2011-2018年株洲市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年株洲市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,株洲市共成交产业用地750宗。成交面积达到33289.39亩,排在全国第224,湖南省内第10其中以土地出让形式成交的有750宗, 成交面积33289.39亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,株洲市共成交产业用地42宗。成交面积1734.53亩, 排在全国第271,湖南省内第12,成交面积同比减少56.13%。 其中以土地出让形式成交的有42宗,成交面积1734.53亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年株洲市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,株洲市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,株洲市工矿仓储用地成交面积为889.53亩,占比51.28%, 商服用地成交面积为845亩,占比48.72%。

图表 2011-2018年株洲市产业用地交易结构走势

2015年,株洲市第二产业增加值1337.1亿元,占GDP的比重达到57.26%,占比排在全国第35位。 第三产业增加值818.46亿元,占GDP的比重达到35.05%,占比排在全国第262位。

目前株洲市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年株洲市三产占GDP的比重

2011-2018年株洲市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,株洲市产业用地交易792宗中,有644宗来源为新增建设用地,占比为81.31%。

2011-2018年,株洲市产业新增建设用地交易面积达到32915.66亩,占比达到93.98%。 占比排在全国第314,湖南省第9。近几年来株洲市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年株洲市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,株洲市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到679.93亩,占比为1.94%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,株洲市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,株洲市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.04个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年株洲市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来株洲市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,株洲市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、4.18%、94.32%、1.5%、0%。

图表 2011-2018年株洲市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年株洲市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,株洲市工矿仓储用地出让价格为19.73万元/亩。

2018年,株洲市工矿仓储用地出让价格为19.68万元/亩,同比减少4.24%。

回顾过去8年的价格变化趋势,株洲市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2014年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,株洲市商服用地出让楼面价格为1016元/平方米。

2018年,株洲市商服用地出让楼面价格为1663元/平方米,同比减少5.01%。

回顾过去8年的价格变化趋势,株洲市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年株洲市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

株洲市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,株洲市产业用地总成交面积排在湖南省内第11位,与衡阳市、岳阳市、常德市共同处于第二梯队。株洲市产业用地成交面积占全省的比例为5.08%。

图表 2011-2018年湖南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,株洲市产业用地总成交面积排在湖南省内第12位, 排名下降。株洲市产业用地成交面积占全省的比例为2.91%,较前几年减少2.38个百分点。

图表 2018年湖南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年株洲市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,邵阳市与株洲市土地出让价格较为接近。

总体来看,株洲市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 湖南省商服用地楼面价格达到1276.02元/平方米,株洲市为全省平均水平的130.32%。

图表 2011-2018年株洲市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年株洲市工矿仓储用地出让价格排在省内第10位。省内,岳阳市、湘西土家族苗族自治州、娄底市、益阳市、湘潭市、怀化市、常德市、邵阳市、衡阳市、郴州市与株洲市价格较为接近。

总体来看,株洲市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 湖南省工矿仓储用地出让价格达到22.48万元/亩,株洲市为全省平均水平的87.58%。 株洲市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年株洲市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

株洲市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,株洲市成交规模最大的区域是茶陵县,成交规模占比达到28.68%。到2018年,醴陵市成为成交主力,占比达到43.92%。几年里株洲市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年株洲市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年株洲市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,株洲市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区

株洲县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到8570.36元/平方米,2011-2018年复合增速为36.61%。

图表 2011-2018年株洲市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年株洲市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,株洲市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市

芦淞区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年株洲市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年株洲市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年株洲市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年株洲市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
北京汽车股份有限公司8.75天元区工业用地1733319.8
湖南旭日陶瓷有限公司3.79攸县工业用地420011.1
株洲高科发展有限公司3.38天元区工业用地757522.4
株洲高科发展有限公司2.22天元区工业用地498122.4
株洲新芦淞洗水工业园经营有限公1.72芦淞区工业用地407823.8
攸县湘东义乌国际商贸城开发有限公司1.23攸县其他商服用地1006882.0
湖南长源农业发展有限公司1.2株洲县仓储用地240020.0
攸县盛园投资发展有限公司1.19攸县工业用地199416.8
湖南华产新材料科技有限公司1.15攸县工业用地193316.8
攸县盛园投资发展有限公司1.04攸县工业用地174916.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年株洲市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
株洲天易房地产开发有限责任公司735.089120.12天元区商务金融用地
株洲市国投文旅产业发展有限公司424.5100750.24天元区其他商服用地
株洲市城郊荷塘铺农村信用合作社253.01480.01荷塘区商务金融用地
曾金苟228.51030茶陵县批发零售用地
湖南旺亿房地产开发有限公司182.932520.18醴陵市批发零售用地
株洲县农村信用合作联社162.3590株洲县商务金融用地
醴陵三力电梯工程有限公司150.11320.01醴陵市批发零售用地
株洲通用航空产业发展有限公司130.094540.73芦淞区其他商服用地
株洲通用航空产业发展有限公司130.0186051.43芦淞区其他商服用地
株洲通用航空产业发展有限公司130.0183001.41芦淞区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年株洲市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
株洲宏达电子股份有限公司35.31080.03荷塘区工业用地
株洲志恒实业有限公司27.61000.04株洲县工业用地
株洲金禾舜农业科技发展有限公司27.22510.09芦淞区工业用地
株洲华联高科有限责任公司28.47380.26株洲县工业用地
株洲市特种链条有限责任公司21.95580.26荷塘区工业用地
醴陵市三三橡胶有限公司21.312520.59醴陵市工业用地
中国航空动力机械研究所22.22850.13芦淞区工业用地
株洲金泰硬质合金有限公司、株洲海德硬质合金有限公司22.54060.18荷塘区工业用地
株洲湘江电焊条有限公司23.818710.79荷塘区工业用地
湖南高强电瓷电器有限公司23.312520.54醴陵市工业用地