戚墅堰区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年常州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
金坛市国发国际投资发展有限公司80.010489131.11金坛市工业用地
金坛市国发国际投资发展有限公司80.09197114.97金坛市工业用地
金坛市国发国际投资发展有限公司80.0592374.04金坛市工业用地
常州华利达服装科技产业园发展有限公司42.25099120.69天宁区工业用地
常州海盾船用机械设备有限公司36.051014.18武进区工业用地
江苏筑邦测控机械有限公司36.044012.22武进区工业用地
任天常州农业科技发展有限公司33.3152245.66钟楼区工业用地
江苏道源电气有限公司33.556716.89天宁区工业用地
华润电力(常州)有限公司33.3153646.09钟楼区工业用地
常州青洋塑业科技有限公司33.5141342.14天宁区工业用地