2011-2018年常州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年常州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,常州市共成交产业用地4729宗。成交面积达到169216.86亩,排在全国第14,江苏省内第5其中以土地出让形式成交的有4687宗, 成交面积165467.91亩,占比97.78%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,常州市共成交产业用地433宗。成交面积21083.06亩, 排在全国第14,江苏省内第4,成交面积同比减少1.78%。 其中以土地出让形式成交的有433宗,成交面积21083.06亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年常州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,常州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,常州市工矿仓储用地成交面积为16564.52亩,占比78.57%, 商服用地成交面积为4518.54亩,占比21.43%。

图表 2011-2018年常州市产业用地交易结构走势

2015年,常州市第二产业增加值2516.04亿元,占GDP的比重达到47.71%,占比排在全国第157位。 第三产业增加值2610.56亿元,占GDP的比重达到49.51%,占比排在全国第51位。

目前常州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年常州市三产占GDP的比重

2011-2018年常州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,常州市产业用地交易5162宗中,有3009宗来源为新增建设用地,占比为58.29%。

2011-2018年,常州市产业新增建设用地交易面积达到112878.71亩,占比达到59.32%。 占比排在全国第284,江苏省第12。近几年来常州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到67%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年常州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,常州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到12980.44亩,占比为6.82%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,常州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,常州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到1.66%,较前几年下降5.8个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年常州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来常州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,常州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.25%、96.06%、3.69%、0%。

图表 2011-2018年常州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年常州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,常州市工矿仓储用地出让价格为21.89万元/亩。

2018年,常州市工矿仓储用地出让价格为28.29万元/亩,同比增长17.47%。

回顾过去8年的价格变化趋势,常州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.26%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到28.29万元/亩,最低的一年是2011年,为18.77万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,常州市商服用地出让楼面价格为2664元/平方米。

2018年,常州市商服用地出让楼面价格为2765元/平方米,同比增长13.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,常州市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.36%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2014年,达到3436元/平方米,最低的一年是2011年,为1566元/平方米。

图表 2011-2018年常州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

常州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,常州市产业用地总成交面积排在江苏省内第5位,与苏州市、连云港市、徐州市、无锡市共同处于第二梯队。常州市产业用地成交面积占全省的比例为8.42%。

图表 2011-2018年江苏省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,常州市产业用地总成交面积排在江苏省内第4位, 排名上升。常州市产业用地成交面积占全省的比例为8.9%,较前几年增长0.54个百分点。

图表 2018年江苏省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年常州市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,镇江市、宿迁市与常州市土地出让价格较为接近。

总体来看,常州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 江苏省商服用地楼面价格达到2614.12元/平方米,常州市为全省平均水平的105.76%。

图表 2011-2018年常州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年常州市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,镇江市、泰州市、苏州市与常州市价格较为接近。

总体来看,常州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到20.41万元/亩,常州市为全省平均水平的138.58%。 常州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年常州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

常州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,常州市成交规模最大的区域是武进区,成交规模占比达到33.11%。到2018年,金坛市成为成交主力,占比达到50.07%。几年里常州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年常州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年常州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,常州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:钟楼区、溧阳市、天宁区、武进区、金坛市、新北区、戚墅堰区

溧阳市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到3457.34元/平方米,2011-2018年复合增速为28.92%。

图表 2011-2018年常州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年常州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,常州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:天宁区、钟楼区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛市

天宁区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年常州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年常州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年常州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年常州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
4.07新北区工业用地13573.3
3.66新北区工业用地13173.6
斯太尔动力(常州)发动机有限公司3.5武进区工业用地1050030.0
3.44新北区工业用地12383.6
江苏宝鹏建筑工业化材料有限公司3.36溧阳市工业用地558216.6
3.21新北区工业用地11543.6
常州新港经济发展有限公司3新北区工业用地780226.0
布勒(常州)机械有限公司3溧阳市工业用地498016.6
同方威视科技江苏有限公司2.88金坛市工业用地558519.4
常州钟楼新城投资建设有限公司2.64钟楼区工业用地1317950.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年常州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
常州市交通产业集团有限公司928.4737540.79天宁区其他商服用地
溧阳市燕山资产经营管理有限公司847.85710.01溧阳市其他商服用地
溧阳市燕山资产经营管理有限公司826.72970溧阳市其他商服用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.6403500.5戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.8401500.5戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司803.7241500.3戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.2404500.5戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.9402000.5戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司802.0401000.5戚墅堰区批发零售用地
江苏常州东方投资控股有限公司805.0226500.28戚墅堰区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年常州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
金坛市国发国际投资发展有限公司80.0104891.31金坛市工业用地
金坛市国发国际投资发展有限公司80.091971.15金坛市工业用地
金坛市国发国际投资发展有限公司80.059230.74金坛市工业用地
常州华利达服装科技产业园发展有限公司42.250991.21天宁区工业用地
任天常州农业科技发展有限公司33.315220.46钟楼区工业用地
常州海盾船用机械设备有限公司36.05100.14武进区工业用地
江苏筑邦测控机械有限公司36.04400.12武进区工业用地
江苏道源电气有限公司33.55670.17天宁区工业用地
华润电力(常州)有限公司33.315360.46钟楼区工业用地
常州青洋塑业科技有限公司33.514130.42天宁区工业用地